在当今这个日新月异的科技时代，人工智能（AI）正以前所未有的速度渗透进我们生活的方方面面。随着生成式AI技术的飞速发展，手机这一曾经仅仅是通讯工具的设备，正逐渐演变为AI应用的最佳载体，引领着一场前所未有的产业革命。

本文将从AI手机的发展趋势、传统手机厂商的战略转型、AI大模型的崛起、AI Agent的兴起，以及这一变革对传媒互联网行业的影响等多个维度，深入探讨AI手机革命及其背后的经济逻辑。

01. AI手机：C端应用的最佳载体

近年来，随着生成式AI技术的不断成熟，AI应用已经从B端市场逐步拓展到C端市场。然而，C端市场的爆发依赖于新的载体，而手机因其广泛的普及率、紧密的交互性和长时间的使用时长，成为了生成式AI C端应用的最佳选择。据IDC预测，2024年全球新一代AI手机的出货量将达到1.7亿部，市场份额将在未来几年内迅速攀升。这一趋势不仅体现了AI技术的快速发展，也预示着手机硬件与AI技术的深度融合将成为未来的主流方向。

AI手机之所以能成为最佳载体，主要得益于其“端云结合”的优势。云端大模型可以为用户提供高品质的内容体验，而端侧小模型则负责数据脱敏、压缩等预处理工作，确保用户隐私和数据安全。这种结合方式既满足了用户对高效、便捷服务的需求，又兼顾了数据安全和隐私保护，为AI应用的普及奠定了坚实基础。

面对AI技术的浪潮，传统手机厂商纷纷开始战略转型，将自建大模型视为把握流量入口的关键。苹果、华为等行业巨头已经在这一领域取得了显著进展。苹果的Apple Intelligence深度集成到iOS系统中，通过设备端和服务器端的大小模型结合，为用户提供全方位的智能服务。而华为等国内厂商也不甘落后，积极投入AI技术的研发和应用，力求在新一轮的产业变革中占据有利地位。

对于传统手机厂商而言，自建大模型不仅是技术上的突破，更是商业模式的重塑。大模型将成为新一代操作系统的核心，手机厂商将通过这一入口掌握更多的用户数据和服务场景，从而在未来竞争中占据先机。这种战略转型不仅有助于提升手机厂商的盈利能力，还将推动整个行业的转型升级。

02. AI大模型的崛起：超级流量入口的诞生

随着AI技术的不断成熟，大模型正逐步成为AI时代的超级流量入口。与小程序对传统App的替代类似，AI大模型将带来更加便捷、高效的交互方式，从而吸引大量用户。用户使用越便捷、选择越少、满意度越高，其流量入口的价值就越大。因此，AI大模型将成为未来互联网经济中的重要资源，为手机厂商和应用开发者带来巨大的商业价值。

对于传媒互联网行业而言，AI大模型的崛起将带来应用生态的重塑和竞争格局的变化。传统应用形式将逐渐被AI Agent取代，而新的应用形态将更加智能、便捷地满足用户需求。这将促使行业内的企业不断创新和优化产品和服务，以适应市场变化并抓住新的发展机遇。

随着AI技术的不断发展，AI Agent作为一种智能代理程序逐渐兴起。AI Agent通过人工智能技术执行各种任务和功能，与用户进行更加自然、流畅的交互。这种新形态的应用不仅提升了用户体验，还带来了更加丰富的服务场景和商业模式。对于手机厂商而言，AI Agent将成为其构建智能应用生态的重要工具；而对于应用开发者而言，AI Agent则为其提供了更广阔的创意空间和盈利渠道。

在AI Agent的推动下，多Agent协同将成为未来应用生态的主要趋势。通过多Agent协同工作，手机厂商和应用开发者可以共同打造更加智能、高效的服务体系。这种合作模式将极大地推动传媒互联网行业的发展和创新。

在AI时代，数据量和供给颗粒度成为决定应用颠覆性的关键因素。数据量越大、供给颗粒度越小的应用越难以被颠覆；反之，则更容易受到新兴技术的冲击。这一规律在多个行业中得到了验证。例如，外卖和电商行业由于数据量大、供给颗粒度小，难以被新兴应用轻易颠覆；而航空和快递行业则由于数据量少、供给颗粒度大，更容易受到新兴技术的冲击和影响。

因此，对于企业和开发者而言，在布局AI应用时需要充分考虑数据量和供给颗粒度等因素。通过加强数据采集和分析能力、优化供给链条等方式提升应用的竞争力和颠覆性潜力。

面对AI手机革命带来的巨大机遇和挑战，东方财富证券认为投资机会在硬件和应用两个方向：

硬件方面，手机厂商自建大模型使得其重新执掌流量入口，一方面，在与头部 App 的竞争过程中重回获得主动权；另一方面，扩大“苹果税”版图至交易平台。推荐：小米集团（01810.HK）、传音控股（688036.SH）。

应用方面，应用生态将迎来重新洗牌，工具、交易、内容等应用在 AI 时代格局被颠覆的可能性由大变小，数据量越大、供给颗粒度越小的交易类应用被颠覆的可能性越小。推荐同程旅行（00780.HK）、哔哩哔哩（09626.HK）、快手（01024.HK）、阿里巴巴（09988.HK）、京东集团（09618.HK）、美团（03690.HK）。

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       原文标题 : AI手机革命有什么新看点？