一汽轿车调整并购一汽解放方案，取消募资改为现金支付

2019-11-29 18:28

蓝鲸汽车11月29日讯日前，一汽轿车（SZ000800）发布公告称，拟调整并购一汽解放汽车有限公司（简称“一汽解放”）的方案，取消35亿元配套募资，相关对价由公司用自有现金支付。

一汽轿车表示，按照原交易方案，一汽轿车拟向不超过 10 名投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，用于支付购买置入资产现金对价、支付本次交易中介机构费用、偿还债务及补充流动资金。为了进一步优化本次交易后上市公司的股本规模，并综合考虑上市公司的现金支付能力，决定取消本次交易方案中的募集配套资金部分，相关对价由上市公司用自有现金支付。待本次交易完成后，上市公司将根据发展战略及实际需求、结合资本市场动态形势，适时启动符合上市公司及全体股东利益的资本运作及资金募集工作。

今年8月，一汽轿车披露的重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）显示，一汽轿车拟购买一汽解放100％股权，将一汽奔腾轿车有限公司100％股权作为置出资产，与中国第一汽车股份有限公司持有的一汽解放100％股权中的等值部分进行置换，同时拟配套募资不超35亿元。交易完成后，一汽股份对一汽轿车的持股比例进一步提升，由此前的53．03％增至83．41％，一汽轿车主营业务也将变更为商用车整车研发、生产和销售。

一汽轿车表示，通过此次交易，能够抓住商用车业绩快速增长的窗口，实现中国一汽商用车整车业务在 A 股上市，大幅提升资产证券化水平，有利于中国一汽盘活存量创造增量，进一步提升利润水平，推动国有资本做强做优做大；另外，通过本次交易，上市公司将包括乘用车业务在内的资产和负债置出，将有助于解决一汽轿车与控股股东之间长期存在的同业竞争问题，有利于恢复上市公司的融资和资本运作功能，保护上市公司中小股东的利益。

作者：蓝鲸汽车徐木子