特斯拉刚刚经历了二季报营收上涨的喜悦,就跌入了因芯片短缺车辆无法交付的冰窟,2021年特斯拉面临的困境比任何时候都大。

文丨青山白鹭

BT财经原创文章头图来源丨创客贴

近期,特斯拉深刻体会到了“喜忧参半”。

2021年上半年,国内外一系列的负面新闻并没有影响特斯拉的营收,二季报显示特斯拉营收和利润双双上涨。

特斯拉二季报显示,二季度特斯拉营收增至119．6亿美元,同比上涨98%,这还是特斯拉创立以来营收第一次达到100亿美元以上,另外特斯拉二季度净利润达到11．42亿美元,同比上涨了十倍左右。

推动营收上涨的主要原因是,特斯拉美国得克萨斯州的新工厂和德国柏林的新工厂开始投产,另外上海的超级工厂产量正在稳步增长。

特斯拉正在高兴新厂投产,期望下半年提高新车交付量之际,“芯片荒”导致的零部件短缺问题找上了特斯拉,特别是近期北美地区的特斯拉Model S、Model Y车型交付逾期十分严重,已经有多数客户交付日期延期长达数月。

另外,因为特斯拉的“自动驾驶系统”存在安全隐患,美国国家公路交通安全管理局也找上了门,16日正式宣布启动对特斯拉自动驾驶系统启动正式调查,特斯拉正在面临一系列大麻烦。

特斯拉被“卡住脖子”

7月26日,特斯拉刚刚发布了二季报,财报显示,此前一直靠炒虚拟货币、卖碳积分来维持营收的特斯拉,终于摆脱了“卖碳翁”的绰号,不再靠卖碳积分和炒虚拟货币撑起营收。

整体来看,特斯拉在二季度最亮眼的莫过于主要营收正在回归车辆销售主业务,新厂投产让产能也在稳步提升。

这从特斯拉二季报中也可以得到印证。财报显示,2021年二季度,特斯拉总产能已经达到206421辆,在世界范围内交付的新车数量为201304,交付量比一季度提升了近15%,交付量比去年同期暴涨了151%,特斯拉在2021年预计的总交付量为75万量,目前特斯拉上半年交付量为386181辆,已经完成了一半的任务。

特斯拉提升产能和交付量,为营收增长打下了一个良好基础,而这背后全依仗特斯拉在全球范围的新工厂开始投产。

今年,位于美国得克萨斯州的特斯拉新工厂已经完工,位于德国柏林的新工厂已经投入使用,已经投产的特斯拉上海工厂,产能也在逐步提升,在满足中国市场需求外,还开始服务欧洲市场。

受新工厂因素鼓舞特斯拉信心大增,将上海的工厂年产量作了修改,从45万辆提升为大于45万辆。就在这时“芯片荒”给特斯拉泼了一盆冷水。

2021年以来,汽车“芯片荒”已经波及到整个世界范围,特别是近期,众多汽车巨头开始发出预警:芯片问题已经成为困扰车企产能的最大问题,而这种局面短期内根本得不到缓解。

据外媒报道,特斯拉在北美地区受影响较大的车型为Model S和Model Y,这两款车型的交付时间都有大幅延长的趋势,有订购车辆的用户指出,Model S的交付时间已经由2-5周延长至2-14周,交付新车的时间增长了将近2个月,另一款车型Model Y也并不好过,最长的交付时间为2-11周,可以说特斯拉的热销车型都延迟交付了将近2-3个月。

8月12日,方舟投资的CEO凯西·伍德在社交媒体发文称,特斯拉在中国市场也出现了交付量大幅下滑的现象。

特斯拉CEO马斯克对凯西·伍德的文章作了回应称,特斯拉一般在上半季度生产出口车型,下半季度生产本地市场车型,但是不论如何我们都受制于某些汽车零部件供应链。

随后马斯克又在社交媒体抱怨称,正是因为瑞萨和博世这两家汽车芯片生产商,这是零部件供应链上的最大问题。

是什么样的供应商,竟然可以卡住特斯拉的“脖子”?

是什么导致了“芯片荒”?

美国咨询公司 AlixPartners 的数据显示,全球芯片短缺将使今年的汽车产量减少约 390 万辆,使制造商损失近 1100 亿美元的收入。

截至目前,全球的汽车“芯片荒”依然在蔓延,特斯拉也受到波及,马斯克在社交媒体上抨击两大芯片供应商日本瑞萨电子(Renesas)和德国博世(Bosch)。

公开资料显示,瑞萨和博世是世界上的汽车芯片制造巨头,瑞萨生产的汽车芯片零部件在全球份额达到了17%,而博世更是垄断了中国市场,可以说这两家汽车芯片制造商出现任何问题都会波及到整个世界的车企。

2021年3月,瑞萨在日本茨城县的芯片生产工厂遭遇严重火灾,这次火灾导致整个工厂停工、产能下降达三个月,而工厂中遭受火灾最严重的地点就是汽车芯片生产车间,特别是300 毫米直径晶圆车间基本全军覆没,而这个车间三分之二的产品是汽车芯片,瑞萨的这次大火让全球的“芯片荒”蒙上更重的阴影。

另一家汽车芯片生产商博世,竟然转型生产消费电子芯片。在2021年6月刚刚于德国投产了一个新的芯片工厂,耗资达10亿欧元,这个新的芯片工厂将优先生产电动工具芯片等消费电子芯片,汽车芯片的生产被推迟到9月甚至更晚些时候。

据业内人士指出,博世“不务正业”背后的原因很简单,消费电子芯片研制相对复杂,迭代速度快、制程更先进,利润也更高,而汽车芯片一般用于车灯控制、地盘和安全系统,算力比较低,技术不用多先进,这导致了利润也很低,所以像博世这样的厂商优先选择生产消费电子芯片无可厚非,但是博世生产不积极,导致了汽车“芯片荒”雪上加霜。

其实特斯拉受芯片影响不是近期的事,早在2021年4月,马斯克就公布了特斯拉芯片短缺的问题,但是他对外称,芯片短缺是一个大问题,因为芯片短缺所以特斯拉不得不退出交付日期,而4月的报道也确实显示特斯拉的Model 3、Model Y等车型大幅延迟了交付时间。

6月初,马斯克再次抱怨了芯片问题,马斯克称,芯片供应是特斯拉目前面临的最大挑战,但是特斯拉会转向新的供应商。

但是更换芯片供应商也给特斯拉带来了另一个问题,特斯拉必须重新升级系统软件,以匹配新的芯片。

马斯克对此表示:“我们使用了替代芯片,然后花几周时间编写固件……这不仅仅是更换芯片那么简单,还必须要重写软件。”

对此业内专家称,特斯拉可能还是过于乐观了,一般更换汽车芯片事关行车安全,需要起码用5年的时间来规划,1到2年的时间进行编码和用时更久的错误修复、测试,因为快速研发和快速迭代这条定律并不适合汽车芯片这个零部件。

特斯拉在穷尽一切办法突围芯片问题,在二季报中还特别指出,芯片短缺和供应链问题在短期内无法解决,这在很大程度上影响特斯拉下半年的整体规划,为了应对这种情况,特斯拉甚至开始自研芯片等零部件。

不管特斯拉选择什么应对办法,都将在短期内无法缓解芯片问题及产能问题。