中国物流类专用车市场需求现状与产品结构分析：市场格局向新能源倾斜

2021-12-29 17:32

行业主要上市企业：目前中国专用车行业主要上市公司有福田汽车（600166）、江淮汽车（600418）、长安汽车（000625）、东风汽车（600006）、三一重工（600031）、中国重汽（601989）

本文核心数据：中国社会物流总额、物流类专用车市场销量、物流类专用车细分市场销量

排放升级标准实施后物流车销量下降

2010－2020年中国社会物流总额呈现逐年上升的态势，物流行业发展势头较好。快速增长的快递和物流业务量必然带动物流车采购需求增长。快递企业、电商平台和城市配送等物流企业，近年来物流企业用车由租赁开始转向主动购置，应对快速增长的业务需求。2021年1－10月，全国社会物流总额261．8万亿元，按可比价格计算，同比增长10．5％，增速比2020年同期提高8．0个百分点，两年年均增长6．5％。

图表1：2015-2021年中国社会物流总额及增速(单位：万亿元，%)

受排放升级影响，物流类专用车市场需求前移，在国Ⅵ排放标准实施后，物流类专用车销量较2020年同期大幅下降。2021年1－10月，我国物流类专用车累计销量97．8万辆，同比下滑3．8％。

当前处于疫情常态化阶段，消费者通过线上购买水果蔬菜等生活必需品成为新趋势，未来我国物流车类专用车市场需求或将会有所提升。

图表2：2014-2021年中国物流类专用车市场销量及增速(单位：万辆，%)

厢式通用货车仍占主流市场

2021年，我国物流类专用车市场仍然以厢式通用货车为主，2021年1－10月销量达到55万辆，市场份额上升至56．2％，较2020年底提升了5．8个百分点。

在其他细分市场中，增长趋势较为明显的为冷保车。随着居民生活水平的提高，对生鲜食材的需求大幅增长，刺激了冷链运输市场的发展，从而带动了冷保车市场需求的大幅增长。

图表3：2019-2021年中国物流类专用车细分市场销量(按功能划分)(单位：%)

随着国家“碳中和”、“碳达峰”战略目标的实施，高排放车辆逐步淘汰，新能源物流车正在加速推广，物流专用车正想着新能源倾斜，市场格局正在改变。2021年1－10月，我国传统燃料物流车销量94．1万辆，同比下降5．9％。

图表4：2020-2021年中国物流类专用车细分市场销量(按燃料类型划分)(单位：%)

2021年1－10月纯电动物流车销量3．6万辆，同比增长了115．5％，市场份额由2020年同期的1．6％增长至2021年的3．7％；插电式混合动力车销量993辆，同比增长553．3％，市场份额由2020年同期的0．01％增长至2021年的0．1％。2021年1－10月，新能源汽车整体销量增幅119．5％。

图表5：2020-2021年中国新能源物流专用车销量(单位：辆，%)