【深度报道】商用车各大细分市场趋势分析及研判

2024-04-22 14:05

2023年，在利好因素的助推下，恢复性增长成为商用车行业的主基调。展望未来，国内商用车市场的前景如何？以燃气车和出口市场为主的增长风口能否延续？行业又将有哪些发展新风向？

3月26日-28日，2024中国商用车论坛在湖北省十堰市举办。本届论坛由中国汽车工业协会主办，以“新步伐•新成效•新提高，助力商用车产业高质量发展”为主题，基于行业高质量发展要求、国家“双碳”目标实现、汽车产业转型和创新需要，以创新促改革、促转型、促发展，助力商用车产业高质量发展。其中，在3月28日下午举办的“研判商用车发展趋势，挖掘细分市场潜力”主题论坛上，多位行业专家及业内人士汇聚一堂，共同分析研判商用车市场的发展现状和趋势，探讨如何加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，为商用车行业的高质量发展提供思路和建议。

商用车是国民经济的重要支柱产业，也是推动国内国际双循环市场发展的重要力量。2023年，受国内外多重因素的影响，我国商用车市场经历了波动和调整，但也呈现出新的机遇和挑战。中国汽车工业协会副秘书长陈士华认为，新能源、国际化和产业升级是未来商用车产业发展的三大必然趋势，商用车行业的发展不仅仅是技术的革新和产品的迭代，更是对于行业生态的深刻理解和对市场需求的精准把握。陈士华建议，商用车企业应以市场为导向，以客户为中心，不断提升产品质量和服务水平，以满足日益多样化的市场需求。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华

中重卡市场

将发生前所未有的结构性变化

在商用车市场中，中重卡市场是需求波动较为明显的市场，年均需求量大约在100万辆左右。2022年，由于前期透支严重，行业“车多货少”，市场需求迎来历史低点；2023年，中重卡市场重回百万辆规模。未来随着保有量下降，货运周转量上升，市场将逐渐回归“车货均衡态”，预计未来需求将逐渐恢复。

一汽解放汽车有限公司战略管理部洞察高级主任管理师姜智勇认为，我国中重卡行业发展质量虽然有所提升，但相比预期仍存在一定差距。主要表现在：在新能源领域，中重卡新能源销量及渗透率虽然逐年增加，但渗透率仅为商用车总体的1/3，发展明显滞后；在智能化领域，L2级以下的车辆为绝对主力，L2级及以上智能车渗透率仅为3%，且绝大多数为L2级别。此外，排放与安全升级后，单车平均成本增加超4万元，但价格持续走低，行业健康度被严重透支。

一汽解放汽车有限公司战略管理部

洞察高级主任管理师姜智勇基于上述现状，姜智勇预计，未来中重卡市场的需求总量将维持在100万-120万辆，行业将发生前所未有的结构性变化。其中，天然气、新能源、海外出口占比将大幅提升，国内传统燃油基本盘将由2020年的88%大幅缩减至2030年的40%。这种变化过去20年来前所未有，将导致整个行业的产业结构及竞争格局发生巨大变化。首先，天然气车型将是国内市场短期重要机会。油气价格差直接决定天然气中重卡销量，当油气价格差＞2元/升时，天然气车较柴油车TCO优势明显，需求显著增加。

预计未来5年天然气中重卡需求将保持在20万辆左右，渗透率在20%-25%之间。其次，新能源车型当前需求虽少，但增长稳定。新能源中重卡虽然短期内渗透率不高，但未来5年销量有望达10万辆级，渗透率在10-15%之间。目前新能源高需求场景包括钢厂、水泥、焦化行业，厂内运输要求100%为新能源车型，原材料及成品运输也对新能源比例有一定要求。第三，智能化车型短期空间虽然有限，但发展意义重大。L3以上智能车能够提升运输效率、降低物流成本、拓宽应用场景，对行业高质量发展意义重大。预计2030年L3级智能车占比将达5%，L4级及以上占比为1%，其中封闭园区渗透率最高，干线物流空间最大。当前高昂的成本是制约智能车发展的重要因素，预计到2030年自动驾驶成本较2020年将减少2/3。

第四，产业链价值转移，后市场规模与利润上升。由于行业结构及客户需求变化，行业价值向产业链后端转移，预计2030年后市场、金融、车队管理等业务较2023年产业规模与利润率双提升。目前国家倡导发展新质生产力，促进制造业做实、做强、做新，整车制造环节再次成为价值增长点。针对重卡市场，斯堪尼亚中国集团总裁何墨池认为，短期来看，重卡产品关键的生存秘诀就是应对价格压力。不同市场需要有不同的定价策略，一般包括经济型定价、渗透定价、价格滑动法、溢价标价等等，目前中国重卡市场可能最需要的就是价值定价，即性价比定价。

斯堪尼亚中国集团总裁何墨池

长期来看，为了抢占市场份额而引发的竞争一直在推动价格下降，对企业来说很难增加利润，这种情况怎么应对呢？何墨池认为，更好的解决方案是保持甚至改善市场的价格水平，提供市场所需要的更高性能，并且让市场接受更高的价格，但前提是要为市场创造更大价值，比如用高科技、高效率、高品质来创造一个可持续的运输发展模式。值得关注的是，长期以来未得到广泛推广的换电模式，在新能源重卡上的应用使其获得了新的生机。

科瑞卓信（北京）咨询有限公司研究总监杜鹏羽认为，换电模式是重卡新能源化的重要过渡，在储能电池的续航及价格实现质的突破、氢燃料路线难点得到全面解决之前，换电模式仍将在很长时间里拥有较大的份额占比。据杜鹏羽预测，2030年以前，换电重卡占比将保持在50%以上的份额。而2030年新能源重卡的市场规模预计将在15万辆以上，也就是说届时换电重卡将达到年销量8万辆左右。

科瑞卓信（北京）咨询有限公司研究总监杜鹏羽

对于中重卡等运营车辆来说，行驶里程是决定盈亏的关键指标之一。中汽信息科技（天津）有限公司高级专家戴淼通过对活跃车辆比例、月行驶里程以及月平均速度的分析，判断出不同细分市场下车辆活跃情况、运营强度及运营效率。比如，干线与普货细分市场活跃车辆比例较高，对应车型散户占比较高，车辆适应性强，所属行业特征不明显，因此受行业周期环境影响较小；快递运输车辆月平均速度较高，月行驶里程较长，均高于行业整体水平，行业运营强度较为饱满；新能源车辆的使用目前聚焦于某些应用场景，呈现出不同的运营特点，月行驶里程及月行驶速度低于行业整体水平。戴淼认为，当前行业抗风险能力偏弱，一旦货源稳定性丧失或车辆故障，车效将急骤下降导致亏损。

中汽信息科技（天津）有限公司高级专家戴淼

大中型客车

公交车将成为重要增量市场

与中重卡的百万辆市场规模不同，受国内经济和政策影响，我国大中型客车的市场规模近几年仅维持在9万多辆，与2016年之前的20余万辆年销量相比可谓是断崖式下滑。这样的低位运行还要持续多久呢？中通客车股份有限公司部长张炳旭预计，2024年大中型客车市场将重上10万辆规模，预计为11.35万辆，相比2023年的9.45万辆将同比增长20%。其中，国内市场预计销售7.85万辆，同比增长26%；海外市场预计出口3.5万辆，同比增长8.7%。从各个细分市场来看，公交车将成为2024年重要的增量市场。

中通客车股份有限公司部长张炳旭

近几年，公交车市场是下滑幅度最大的市场，已降至历年来的最低点。2023年，因公交采购计划取消或推迟，招标数量同比下滑49%，全年共计销售2.6万辆，同比下滑45%。2024年，随着新能源国补取消影响的减弱、公交政策的推广和2023年市场需求的积压，预计公交车销量将会实现大幅反弹，有望达到4万辆，同比增长54%。旅游客车市场近几年受疫情影响出现大幅波动。2019年之后销量迅速下滑，2023年疫情防控解除，旅游市场迅速恢复，短期需求爆发，销量实现迅速增长，全年共销售3.2万辆，同比增长68%。受2023年提前释放影响，2024年旅游客车需求不会有大幅增长，预计旅游客车销量将为3.5万辆，同比增长9.4%。

其中，随着新能源国补取消影响减弱，新能源旅游客车需求有望恢复增长；为进一步规范道路包车客运管理，多地出台政策，确保班车运营规范化，意味着非营运车辆已无法满足市场需求，班车这一细分市场将进入快速更换阶段。校车市场本来就是一个非常小众的市场，近几年受撤点并校、用车集中化、校车“小转大”等因素影响，导致校车销量下滑更为严重，2023年仅销售4000辆，同比下滑20%。由于新入学人数逐年较少，预计2024年校车市场需求会持续下行，销量在3500辆左右，同比下滑13%。在海外市场方面，受疫情影响2020年大中型客车出口量急剧下滑，之后呈快速恢复增长趋势，2023年全年出口3.22万辆，同比增长46%（主要由中亚、中东需求拉动）。随着“一带一路”政策驱动，海外新能源市场快速发展，2024年出口量预计会继续增长，年出口量3.5万辆左右，同比增长8.7%。

皮卡市场

“多元化”时代正在到来

近年来，皮卡市场加速演变，正在形成全新的用户生态。在行业各方的共同努力下，皮卡的管理政策日趋向好，如《多用途货车通用技术条件》的实施、皮卡进城限制的放开等，皮卡逐渐成为“货车”里享受“特殊待遇”的车型，管理方式逐渐向乘用车靠近。郑州日产汽车有限公司商品企划主管闫少华认为，皮卡市场将迎来多重利好。在需求端，皮卡的多用途属性，与当前的“户外经济热”相贴合；在供给端，基于皮卡利好政策以及消费者对皮卡多样化需求的显现影响，众多玩家进入皮卡行业（新进入者增加）；在政策端，国家对皮卡车进城实施精细化管理，推动取消皮卡车进城限制。

郑州日产汽车有限公司商品企划主管闫少华

综上所述，随着需求端不同场景需求的多元化，供给端产品的多样化，政策端对市场潜力的促进，闫少华认为，未来皮卡市场规模将保持稳步增长态势，较当前50多万辆的市场容量翻一番。电动化对于各大细分市场都是重要的发展趋势，皮卡也不例外，但起步较晚。2022年以前皮卡主要以油改电的形式面向行业用户（机场、电力、油田等），随着雷达RD6产品的投放，国内皮卡新能源渗透率已经从2022年的0.9%增长到2023年的2.3%。

同时，随着新能源乘用车的快速发展，为皮卡用户的新能源认知度和接受度带来充分预热，电动化将成为未来皮卡市场增长的重要来源。乘用化、智能网联化也是未来皮卡市场的重要发展趋势。随着皮卡用户的年轻化，未来皮卡行业的技术发展，将会逐渐向年轻人更容易接受的乘用化、网联化快速推进。其中，乘用化主要体现在造型设计的科技感、宽体化、操控和乘坐舒适性以及多功能乘用配置拓展等方面；未来各皮卡厂家将在辅助驾驶、车联网及智能越野特性方面向乘用车靠齐，并从乘用市场逐步渗透至兼用市场。皮卡市场的多元化发展趋势主要体现在应用场景多元化、用户族群多元化和改装多元化。

其中，皮卡独特的车身结构带来了集载人、载货、改装、复杂路况行驶于一体的多元应用场景，随着解禁政策实施，皮卡多元化功能将进一步释放；同时，伴随生活水平的提高，皮卡的主流消费群体逐步从实用主义的个体户/农户，向注重个性、享乐的更广阔的用户族群扩展；皮卡用户的改装需求分为实用类改装、越野类改装、个性偏好类改装等，未来改装需求日益增长，且年轻用户改装需求较为明显。基于此，闫少华非常看好皮卡市场，认为皮卡市场未来大有可为。随着皮卡电动化、乘用化、智能网联化、多元化的到来，闫少华建议皮卡企业从战略、产品、营销等多方面发力，并进行能力储备，以顺应、迎接未来的皮卡市场需求变化。

微客市场

存量市场阶段期待置换政策

与皮卡的乘用化发展截然相反，我国微客发展经历了从家用到多用，再到商用的三个主要发展阶段。近年来，伴随着平台货运的兴起，微客彻底沦为生产生活的工具用车。有多少人还记得2009年汽车下乡带动的微客市场200多万辆规模的高光时刻，如今萎缩成了仅20万辆的小众市场，不禁令人唏嘘。究其原因，重庆长安凯程汽车科技有限公司产品策划经理刘义认为，一是微客市场玩家愈来愈少，千台车销量以上企业由2019年的12个，降低到2023年的7个；二是产品供给不足，近几年无燃油车新品进入，新能源产品呈现扎堆上市景象；三是微客市场产品同质化严重，新进入者多借用成熟车身资源，整车尺寸、内部空间、采用动力、搭载配置趋同。基于此，刘义预计2024年微客市场还将继续下滑，销量约为19万辆，同比下降12.0%。

重庆长安凯程汽车科技有限公司产品策划经理刘义

那么，如此凋敝的市场，还有多少机会？刘义认为有三大发展方向值得关注，一是4-5m³微客新能源化，受城市路权、货运平台发展及新能源配套设施的影响，4-5m³大微客快速向新能源化发展，一二线城市新能源渗透率接近50%；二是2-3m³新能源微客产品呈现新形态，由于快递等民生服务业受严管三轮车影响，需求升级，催生新能源Mini微客替代部分电动三轮车市场；三是特定区域产品带来新动能，如新疆、四川、吉林等特定区域气源丰富，拉动乌鲁木齐、成都等城市天然气车型占比增速极快，乌市甚至占比过半。

企业只有形成差异化优势，才能转化为销量胜势。刘义建议，微客企业首先要落实差异化产品特质，平台化降低成本，并通过更好的产品体验设计、更优生态服务，满足不同使用场景下的用户需求；其次要进一步拓展新的细分市场，细化产品与不同场景适配，如小方量产品与B端结合新能源化，大方量产品与C端多能源互补；同时，还要紧抓海外市场机会，扬帆出海，大力挖掘东南亚、美洲、中东、非洲等海外市场机会。北汽福田汽车股份有限公司副总监牟旭认为，包括微客在内的轻型商用车市场未来仍将面临复杂的市场环境。

牟旭将市场机会细分为城市市场和县域市场，其中城市市场随着经济逐步恢复，居民消费能力逐步提升，随着城市化规模的不断扩张，同城货运包括快递的市场规模持续增长，市场仍将保持稳步增长的态势，但对配送时效性、物流效率、物流成本都提出了非常高的要求；对县域市场来说，未来随着农业的规模化、产业化，扩展县域运输市场将向标准化和专业化发展，这必将带来较大的市场增量。另一个增长点是城市群的发展，当前城市群的发展为三四线城市和县域市场带来产业配套的辐射，围绕城市群存在较大的市场发展前景。