华为最大对手不是苹果，是纯电动车

2024-09-12 11:16

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导语

Introduction

比起在国内消费电子赛道击败苹果，华为更值得思考鸿蒙智行如何攻克纯电细分市场，毕竟汽车业务权重在提升，而纯电动代表远景。

作者丨Diplodocus

责编丨崔力文

编辑丨何增荣

当深圳湾体育中心的爆棚人气，盖过了原本的高温天气，空气的热，远不如氛围的热那样冲击人心。

“本来我觉得270度环绕不利于观众看舞台，但现在上座爆棚，”我这样写给千里之外的颌先生，“这人气真是绝了。”

“你再看看今天凌晨发布的苹果iPhone16，其实大家人气都不差，只不过华为更高。”颌先生那头停了停，“我更感兴趣你发的这张官方海报布置，它是一个巨大的隐喻。”

他所说的，是深圳湾体育中心的学生中心大门两侧高大的广告海报：右侧是华为三折叠屏手机Mate XT非凡大师，左侧是鸿蒙智行旗舰SUV问界M9，也是这次华为秋季发布会的两大重磅产品。

换句话说，三折叠屏手机，和问界M9大五座，被华为当作了本次发布会的一号二号角色。

“消费电子固然炫酷，出货量更高，但在发展潜力维度，智能汽车的增长空间更大，华为需要投入更大精力去挖掘。鸿蒙智行和车BU已经取得阶段性成果，但什么时候能在纯电动市场击败特斯拉，华为才算完成使命。”颌先生下了结论。

热浪、声浪席卷整个会场，久久不能散去。听在我的耳朵里，这声响不只是一场路人的喧嚣、粉丝的盛宴，更是华为乃至中国制造业再次出击的军号

击败苹果？Or复刻问界M9？

“华为和苹果粉丝，又要开始猛烈掐了。”有朋友这样担心。

有趣的是，华为和苹果秋季发布会选择了事实上的同一天。原本苹果发布会是9月9日，但美国时间换算成中国时间，则是9月10日凌晨1点。在13个小时之后，华为秋季发布会拉开序幕。

苹果VS华为，iPhone 16 VS 三折叠屏Mate XT，针锋相对，一触即发。更别说华为这头还有问界M9大五座助阵，“50万元以上车型销量第一”的旗号高高扬起。

其实朋友的担心稍显多余。发布会完结之后，两大品牌的“较量”在粉丝当中更趋于理性，数据对比占据了主导，而不是纯粹的口水。

从京东平台可以查到，截至9月12日上午8点，iPhone 16 Pro和Pro Max预约量大约111.6万人，iPhone 16和iPhone 16 Plus都是22.4万人。

同一时间，在华为商城，三折叠屏Mate XT的预约总数已经达到528.2万人。

预约量当然不完全等于未来实际销量，但却体现了受众关注度高低。如果以预约数据都为真实作为前提，价格19,999元起的Mate XT，当然比5,999元起的iPhone 16表现更让人意外。

这令人回想起问界M9刚发布时，华为内部员工是如何去竞相排队订购的，“我得到消息后第一时间就去预约了Mate XT，”L女士这样告诉我，她当初也是最早的问界M9内部用户之一。

而今，余承东在此次发布会上骄傲地宣布，“在50万元以上车型细分市场，问界M9不但是销量第一，而且还超过了第二名到第十名之和。”就在7月份，问界M9达到18,335辆的月销量新高；第二名宝马X5为7,062辆，一直加到第十名合计13,224辆。

那么，三折叠屏Mate XT能不能重新问界M9的奇迹？

从一个不光彩的维度说，黄牛的动作已经开始构成预兆。

图|问界M9超过2-9名总和

“其实负向人气也有正向加成，”颌先生卖个关子，“现在你会发现有些竞品安排数码科技大V造势，说是三折叠没有意义，如果这些品牌要造，随时可以造出来，而且会超过华为。但现实就是，2万起的Mate XT已经人气压倒了6千起的苹果16。”

在某些平台上，Mate XT能从19,999元和23,999元加价到9万，而iPhone 16也就加价2千。这是“暗黑的例证”，却也彰显出华为品牌，以及三折叠屏Mate XT已经深入人心到何种程度。

对华为来说，“更贵的问界M9卖出更高销量”之后，手机端能否复刻这样的神奇战绩，显然是巨大的期待。

智能汽车＞智能手机

“自从处理器受限的短板被麒麟9000冲破铁门，华为在消费电子端的回归就不可阻挡了。”颌先生告诉我。

IDC数据显示，2024年第一季度和第二季度，中国智能手机市场出货量排名中，华为都是列在第二，份额分别为17.0%和18.2%，增幅分别为110%和50.2%。但荣耀和VIVO轮流登顶，导致整个上半年，华为反而以17.5%的市场份额成为冠军。

以数码圈子里一部分观察人士的期待，麒麟9000家族芯片，最终也会像当年那样，麒麟980“下放”给Nova 5 Pro这种两千元手机，普及给更多消费者，同时也提升华为品牌的份额。

“目前矛盾的焦点在于，一是处理器的产能，二是和荣耀的关系，毕竟深圳国资委的面子不能不给。今后到底是华为入门产品敞开来和荣耀竞争，还是荣耀以某种形式再次回归华为，应该都在讨论之中。”

这就意味着，华为品牌智能手机当前还没祭出“入门产品爆兵大法”，依然还有出货量增长的潜力。

“然而，从增长潜力维度看，智能手机，是华为的‘汽油车’业务，是占据压倒性优势的基盘，”颌先生总能找到令人惊叹的角度，“智能汽车之于华为，相当于新能源车之于车企，盈利性和规模都不如基盘，但却值得投入更多，毕竟代表了远景。”

根据Counterpoint Research的统计数据，全球智能手机出货量的增长下跌曲线，以2017-2018年为顶峰，突破15亿台，而2023年为最低谷，同比下降5%至12亿台。

图|全球智能手机出货量历年数据Counterpoint Research

汽车行业人士或许会对这样的曲线看出一丝既视感：中国汽车市场国内零售销量，同样是以2017年作为最高峰，之后陷入滑坡，一直到最近两年才开始重新抬头；甚至2023年的三千万辆，在扣除五百万辆出口之后，国内销量仍然不及2017年。

“智能手机的市场规模基本已经到头。所以我说智能手机是华为的‘燃油车’，而智能汽车是华为的新能源车，它不仅是汽车和半导体两个产业的交集，也是增长前景之所系。”

图|新能源车和传统汽车全球销量变化

以华为的业务情况看，2024年上半年销售收入4,175亿人民币，同比增长34.3%，净利润率13.2%，净利润为551.1亿元，同比增长超18%。

“华为半年净利润首次突破五百亿”，背后有汽车业务的推动。

或许不少人还记得徐直军或者余承东讲述“汽车BU还未盈利”的场景。然而华为汽车BU（华为智能汽车解决方案）正在化身为深圳引望智能技术有限公司，其模拟财务报表显示：2022年至今年上半年的营业收入分别为20.98亿元、47亿元和104.35亿元，上述年份主营业务毛利率分别为17.73%、32.13%和55.36%。

2022至2024年上半年，深圳引望（华为汽车BU）归母净利润分别为-75.87亿元、-55.97亿元和22.31亿元，预估2024年度归母净利润为33.51亿元。

应该说，问界M9为首、问界M7为中坚的鸿蒙智行汽车业务，帮助同门汽车BU迅速扭转亏损局面，通过规模效应大幅度提升了毛利率。横向来看，2023年主营业务相似的如德赛西威、中科创达等6家公司2023年销售毛利率平均值为37.73%，而深圳引望上半年毛利率甚至超出50%之多。

比起17.5%中国智能手机市场出货份额，今年上半年华为鸿蒙智行阵营的销量占比仅为2%，达19.4万辆。但就是这2%市场占有率，已经能够实现数十亿净利润和50%以上毛利率，巨大的潜力可见一斑。

“更何况，汽车产业关联的上下游着实远超过消费电子，这种特性甚至在房地产之上。华为借此机会能够撬动更广泛的关联，可以承担更大的社会责任，实现更强的影响力和品牌高度。”颌先生总结。

纯电动车的堡垒

当华为在消费电子领域收复失地，在智能汽车领域攻城略地，不得不承认，“华为很神”，但“华为不是神”，终究，华为还不能绕开行业规律。

如果复盘华为在汽车领域的成功，势必绕不开“技术”或者“智能化”这样的核心关键词。即便是将其归为粉丝经济，甚至有人称之为“宗教品牌”，但这种粉丝体系的构建，都与华为一骑绝尘的智能化技术密不可分。

“倘若说，长城汽车、理想汽车等车企的品类创新，侧重产品形态和功能的构建，那么华为的智能技术和比亚迪的电驱技术，便是核心技术创新，”颌先生总喜欢釜底抽薪，“技术创新在这个阶段，影响力的延续性和品牌力的贡献度，已经超过了品类创新。比亚迪和长城的竞争，问界和理想的角逐，不用只看成是仇敌对垒，底层逻辑是两种不同创新模式，对不同阶段的适应性。”

问题来了，华为当下的汽车业务，在技术维度出现了一种悖离。

华为所擅长的智能化技术，最匹配全车高度电气化。毕竟电气化程度越高，电气一致性和响应能力越强，越有利于发挥高阶智能化技术的实力。