氢能行业有望由toG转为toB

2023-06-19 10:36

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氢能行业周报及点评（0612-0618）

今年可谓是氢能行业真正突破年

观察到市场里的一些订单，toB的订单逐渐增多

行业有望由toG转为toB

行业发展阶段变了

人也要做出变化

希望能有那位冲到球场拥抱梅西的少年那样

给行业到来新风范

本周关键词

1、濮阳投资集团有限公司招标采购1000辆氢车

濮阳投资集团有限公司6月16日发布采购招标公告，计划对外采购1000辆氢车，预算人民币10亿元。

香橙会研究院点评：濮阳1000辆氢车招标，行业关注度大。我们研究下来，有如下几个信息：

1、1000辆车分三个标段，分别是100辆，300辆，600辆，车辆型号分为氢燃料重卡牵引车、氢燃料物流车、氢燃料配送车、氢燃料冷链车、氢燃料渣土车，均价100万元/辆，根据招标公告，车辆采购价格包含国家对车辆及省市对车辆的财政补贴。

2、濮阳市不在郑州燃料电池汽车示范群里，郑州城市群，除了牵头城市郑州外，另外5个城市是新乡、开封、洛阳、焦作、安阳，没有濮阳。

3、郑州燃料电池汽车示范群，虽然第一年任务完成数只有65%（任务650辆，完成了417辆），但一些城市燃料电池汽车投放比较激进，比如郑州市加氢站专项规划，提出到2025年规划布局110座加氢站。

4、河南的激进底气在哪里？目前听到的一种未获证实的说法是发政府债。

2、新疆首个绿氢制储加用一体化创新应用工程项目获批

6月13日，《伊犁州伊宁市绿色氢能创新应用工程》项目获国家发展改革委正式批复并给予支持。该项目由北京亿华通科技股份有限公司和伊宁市联创城市建设（集团）有限公司联合申请，是新疆首个国家发展改革委批复的利用清洁低碳绿色氢能的制储加用一体化创新应用工程。项目总投资19.2亿元，包括建设100MW光伏电站、12000Nm³/h的制氢厂、4座日加注能力2吨的加氢站，投运重卡、自卸车、叉车、装卸机、推土机等247辆燃料电池车辆。该项目计划于2025年12月前完成建设。

香橙会研究院点评：这是燃料电池企业亿华通创造应用场景的一个典型案例。上游制氢用公司电解槽产品，下游燃料电池汽车用公司的燃料电池系统。这个模式走通了，则燃料电池行业开辟了一条商业化之路，前提是整个项目账能算平。

香橙会研究院总评：以上两个订单，代表了氢能行业获取订单的两种路径，第一种路径是政府订单，多依赖政府补贴为主；第二种路径是市场化订单。第二种市场化订单是近一两年来涌现的新模式。相信随着绿氢的大量制取，氢能逐渐能找到自己的商业模式，开始由toG到toB阶段。

当然在此前的toG阶段，氢能在一些特点区域能够找到自己的应用场景，比如城市冷链，比如煤钢矿区的氢能重卡等，也出现了一些零星的toB的市场化订单。绿氢制取带来的批量市场化订单，强化了这一趋势。

每周一图

氢能行业发展到了新阶段，呼唤“拥抱梅西的18岁少年”出现

6月15日，北京工人体育场，阿根廷vs澳大利亚比赛中，一名球迷闯入场内，拥抱到了阿根廷队的梅西，与阿库尼亚、大马丁握手后，奔跑数十米，最终被多名保安抬出了球场。

香橙会研究院点评：这名冲到球场拥抱梅西的18岁少年，颇有点像当年北大学生喊出“小平，您好！”一样，冲破桎梏人性得到解放。

最经典评论是：众目睽睽之下，他冲破重重桎梏，只为拥抱自己所热爱的人。不顾一切的冲劲，梦想成真的狂喜，青春恣肆的任性，自由奔跑的欢畅，让压抑太久沉默太久的人们看到了自己最真实的内心。

氢能行业何尝不是这样。行业长期苦熬，依靠补贴过活，久未见到赚钱的滋味，时间久了自然就磨灭人的雄心，翩翩白衣美少年也沾上了暮气。由于行业迟迟进入不到产业化阶段，长期由研发人员占据，行业气质都偏谨慎和拘谨。

现在到了产业化的临界点，已经从技术、产品阶段过渡到商业模式阶段，行业应该要有新变化——用欧阳明高院士的话来说，“氢能行业的各个参与者要把激情转化成为商业化的动力，为氢能交通的商业化和可持续发展寻找到新的想法和方案而共同努力，真正实现氢能商业化的落地”。这个变化首先从解放自己开始，需要有“拥抱梅西的18岁少年”的出现。

行业研究

【重磅数据】

氢燃料电池汽车5月产销分别同比增长206.2%和310.7%

根据中国汽车工业协会发布的数据，5月份燃料电池汽车产量1000辆，销量400辆，同比增长分别达到206.2%和310.7%。2023年1至5月，燃料电池汽车的累计产量2000辆，累计销量1000辆，同比分别增长了42.4%和55.7%。

香橙会研究院点评：中汽协发布的氢燃料电池汽车数据是约数，我们测算下来，5月份燃料电池汽车产销数据分别为744辆和423辆。

【政策】

1、上海经信委韩大东：上海正推动临港、嘉定开展加氢站现场制氢、70MPa加氢试点

6月12日，2023长三角燃料电池产业高峰论坛暨燃料电池产融对接路演会在国家会展中心(上海)召开。上海市经济信息化委智能制造推进处处长韩大东在为论坛致辞时表示，上海市相关部门正在协同研究推动在临港、嘉定等重点区域开展70MPa加氢以及四型瓶和加氢站现场制氢示范试点。

香橙会研究院点评：这个信息表明，上海市正在破除燃料电池汽车发展的三个“拦路虎”：70MPa加氢、四型瓶和现场制氢。

2、河北省氢能产业创新联合体建设方案通过专家论证

6月14日，河北省氢能产业创新联合体建设方案研讨和论证会在张家口举办。清华大学教授杨福源、中国可再生能源学会氢能专业委员会副秘书长韩武林等5位专家应邀出席会议，省科技厅、张家口市科技局相关负责同志及京津冀三地的11位创新联合体成员代表参加会议。

香橙会研究院点评：这个信息表明，河北省也在搞事情，努力完成燃料电池汽车示范的目标。

【订单】

1、羚牛氢能交付嘉兴港区第二批30辆氢能重卡

6月14日，嘉兴港区迎来了羚牛氢能的第二批30辆氢能集卡，这是继去年12月首批20辆之后的又一次交付。这些氢能集卡全部投入浙江海港集团嘉兴港务的短驳运营，嘉兴港口已成为全球使用氢能重卡最多的港口。

香橙会研究院点评：目前嘉兴港的氢能集卡数量已达50辆。据悉，到今年年底港区有100台氢能重卡会相继投入使用，到明年预计又会增加200台。到2025年末估计嘉兴港区会有将近1000台氢能重卡物流车投入使用。

2、30辆搭载新研氢能燃料电池系统的“熊猫”公交车在成都投运

新研氢能6月13日官微显示，首批30台搭载新研氢能燃料电池系统的蜀都“熊猫”公交车在成都市新都区交车投入运营。该公交车是长度10.7米的中型客车，由新研氢能成都子公司（成都新研）与蜀都客车厂联合研发。

3、天津交通集团首批2辆氢能源客车投运

天津市交通集团6月14日官微显示，天津交通集团首批2辆48座氢能源客车在天津港保税区投入运营，该客车主要为天津港保税区管委会提供通勤班车服务。据悉，厦门金龙联合汽车工业有限公司此前以282.8万的价格成功中标。

4、东风启辰氢燃料电池乘用车工程样车亮相，年底交付

日前，启辰氢燃料电池乘用车首批工程样车启动仪式在东风公司技术中心举行。这是启辰氢燃料电池乘用车工程样车首次亮相，并计划于2023年底交付10台车投入示范运营，将率先在广州市花都区实现氢燃料电池车示范运营。

香橙会研究院点评：暨捷氢科技、长城未势、长安深蓝还包括一汽红旗后，东风启辰也将推出氢能乘用车。

【新品】

1、上海电气2000Nm³/h高性能碱性电解槽亮相碳博会

近期，上海电气携“风光氢储”四大创新产品亮相上海碳博会。其中，上海电气旗下氢器时代公司2000Nm³/h（最大产氢量可扩容至2500Nm³/h）碱性电解槽正式发布。此次发布的2000Nm³/h碱性电解槽产品，电流密度提升至3500A/㎡，直流能耗降低至4.15kWh/Nm³H2 @3000A/㎡，整体性能同比提升8%，单位标方氢气的生产成本同比下降6%，同等规模产氢量下占地面积同比降低33%。

香橙会研究院点评：碱性电解槽虽然是个成熟技术，但在大标方上，也在技术升级，看到一些厂商发布了些令人惊喜的新产品。完成项目验证后，会更有说服力。

【签约】

1、未势能源与河钢集团全面深化战略合作

6月12日，长城集团与河钢集团正式签署《共建绿色低碳产业链战略合作协议》，长城汽车董事长魏建军，河钢集团党委书记、董事长于勇见证签约仪式。

香橙会研究院点评：长城和河钢同为河北省的企业巨头，我采购你的钢，你买我的车，这就是战略合作。此前，未势能源、如果科技与河钢工业技术已正式签署战略合作协议，形成“主机厂+渠道端+运营”产业联合体，共同打造的“唐山港—秦皇岛”氢能重卡运输专线已实现商业化运营。

2、吉道能源风光制氢百万吨绿色甲醇项目签约赤峰

6月13日，赤峰市政府与中广核新能源投资（深圳）有限公司、扬州吉道能源有限公司举行签约仪式，三方正式签约风光制氢百万吨绿色甲醇项目，协议投资约260亿元，项目将落地巴林左旗和阿鲁科尔沁旗。

香橙会研究院点评：吉道能源的绿色甲醇制备技术，在获取项目资源上有优势。

【融资】

1、合肥动量绿能完成种子轮融资

据36氪披露，本周PEM电解槽材料和组件厂商合肥动量绿能宣布完成种子轮融资，本轮融资由合肥市种子基金和合肥北城天使基金领投。资金将主要用于公司PEM电解水铱催化剂、膜电极和阳极多孔传输层的研发与小规模量产。

香橙会研究院点评：PEM电解水在材料端技术门槛较高，同时也有很大的技术突破空间，在这方面，中外基本处于同一起跑线，这是中国创业团队的机会所在。