1.整体销量趋势

根据机动车上险数据统计，2023年1-5月国内燃料电池汽车销量1553辆，同比增长197%，创往年同期销量历史新高，主要是氢能产业链较往年更加完善，为燃料电池汽车增长奠定基础；2023年是燃料电池示范城市群推广燃料电池汽车的关键年份；越多的政府将燃料电池车作为地方发展重点；新能源汽车补贴政策终止，有高额补贴的燃料电池汽车吸引力增强。

数据来源：车险口径，香橙会研究院整理

2023年开年的前两个月燃料电池汽车市场低迷，燃料电池汽车销量不高。3-5月燃料电池汽车订单逐渐增多，市场开始苏醒，5月燃料电池销量545辆，同比大增856.1%，这主要由于2022年同期受疫情影响严重，销量基数低；环比增长21.4%，主要是各地氢能政策和项目不断落地，邻近年中燃料电池示范区域及非示范区域燃料电池车辆推广目标压力加大。

数据来源：车险口径，香橙会研究院整理

2.?车型结构分析

总的来看，近两年前五个月燃料电池车中客车、牵引车占据了较大比重，二者合计占全部车型销量超50%，客车2022、23年销量分别为305辆、545辆，牵引车分别为74辆和308辆。其次是专用车、载货车。乘用车占据了极少的市场份额，在销车辆以一汽红旗H5燃料电池轿车为主。

数据来源：车险口径，香橙会研究院整理

2023年1-5月专用车销量255辆，同比增长311.3%，其中冷藏车销量最多，为142辆，占比达55.7%。其次，保温车销量46辆，占比18%。这两种车型合计占专用车总销量的73.7%。洗扫车销量25辆，占比9.8%；混凝土搅拌运输车22辆，占比8.6%；清洗车14辆，占比5.5%。

数据来源：车险口径，香橙会研究院整理

从车辆载重角度来看：2023年前5月总质量12吨及以上的货车销量占货车总销量的58%，为548辆，其中12-25吨货车占比15.4%，为146辆；25-31吨货车占比32.2%，为304辆；31吨及以上货车销量占比10.4%，为98辆。重型载货车是燃料电池汽车的主要发展方向。

数据来源：车险口径，香橙会研究院整理

注：此处的燃料电池货车包含除去燃料电池乘用车、客车以外的所有车型

3.?整车企业销量

整车方面，2023年1-5月共有28家企业的燃料电池汽车上险，Top10车企总销量1234辆，占总销量的79.5%，Top5车企占比52.6%。其中东风集团占总销量的14.4%，以223辆氢车略胜一筹，一汽集团、佛山飞驰、北汽福田各车企占比约10%左右。头部企业优势明显，竞争格局较为分散。

数据来源：车险口径，香橙会研究院整理

系统方面，2023年1-5月共有43家燃料电池系统企业配套车辆上险，更多的市场主体开始涌入氢能浪潮，市场集中度快速下降。2022-2023年前5月Top3燃料电池系统供应商市占率从48.6%降至29.6%，Top5从66.7%降至41.7%；2023年Top3燃料电池系统供应商市占率从1月77.1%降至5月26.4%，Top5从92.8%降至39.4%。

国鸿氢能2023年1-5月配套系统数量172台,位列第一，第二是国电投氢能150台、第三是亿华通138台、其次是重塑102台、丰田86台(统计口径问题，跟实际会有出入）。

数据来源：车险口径，香橙会研究院整理

4.?区域销量

从销售地区来看，2023年前5月国内40个城市销售了燃料电池车。其中，北京销量345辆一枝独秀，占总销量的22.2%，这主要由于北京周边钢铁、化工企业较多和丰富的风光资源，具有工业副产氢或绿氢基础，氢气补贴后价格为30元/公斤，运营成本具有经济性；上海152辆位列第二，处于示范城市群以外的武汉151辆位列第三，这与武汉雄厚的石化工业和汽车产业基础密切相关。

数据来源：车险口径，香橙会研究院整理

非示范城市群城市燃料电池汽车销量为531辆，占总销量的34.2%。示范城市群发挥主导作用，5个群是1106辆，其中保定10辆，唐山74辆，这两个城市均处于京津冀和河北群中，这两个城市群中这俩城市都在，相当于算了两遍京津冀示范城市群销量520辆遥遥领先，其次是上海示范城市群282辆、河北示范城市群149辆，广东示范城市群93辆，河南城市群62辆。

五个城市群合计投放燃料电池汽车1106辆（其中保定10辆，唐山74辆，这两个城市分别处于京津冀和河北群中，重复计算了）。扣除重复计算，五大城市群合计投放燃料电池汽车1022辆（1106-10-74=1022）。

数据来源：车险口径，香橙会研究院整理

5. 总结

2023年1-5月燃料电池汽车销量较往年实现新高；车型以客车与牵引车为主，专用车中冷藏车表现亮眼，货车继续朝向重型化；头部车企订单明显，系统企业市场集中度显著下降；北京销量冲锋在前，是上海的2倍多，京津冀示范城市群销量领先，武汉、长春等非示范城市群城市积极发力。上半年即将结束，燃料电池车市场走出迷雾日渐明朗，根据近两年的市场规律，后半年燃料电池汽车市场尤其是第四季度将持续活跃。

       原文标题 : 前5月中国氢车投放1553辆劲增2倍，城市群外贡献1/3