各国氢能布局加速推进。

2023年，欧洲、美国、中东、日韩各国或发布最新国家氢能规划、或密集发布氢能补贴，氢能政策不断出台。全球各国的氢能布局正在向具体落实加速推进，氢能产业建设逐渐由规划或示范阶段迈入规模化、商业化阶段。

尤其海外各国各自的资源、产业基础不同，氢能源的供需发展基础不同，诞生了国际氢能贸易的需求。2023年各国的氢能贸易合作开始频繁，如日韩、中东、欧洲等地区已经开始出现国际氢能进出口案例。

能景研究总结归纳了2023年全球、以及美国、欧洲、中东、日韩等重点地区的氢能发展趋势、方向和特点，以供行业参考。

01 2023年全球氢能产业发展更加落地

2023年全球氢能政策更加落地。2023年全球多地减碳目标逐渐明晰，氢能的减碳定位更加凸显。各国氢能政策在规划、补贴、标准等各方面提出了更明确的目标和更具实施性的发展路径。这些为氢能产业的商业化、规模化发展奠定了全球政策基础与发展动力。

全球国家级氢能规划继续增多，氢能国际贸易成为新的亮点。2023年，根据已有信息统计，14个国家首次推出国家氢能战略，另有美国、日本、德国更新了其氢能战略，绿氢或清洁氢产能及利用目标上调。其中，以德国、日本为首的发达国家基于未来氢能需求预测与自身能源禀赋情况，明确制定了氢能进口目标。同时，一方面受到德、日及欧盟等国的氢能进口目标激励，另一方面也受到国际跨国能源集团及国际合作的推动，南美、中东、非洲等国开始将氢能国际出口定为氢能发展目标。

适用于氢能各领域的标准体系逐渐形成，畅通国际氢基能源贸易渠道。一方面，欧盟基于其对氢能发展潜力的最新评估，在其新能源顶层法规《可再生能源指令》中新增了绿氢评价标准、氢基能源评价标准；另一方面，国际绿氢组织也在其绿氢标准《GHS 2.0》中新增了绿色甲醇及绿氨的相关标准。这2份标准是国际第一次对绿氢、氢基能源制定的系统化的权威标准，为后续中国、美国等各国的绿氢认证及与欧盟的氢基能源贸易打下了标准基础，也是当前中国甲醇燃料等各领域协会制定国内标准的重要参考依据。

02欧洲：明确氢基能源标准及发展目标，协助多领域绿色转型 

2023年，欧洲提出多领域绿氢替代目标，对欧洲绿氢市场需求形成有力支撑。一是在交通领域推进加氢站建设，提出航空燃油领域氢能替代目标。7月欧盟理事会批准发布《替代燃料基础设施条例》，要求欧盟成员国到2030年底，在规划的跨欧洲运输网络(TEN-T)的核心路线沿线每200公里建立一座1000kg/d公共加氢站。10月欧盟理事会通过《ReFuel EU航空法规》，提出到2030年所有航空燃料中1.2%是来自绿氢的合成燃料。二是全球首次提出了工业领域的绿氢替代目标。10月欧盟理事会通过《可再生能源指令（RED）》最新修订法案中指出，到2030年工业用氢气中42%应来自非生物来源可再生燃料（RFNBOs），到2035年比例提升至60%。

欧盟及各成员国着力完善绿氢标准等政策体系保障，为绿氢规模化发展打下政策基础。2023年2月13日，欧盟《可再生能源指令》（RED Ⅱ）修订案正式发布，其中提出了详细的规则来定义欧盟可再生氢的构成。授权法案规定了三种可以被计入可再生能源的氢气，包括：1.直接由可再生能源发电所产生的氢气；2.在可再生能源比例超过90%的地区采用电网供电所生产的氢气；3.在低二氧化碳排放限制的地区签订可再生能源电力购买协议后采用电网供电来生产氢气。

欧盟及各成员国开始密集推出上游制氢及制氢装备补贴与投资。一是推进绿氢生产创新补贴机制——欧洲氢能银行计划。2023年3月欧盟委员会发布“欧洲氢能银行计划”，专项预算约合人民币58亿元，计划以拍卖的形式，围绕“选定试点项目”进行最高4.5欧元/kg的制氢补贴，最高可运作10年。二是各成员国政府同步推出绿氢及电解槽补贴政策。如2023年法国推出了40亿欧元的“差价补贴合同”方案，以弥补清洁氢和灰氢之间的成本差距，补贴持续长达15年；意大利拨款3亿欧元，用于在全国六个地区购买氢能列车和建设绿氢生产、存储和列车加氢设施等。

03美国：将氢能作为绿色产业一环，加大补贴力度

2023年，美国首次发布了全国性的氢能产业发展政策。2023年6月，美国能源部发布了国家氢能战略《国家清洁氢能战略和路线图》，指出到2030年美国清洁氢产量将从政策发布时的近零增至1000万吨/年，且清洁氢的应用将侧重于化工、重卡等其他脱碳替代方案有限的领域。2023年10月，美国能源部宣布投资70亿美元，以项目投资的形式，在全美建设7个“清洁氢能中心”，投资项目主要包括可再生能源制绿氢、天然气制蓝氢等及核电制氢等。

继续保持对氢能领域前沿技术突破的关注。一方面，美国能源部负责统筹美国氢能技术的发展方向及资助支持，涵盖低成本清洁氢制取、地质氢开发、车载液氢、燃料电池船舶等多种前沿技术方向。2023年，美国能源部相继提出了为期10年共5900万美元的氢能前沿技术研究与示范补助、以及共2000万美元的地质氢项目研究资助等多项氢能技术补贴。另一方面，美国企业在氢能创新技术的产业化方面实现了较多突破，如2023年美国推出了首款商业化无铱PEM电解槽、完成首次液氢卡车商业运行、实现“低温压缩储氢”技术的储氢容量首次提升至重卡需求级别等。

开展国际合作，谋求清洁氢能出口。在国际氢能贸易市场上，美国氢能出口国的定位逐渐明晰。2023年美国资助的7大“清洁氢能中心”中，加利福利亚氢能中心及海湾沿岸氢能中心的部分项目正计划对日韩以及欧洲出口低碳氢或氢基能源。其中数项项目由日、美等多国企业共同投资。此外，部分建成的氢基能源项目已开始对外出口，典型如2023年美国墨西哥湾沿岸的绿氨项目开始向欧洲交付绿氨等，位于德州的生物甲醇项目也正在规划扩建产能，以加大对欧洲航运企业如马士基等的绿色燃料出口。

04 中东：推进大项目建设，发挥能源出口国的优势

中东各国明确了氢能发展目标。中东地区一直在传统化石燃料方面占主导地位，在全球能源转型下，该地区正处于革命性的转变中。各国开始陆续提出低碳氢的目标，如沙特阿拉伯的目标是引领全球氢气出口，将蓝色和用于管道出口到欧洲的绿色氢气；阿拉伯联合酋长国的目标是140万吨到2031年实现低碳氢；而阿曼预计到2030年实现100万吨绿色氢，到2050年达到800万吨。

积极规划项目，推进GW级绿氢项目建设。截至2023年10月，中东地区约有超过 40个低碳氢项目，2023年中东各政府和企业均加大投资，推动当地GW级绿氢项目的建设。政府方面，除政策推动和财政补贴发展绿氢外，2023年各国政府通过政企合作积极推动绿氢项目发展，如约旦能矿部（MOEM）与四家企业签署合作推进该国绿氢项目、沙特政府通过沙特公共投资基金投资NEOM绿氢项目等。2023年中东地区能源企业也积极布局建设新的绿氢项目，如沙特阿拉伯能源公司ACWA Power在沙特西北部开展的绿氢设施建设项目、阿曼能源公司发布规划将开展生产能力达到15GW的绿氢项目等。

发挥能源基地优势，开展氢基能源出口国际合作。在能源转型过渡上，氢基能源成了中东地区国家的重要选择，政府和企业纷纷开展氨基能源出口和国际合作。出口方面，2023年中东地区的氨基能源出口范围进一步扩大，如2023沙特实现了分别向日本、中国、欧洲输送首批低碳氨。国际合作方面，中东地区国家因能源基地优势与各国合作开展氢基能源国际合作项目，如沙特ACWA Power公司与印尼等国能源企业签署15万吨绿氨项目开发协议，与美国空气产品公司签署绿氨购买协议等。 

05日韩：推进发电领示范，推进国际合作 

通过多类示范项目重点推进氢能在能源领域的应用。日韩基于自身资源禀赋特点，将氢能视为未来能源转型的主要方案之一，同时积极布局氢能在生产、交通等多领域的实际应用示范。一方面持续挖掘氢燃料电池技术的应用场景，如2023年日本首次尝试利用从车辆退役的燃料电池为分布式数据中心供电、启动基于氢长时储能的月球车研发计划等。另一方面大力探索氢基能源利用技术，推动氢基能源在储氢、发电、船舶等领域的应用，如2023年日本展开了日本首艘国产氨燃料船舶制造，韩国则计划建设国际首套商用氨裂解制氢发电厂。

同步开展海外制氢项目建设及氢能进口布局。日韩两国将进口氢能以及氢基能源视为将来能源缺口的重要补充，并在2023年展开了从政府端到企业端的密集国际合作，以打通国际贸易渠道。一方面与潜在的氢能出口国进行高层对话沟通，如2023年日韩两国领导人访美期间，提出共建氢氨脱碳燃料供应链。另一方面则积极布局海外制氢项目建设。2023年日韩两国的各大企业或财团在澳洲、东南亚等地签订了一系列绿氢项目开发协议，典型如韩国三星集团在澳大利亚西部的氢氨项目，计划于2027年开始生产20万吨氢气，并在2029年开始对韩出口绿氨。

日韩企业积极推进国际合作与技术输出。一方面，日韩两国在氢能技术尤其是燃料电池技术方面仍处于国际领先地位，同时以三菱、斗山等企业的国际交流渠道及品牌影响力为基础，得以参与各国及企业团体的氢能项目计划，并处于技术提供方的地位。典型如日本丰田，以技术提供方的身份，2023年分别在中国、澳大利亚等国建设了燃料电池发动机、氢能发电机的生产工厂。 另一方面，日韩企业通过自研或技术引进的方式拓展技术领域，以保持技术优势与输出。如2023年丰田首次推出PEM电解槽、横河电机投资挪威燃料电池公司TECO 2030等。 

内容节选自《2024年氢能产业发展年报》，完整报告将于“2024氢基能源绿色发展论坛”发布，敬请关注。

来源：能景研究

作者：侯淋

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       原文标题 : 美日欧阿等地氢能布局加速，国际氢能合作及贸易开始增多