车市要闻：氢能产业再迎政策催化

2024-08-19 11:52

据上海有色网，截止8月16日，电池级碳酸锂7.23-7.81万元/吨，均价7.52万元/吨，环比上一工作日下跌150元/吨；工业级碳酸锂6.98-7.07万元/吨，均价7.025万元/吨，环比上一工作日下跌150元/吨。碳酸锂现货市场成交价格重心持续下移。

从下游需求端来看，铁锂厂8月排产明显增加，由此拉动对碳酸锂的需求也显著提升。但部分材料厂由于其长协及客供的比例在持续提高，因此对碳酸锂零单现货仍是以刚需采买为主，或有逢低买入。

01. 机构观点

浙商证券看好国内成熟的汽车产业出口带动新车销量：

1)依托国内成熟的汽车产业，以及在电动智能化方面的优势，积极汽车产业出海，整车出口+海外建厂双管齐下。2)2023年国内汽车出口量达到491万辆，同比增长58.1%；其中上汽出口110辆，同比增长21%；奇瑞出口93万辆，同比增长105%；比亚迪出口25万辆，同比增长350%。2024H1国内汽车出口达到279.3万辆，同比增长30.5%，汽车出口稳步向上。

东吴证券认为可以关注全球化主线：优选业绩持续兑现的细分行业龙头。

优选客车【宇通客车】/零部件【福耀玻璃】/乘用车【比亚迪】/重卡【潍柴动力+中国重汽H】等。未来3年战略性黑马品种【均胜电子】。智能化主线：重视Robotaxi主题持续催化。核心催化剂：重大事件驱动(特斯拉8月Robotaxi发布/FSD入华进展+华为ADS3.0发布/S9等新车上市+小鹏Mona03/P7+新车上市等)。

1)智能化领先国内车企【华为系(赛力斯+长安汽车+北汽蓝谷+江淮汽车)+小鹏汽车等】；2)智能化增量零部件【德赛西威+华阳集团+伯特利+耐世特等】。3)特斯拉产业链【新泉股份+拓普集团+旭升集团等】。

02. 宏观事件

1.国家统计局：7月新能源汽车产量同比增长27.8%

8月15日，国家统计局发布数据显示，7月全国规模以上工业增加值同比增长5.1%，比上月回落0.2个百分点；环比增长0.35%。分产品看，新能源汽车、集成电路、3D打印设备产品产量同比分别增长27.8%、26.9%、25.3%。

2.工信部就《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件(2024年本)》公开征求意见

8月14日，工信部就《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件(2024年本)》公开征求意见。其中，对再生利用企业要求，铜、铝回收率应不低于98%，破碎分离后的电极粉料回收率不低于98%，杂质铝含量低于1%，杂质铜含量低于1%；冶炼过程锂回收率应不低于90%，镍、钴、锰回收率不低于98%，稀土等其他主要有价金属综合回收率不低于97%，氟固化率不低于99.5%，碳酸锂生产综合能耗低于2200千克标准煤/吨；采用材料修复工艺的，回收利用的材料质量之和占原动力电池所含目标材料质量之和的比重应不低于99%。

3.国家能源局：建立健全配电网与电动汽车充电设施等协调发展机制

8月13日，国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案(2024—2027年)》。建立健全配电网与电动汽车充电设施等协调发展机制。电动汽车发展规模较大的重点省份，要组织开展配电网可接入充电设施容量研究，引导充电设施合理分层有序接入中低压配电网，并针对性提出扩大接入容量的方案、举措和时限要求。鼓励适应虚拟电厂、智能微电网发展需要，在调度关系、权责划分等方面开展创新实践。

4.吉林省:9月1日起对吉林省籍氢能车辆免收高速费

8月15日，吉林省交通运输厅、吉林省财政厅、吉林省发展和改革委员会三部门联合发布《关于对氢能车辆行驶吉林省高速公路实施优惠的通知》。《通知》指出，为进一步配合做好吉林省氢能产业高质量发展有关工作，全力支持氢能车辆在吉林省大规模推广使用，2024年9月1日0时至2026年8月31日24时，安装ETC套装设备的吉林省籍氢能车辆，在吉林省各高速公路收费站间点对点免费通行，相应的高速公路通行费由省财政统一支付。

03. 行业新闻

1.乘联分会：8月1-11日乘用车新能源市场零售27.4万辆同比增长57%

8月14日，乘联分会数据显示，8月1-11日市场零售52.1万辆，同比去年增长7%，较上月同期增长16%；今年以来累计零售1208.8万辆，同比去年增长3%。8月1-11日新能源车市场零售27.4万辆，同比去年8月增长57%，较上月同期增长25%；今年以来累计零售526.3万辆，同比去年增长35%。

2.乘联分会：7月皮卡市场销售3.9万辆环比6月降10.8%

8月13日，乘联分会数据显示，2024年7月皮卡市场销售3.9万辆，同比持平，环比6月降10.8%，处于近五年的中高位水平。今年1-7月，皮卡销量30万辆，同比增长2%，总体表现不错。

3.乘联分会崔东树：6-7月国内燃油车零售下滑严峻抑制车市增长

8月13日，乘联分会秘书长崔东树发文称，全国乘用车市场价格段销量结构走势持续上行，高端车型销售占比提升明显，中低价车型销量占比减少，这是消费升级的推动，同时也是因为换购群体的消费升级推动。2024年进一步强化车市消费结构高端化特征，2024年乘用车市场零售春节后出现暂时低迷，6-7月国内燃油车零售下滑严峻，抑制车市增长，出口贡献支撑也有下降。

4.乘联分会崔东树：全国新能源乘用车2024年7月零售88万零售渗透率51%

8月12日，乘联分会秘书长崔东树发文称，今年6月零售冲刺温和，没有对7月形成过度透支，加之报废更新的新能源补贴提升至2万元，因而7月新能源渗透率突破50%。由于200公里以下微型电动车5月底免税政策截止，带来的是月均两万多台的短续航电动车急剧萎缩，导致6月纯电动市场低迷，7月纯电动经济型市场逐步恢复。

04. 公司动态

1.傅强接任上汽大众销售与市场执行副总经理

8月14日，上汽大众宣布，上汽集团党委会决定：上汽大众总经理陶海龙兼任上汽大众党委书记。上汽大众大众品牌营销事业原执行总监傅强接替俞经民担任上汽大众销售与市场执行副总经理、上海上汽大众汽车销售有限公司总经理。

2.极氪发布2025款001系和007系新车

8月13日，极氪发布2025款001系和007系新车，搭载极氪AI OS和浩瀚智驾2.0。其中，001系升级浩瀚智驾 2.0后官方起售价为25.90万元；007系共有四个版本，起售价为20.99万元，除顶配四驱性能版，其他版本均有2-3万元降价幅度。同时，极氪的智能驱动、智能座舱和智能驾驶，全部迎来新一代进化，其中极氪全栈自研的浩瀚智驾进入2.0时代，启动端到端大模型，优先实现泊车和路口场景端到端进化，率先推出城市NZP通勤模式，未来逐步开通城市NZP和城市NZP+，最终实现车位到车位全场景城市智驾。据悉，极氪最新进化成果在2025款极氪001和2025款极氪007上首发搭载。

3.华为申请注册乾崑大挪移商标

天眼查知识产权信息显示，近日，华为技术有限公司申请注册一枚“乾崑大挪移”商标，国际分类为运输工具，当前商标状态为等待实质审查。据媒体报道，今年4月，华为发布了以智能驾驶为核心的智能汽车解决方案新品牌——华为乾崑。近期，华为已申请注册“乾崑ADS”“乾崑智驾”“乾崑音响”等多个商标，当前商标状态多为等待实质审查。

05. 二级市场

行业表现