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14个月漫长等待!艾派克战略投资砰然落地

2020-12-10 08:54
芯三板
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近期半导体市场动向不断,大家翘首以盼的国家大基金投资上市公司“引战”工作有了实质进展。

12月7日晚间,纳思达发布公告,声称全资子公司艾派克微电子拟以增资扩股及纳思达转让艾派克微电子股权的方式,引入战略投资者,合计导入资金合计32亿元。此次公司引入的战略投资者以国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司为领投方,其中大基金二期增资15亿元。

此外,本次公告中还提及了关于艾派克微电子谋求独立上市的有关内容。根据公告,艾派克微电子与纳思达应尽最大努力促使公司在2023年4月30日之前向有权的审核机构递交合格上市的申请。

历经14个月漫长等待

2019年10月,纳思达公告称,要为艾派克微电子引入国家级战略投资者。今年4月,一度有媒体报道将于当月落地。

今年8月底,纳思达接受调研时表示,引入战投比预期长了较长时间,主要因疫情缘由无法尽调,规范的国有投资机构无法往前推进,影响了几个月的时间。公司随后在11月初表示,领投方目前在走内部程序,判断程序已接近完成。

经历14个月的等待,终于砰然落地。纳思达7日晚公告,艾派克微电子引入战略投资者项目吸引了众多投资者,考虑到未来艾派克微电子的业务资源整合及合作,最终决定为其引入大基金二期等战略投资者。

具体来看,大基金二期等4家机构拟向艾派克微电子合计增资20亿元,将合计取得其增资扩股后10.526%股权;普罗华金、信银投资、君联晟源等9家机构将以合计12亿元向纳思达受让其持有艾派克微电子增资扩股后6.315%股权。

上述交易完成后,纳思达持有艾派克微电子的股权比例由100%降至83.159%,仍系控股股东。大基金二期将成为艾派克微电子第二大股东,持股比例达7.895%。此外,格力集团全资子公司珠海格力金投也计划增资本3.5亿元,拿下艾派克微电子1.842%的股权。

艾派克凭什么再次斩获国家大基金?

国家集成电路产业基金成立于2014年9月。国家集成电路产业投资基金一期已投资完毕,总投资金额为1387亿元,投资项目范围覆盖集成线路设计、制造、封测、材料装备等各个环节,实现了在产业链上的完整布局。目前二期已经启动,进一步推动我国集成电路关键领域的产业化发展。

早在2014年12月,国家大基金就曾以近5亿元认购纳思达2440.21万股,占上市公司4.29%的股份,扶持纳思达集成电路业务加速发展,如今再次领投艾派克微电子,无疑是对企业的一种认可。据悉,艾派克微电子是打印机主控SoC芯片和打印耗材SoC芯片的产品供应商,也是工业级通用MCU芯片和工业物联网系统级安全SoC芯片供应商。纳思达表示,此次交易将对于艾派克布局工业级通用MCU芯片及工业物联网安全SoC芯片布局具有重要意义。

艾派克是国产打印芯片设计龙头厂商,包括打印机主控SoC芯片和打印耗材SoC芯片。在保持打印机系列芯片市场竞争力同时,公司聚焦自身优势技术,布局工业级通用MCU芯片和工业物联网安全芯片。目前,艾派克微电子至今已申请528项技术专利,其中137项实用新型专利,发明专利324项。诸多先进技术与专利为公司构建了技术“护城河”。

同时,艾派克微电子还聚焦自身优势技术,积极布局工业级通用MCU芯片和工业物联网安全芯片。

纵观目前打印机耗材芯片市场,全球打印耗材芯片市场规模大约为20亿美元,其中通用耗材芯片与原装耗材芯片市场规模接近为1:4。而国内打印耗材芯片市场规模约为35亿元左右,其中纳思达约占据了通用耗材芯片20亿市场规模中的70%!并且,由于通用耗材芯片在性价比上比原装耗材芯片更具备发展潜力,未来通用耗材芯片将进一步提升。

除了艾派克,大基金二期还投了这些企业

1、中芯南方

5月15日,中芯控股与大基金、大基金二期、上海集成电路产业投资基金及上海集成电路产业投资基金二期订立新合资合同及新增资扩股协议。

根据新合同和协议,中芯控股承诺出资25.035亿美元,并在新合资合同订立前完成出资17.535亿美元;上海集成电路产业投资基金、大基金承诺并已分别完成出资8亿美元、9.465亿美元;大基金二期、上海集成电路产业投资基金二期承诺分别向中芯南方注资注册资本15亿美元、7.5亿美元,当时尚未完成出资。

本次增资完成后,中芯南方的注册资本将由35亿美元增加至65亿美元,中芯国际、大基金、大基金二期、上海集成电路产业投资基金、上海集成电路产业投资基金二期分别持有中芯南方38.515%、14.562%、23.077%、12.308%、11.538%的股权。

2、紫光展锐

6月2日,据企查查显示,紫光展锐发生了工商信息变更,注册资本从42亿人民币增加到46.2亿人民币,新增国家大基金、大基金二期、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、诸暨闻名泉盈投资管理合伙企业(有限合伙)等股东。

根据企查查,本次紫光展锐增资,大基金二期出资1.89亿元,持股4.0909%,大基金出资约7.06亿元,持股15.2788%。

3、深圳长城开发科技

10月16日讯,深科技(深圳长城开发科技股份有限公司)全资子公司沛顿科技与大基金二期、合肥经开投创以及关联方中电聚芯签署了《投资协议》,拟共同出资设立沛顿存储(合肥沛顿存储科技有限公司),作为存储先进封测与模组制造项目的实施主体。

根据公告,沛顿存储投资总额30.67亿元,注册资本30.60亿元,其中,沛顿科技、大基金二期、合肥经开投创和中电聚芯分别现金出资17.10亿元、9.50亿元、3亿元和1亿元,并各持有沛顿存储55.88%、31.05%、9.80%和3.27%股权。

4、思特威

10月23日,思特威正式宣布,公司完成近15亿元人民币新一轮融资。本次投资方包括大基金二期、小米产业投资基金、中芯聚源等。

根据企查查资料显示,大基金二期本次出资686.8万元,持股8.2066%,小米产业投资基金出资134.8万元,持股1.6109%。

5、北京智芯微电子科技

据企查查资料显示,北京智芯微电子科技有限公司于11月11日完成股东及注册资本变更,新增大基金二期、常州武岳峰固芯创投、北京集成电路产业发展股权投资基金等股东,注册资本由50亿元变更为64.1亿元。

根据企查查资料显示,大基金二期本次认缴出资约4.61亿元,持股比例约为7.19%。

6、兆易创新

11月11日,兆易创新发布公告称,公司拟出资3亿元与长鑫集成、石溪集电、大基金二期、三重一创等多名投资人签署协议,共同参与睿力集成增资事项,增资完成后,公司持有睿力集成约0.85%股权。

本次增资后,大基金二期和兆易创新将各自持股14.08%。

频频出手,大基金二期用意何在?

从上述内容可以看出,除打印机芯片龙头艾派克微电子以外,近段时间以来国家大基金二期针对国内芯片领域发动了多笔投资。

业内人士表示,大基金二期有望在设备、材料、封测等一期投入占比较低的领域加码投资。此外,将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持。

从产业链方面来看,大基金二期将推进国产设备材料的下游应用,加强企业间上下游的结合,发挥全产业链优势。

从技术层面来看,大基金将继续填补空白,加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局,保障产业链安全。

同时,机构研报还指出,大基金二期将对包括刻蚀机、薄膜设备、测试设备、清洗设备等领域已有布局的企业提供强有力的支持,帮助龙头企业巩固自身地位,继续扩大市场。

此外,随着大基金二期募投项目的不断实施,有利于打破国内半导体领域对进口产品的依赖和技术壁垒,加速半导体国产化替代进程,提升国产芯片的产业规模,促进我国半导体产业链发展。

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