2021年中国农林植保无人机行业发展情况及市场分析

2021-08-18 17:14

行业主要上市公司：北方导航（600435）、洪都航空（600316）

本文核心数据：中国无人机市场结构、农林植保无人机发展情况

无人机在中国的起步较晚，且最开始主要用于中国军用领域。2014年，中国无人机行业贡献度主要以军用无人机为主，贡献率高达90％，而民用领域则仅占10％左右。但民用领域的需求规模在近两年得到较大的释放，尤其是2016年，无人机在消费级以及工业级层面得到了消费者以及行业客户的认可，并部分实现了规模化生产，民用领域无人机规模陡升，增速在50％－70％之间。

而根据公开资料显示，2020年我国民用无人机市场中，农林植保类无人机占比最多，占到了42％。电力巡检、物流运输、安防无人机的占比分别为19％、16％和14％，其他无人机占比9％。

图表1：2020年中国无人机市场结构(单位：%)

应用领域广阔

农林植保无人机指用于农林植物保护作业的无人驾驶飞机，该型无人机由飞行平台（固定翼、单旋翼、多旋翼）、GPS飞控、喷洒机构三部分组成，通过地面遥控或GPS飞控实现喷洒作业，可喷洒药剂、种子、粉剂等。

在林业中的应用主要可以分为事前预防、事中解决控制和时候补救三个方面。

图表2：无人机在农林植保中的作用

高效节能易操作等优势明显

目前无人机在农作物的播种（授粉）、洒药、施肥，以及长势和病虫害的监测等方面无论与人工相比，亦或是与传统机械相比均具有明显优。以洒药为例，无人机撒药与手工撒药相比一方面可以提高效率节约资源，另一方面也可以提高食品安全和环境保护。

图表3：无人机喷洒较纯手工喷洒的好处

图表4：无人机喷洒较载人飞机喷洒的好处

2020年大疆基本占领国内市场

我国农林植保型无人机发展起步较晚，直到2005年我国才开始自行研制农林植保无人机，并于2010年首次投入使用。直到2013年5月份，在国家农业部发布的《关于加快推进现代职务保护体系建设的意见》中明确指出加强农业航空建设，农林植保型无人机才进入了快速发展阶段。截至目前，我国农林植保领域的无人机市场基本被大疆公司占据，市占率在9成左右。

图表5：农林保值无人机发展历程

由于农林植保无人机在播种、授粉、撒药、施肥等方面能够极大得提升效率、节约资源等优势，近年来，国家不断出台相关政策，支持农林植保无人机的发展。

图表6：农林植保无人机扶持政策(一)

图表7：农林植保无人机扶持政策(二)

2020年农林植保无人机市场规模约68亿元

目前农业病虫害的预防多是靠经验总结，病虫害检测往往具有滞后性。这就导致我国的农产品用药不当或者用药过量，结果农产品中农药残留量往往超标，严重影响消费者的身体健康，也影响我国农产品在国际上的竞争力。除此之外，我国农业用地的土壤湿度的检测往往也具有滞后性，土壤严重缺水时才进行灌溉。这样一方面造成水资源的浪费，

另一方面耽搁农作物的生长，最终影响农作物的产量。我国是农业大国，有18亿亩的耕地，这为工业无人机在农林植保方面提供了广阔的空间。历经10年探索，我国植保无人机保有量和作业面积大幅增加。根据Frost＆Sullivan披露的数据，2020年我国农林植保无人机市场规模在68亿元左右。

图表8：2019年中国民用无人机发展情况