商汤科技公开招股结束，融资额仅为首次招股四成

2021-12-24 09:17

2021年12月23日，在宣布IPO推迟一周后，商汤科技重新启动的公开招股正式结束，融资额仅为首次招股时的四成。

据悉，本次公开招股14家券商融资额13．37亿港元，为公开募资额的2．23倍。其中融资最多的富途达到了5．76亿港元。

而在此前，商汤科技首次启动招股认购时，共有17家券商参与，融资额达到了30．8亿港元，获得4．1倍超额认购。

12月20日，商汤科技在港交所公告称，将重启公开招股，发行规模和定价区间与此前保持一致。商汤此次共发行15亿股，招股价介于每股3．85港元至3．99港元，筹资约60亿港元，9家基石投资者认购5．1亿美元。截至时间为今日中午12点，预计与12月30日挂牌。

而就在其宣布重启公开招股的第二日午间，据市场消息，商汤科技香港公开发售已获超额认购。此外，商汤科技表示，已要求将美国投资者排除在认购全球发售的发售股份之外。

12月13日，由于美国财政部将商汤科技列入所谓“中国军工复合体企业名单”，限制美国投资者对其进行投资行为。

受到此消息的影响，商汤科技随即发布公告称其全球发售及上市将会延迟，企鹅公司预期将刊发补充招股章程。

在此次公开招股阶段，虽然公开认购规模减少，但基石投资者认购规模相较此前有所增加。

根据商汤科技的补充招股章程显示，此次更新后的基石投资者名单，包括混合所有制改革基金、徐汇资本、国盛集团、上海人工智能产业投资基金、上汽集团、国泰君安、香港科技园、希玛眼科、泰州文旅。此前公布的包括Pleiad基金在内的4家具有外资背景的投资者已消失不见。

据招股书显示，商汤科技2018年、2019年、2020年及2021年上半年，营业收入分别为18．53亿元、30．26亿元、34．46亿元及16．52亿元。2019年增长了63．3％，到2020年营收增长却出现了下滑，仅增长13．8％。

而商汤在招股书中多次提到的元宇宙相关业务仅占总营收的8．9％。从二次公开招股的结果来看，元宇宙故事也没能很好的吸引到投资者的兴趣。

在经历美国财政部的投资限制后，商汤科技此次重启IPO后能维持其170亿美元的高估值吗？

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