作者丨达维

2021年，对于各家造车新势力来说，不算太难过的一年。没有了2019年濒临破产、四处融资的狼狈，也不再是2020年股价涨了几十倍的资本宠儿。

这一年，国内新能源领域的融资超过千亿，新能源的渗透率翻了三番。造车新势力们都在加速扩招、跑马圈地，与社招缩编、裁员、取消年终奖的互联网大厂形成明显对比。

粮草已足、兵马已备。2021年，新造车们才打响了资格赛。而到了2022年，形势将逐渐严峻起来。

从“蔚小理”变成“小蔚理”

据各家公布的官方数据，蔚来2021年全年交付91429台，同比增109．1％，连续两年翻番；理想交付90491辆，增177．4％；小鹏则交付98155台，劲涨2．6倍，居“蔚小理”的销量冠军。

尽管三家均实现翻倍增长，但蔚来的增速均于末尾，也跑输了新能源汽车大市。据中国汽车工业协会最新预测，2021年全年新能源汽车销量达到340万辆，同比增长1．5倍。

从交付量和产能上看，蔚来这一年过得不尽如人意。

1月至6月，蔚来汽车月交付量居“蔚小理”首位；7月，蔚来汽车首次被小鹏、理想超越；8月，不只被理想、小鹏甩下，还被哪吒超过。10月，受生产线改造升级影响，蔚来汽车交付量骤降至3667台。

而在第四季度，蔚来月交付量已连续三个月落后于小鹏汽车、理想汽车。12月，蔚来和哪吒交付量只差了362台，分别是10489台和10127台，另一边，小鹏交付了16000台，将战局的标准拉到一个新高度——月交付1．5万台。

另一边，据三家车企在公布的数据，2021年，蔚来汽车在全球已建成换电站778座，新建超充桩和目的地充电桩共计4582根，新建成NIO House 15座、服务中心72家；小鹏汽车已铺开661座品牌超充站，拥有311家销售门店；理想汽车在全国已有206家零售中心、278家售后维修中心及授权钣喷中心。

虽然小鹏交付量第一，但亏损和毛利率都排到三家垫底的位置。根据各家2021年第三季度财报，理想毛利率为23．3％，蔚来为20．3％，小鹏为14．4％。三家公司的经营依然亏损，小鹏亏损15．95亿元，蔚来净亏损为 8．3亿，理想净亏损为2150万元，为三家最低。

2021年一整年，蔚来没有新车交付，年初宣布的新款轿车ET7，预计要到2022年第一季度交付，时隔一年。年底推出了ET5，今年一季度才交付。

供应链是困扰在新造车势力们头顶的最大难题。特斯拉CEO马斯克一直强调特斯拉处在尚未结束的“供应链短缺噩梦”。

在电话会议上，马斯克在财报电话会上公开回应“目前没有开发2．5万美元的新车，而且今年也不会推出任何新车，这没有任何意义”。他预计2023年芯片危机解除，到时候新型电池产量的上限将决定整车产量的高低。

蔚来汽车创始人李斌在2021年三季度财报电话会上表示，宁德时代独家供应蔚来的电池，尽管花了很多投资去增加产能，但电池供应仍决定了蔚来交付的天花板。

2021年，“缺芯”成为困扰各大车企的头号问题。据悉，智能电动车用的芯片，是传统燃油车的三倍。据《金融时报》，芯片短缺限制产能，车企产销缺口已扩大至400万辆。

除交付量之外，在产能方面，各家也不同表现和布局。

特斯拉这边，根据马斯克公开透露的数据计算，德克萨斯工厂也投产在即，刚被批准投产的柏林工厂年产能超50万。今年的产能主力依然是上海工厂和加州蒙特超级工厂，前者具备85万辆年产量，后者可年产60万。

除此之外，马斯克还在电话会议上透露，特斯拉正在寻找新的工厂位置。马斯克表示，特斯拉2022年交付量将轻松增长至50％以上。

当造车新势力们交付量和产能还在以10万计算，特斯拉早已迈过百万大坎。

2021年，新造车的排头兵特斯拉全球交付超过93．6万辆，同比增长约87％。2021年二季度末，特斯拉Model 3在全球范围一共售出超过100万辆。

比亚迪、特斯拉，前后夹击

“我们预计 2022 年将是公司另一个重要而激动人心的一年，我们将继续保持 50％ 或以上的汽车销量增速。”马斯克说。这一增速对应的年销量是140万台车，只比奥迪2021年少了28万台。

面对新造车的逼近，传统车企也早已回击，另一边，互联网公司也纷纷躬身造车。以特斯拉为首的第一波造车新势力，已经证明了电动汽车并不是一个虚无缥缈的概念。

2021年1月，百度与吉利成立合资公司，将基于吉利 SEA 平台打造智能电动车；3 月，滴滴宣布造车，原车服业务负责人杨峻带队；4 月，华为与北汽极狐合作的 “阿尔法 S” 上市，搭载了华为智能汽车解决方案 HI（Huawei Inside）。此外，华为还和小康汽车旗下的金康汽车合作。

2021年，国内先后有百度、滴滴、小米、360、货拉拉等企业宣布加入造车，国外索尼等企业也宣布入局。如今造车门槛大幅降低，据一位车企高管透露，现在一款新车从设计到生产最快只需要两年。

投中研究院的数据显示，去年前十一个月，中国风险资本和私募股权投资市场至少在新能源车领域投资 55 亿美元、在电池领域投资 62 亿美元。如果算上宁德时代的潜在定增，国内新能源领域融资将超千亿元。

2021年，“蔚小理”的对手变多了。除了要面对哪吒、威马、零跑等第二梯队的近逼，还有百度、小米等互联网势力的追赶以及大众、比亚迪、吉利等传统车企的发力。

根据乘联会数据，2021年1－10月，中国新能源汽车销量前10名中，传统车企占七成，包括五菱宏光、比亚迪、长安、奇瑞等。

据统计，批发销量破万的企业大幅增加至14家，其中比亚迪和广汽埃安同比涨幅均超过了80％。

2021年，比亚迪新能源汽车销量超过了60万辆，是“蔚小理”加起来的两倍。据花旗银行预测，比亚迪2022年的销量将突破130万辆。

吉利基于与沃尔沃合作的 SEA 平台推出的中高端电动车 “极氪 001”，上市时价格为28．1－36万元，被理想汽车创始人李想称为2021年上海车展最好的两款电动车之一，“性价比极高”。

根据华西证券报告，智能电动引领的汽车产业变革可以类比当年的智能手机行业，但会催生一个苹果和两个安卓。超级底盘（硬件）＋上层生态（软件）均自主研发，特斯拉目前看最具机会。

雷军将小米首款车价格定在10万～30万元。这是大家都觊觎的一块市场。

哪吒创始人张勇说：“新能源车的市场就是两头大中间小，高端的电动化和10万元以内的电动化走得比较快，10万到30万之间的汽车电动化渗透率不高。

小米此举直接切入蔚来腹地。有投资者称，蔚来汽车车型集中在高端车，但豪华车市场体量较小，蔚来汽车上市已有三四年，潜在客户群里接近消耗完毕。“想保持销量，产品要下沉。”

李斌曾公开表示，去年4月份蔚来汽车的销售均价超过43．7万元。目前蔚来有三款在售SUV，按推出时间分别是售价46．8万元起的ES8、售价35．8万起的ES6，和售价36．8万元起的EC6。

蔚来急需一个像Model3那样的爆款。“我们今天差不多相当于2017年时候的特斯拉，也就是Model3交付之前。”李斌如此定位道。

ET5会成为蔚来的Model 3吗？看着很渺茫。

12月18日，蔚来发布了品牌售价最低的车型ET5，起售价为32．8万，Baas方案则可以降到25．8万，“这是有史以来我们发布的订单最多的车。”李斌称，但他拒绝透露具体数字。

“现在很多人觉得蔚来的服务赔钱多，那是我的规模效益还不够。”李斌说。

平安证券测算，ET5的月销规模有望达到8000辆左右——接近在售三款车型的总和。此前还有消息称，蔚来还将通过新建一个大众品牌，进行更低一级的下探。

10万至30万的价格区间，已经被大部分新能源车企覆盖或计划覆盖。理想在2021年初制定的新5年规划里，将产品定位从20万～50万下调至15万～50万。

此外，素以极致的服务体验著称的蔚来汽车，与其低价的产品线布局，有所冲突。

无论开拓产线，还是铺线下，筹钱都是必须要做的事。小鹏汽车和理想汽车先后在2021年下半年赴香港上市，在香港和美国两地同时上市，融资渠道得以扩宽，而蔚来近期也传出了赴港上市的消息。而张勇在说完“目前来看应该是我们资金状况最好的时期”后不久，哪吒传出要融资的消息。

财报显示，截至2021年第三季度，蔚来汽车账上现金流是470亿元，小鹏453．6亿元，理想488．3亿元。另一边，上汽集团1358．93亿元，特斯拉1064．38亿元。

2022年，突围赛开启

过去两年，中国电动车市场呈爆发之势。根据中汽协数据，2021年国内新能源乘用车销量达352．1万辆，同比增长157．5％。2021年，国内新能源乘用车市场渗透率从年初的5．8％上升至11月的19．95％。

增长背后主要有三个原因：一是消费者对新能源车的接受度和需求在提升；二是“双积分”政策倒逼主机厂提供更多新能源产品；三是新能源技术和充电基础设施的发展的助推。

此前，理想内部有下过结论：中国智能电动车市场将在2025年出现拐点，那时整个市场的规模将达到800万台——高于工信部规划的500万台。只有至少占据20％的市场份额，即160万台，才有机会拿到下一场比赛的入场券。不能快速长大的车企将成为长尾，还不如死去。

比亚迪王传福公开表态称，电动车和智能车的战争在3到5年就会结束。

小鹏汽车创始人何小鹏，谈及未来的新能源车市场时，认为2025年是各公司见分晓的时间点。“上去（的公司）比较明显，下去也比较明显。”

2025年，各家见分晓。2022年，是拼真刀枪的时候。现在没有规划，意味着接下来的3年将无兵可用。

与传统车企相比，新造车势力的想象空间主要在于，商业模式上会从硬件获利转向软件获利，它们将不再仅仅是车企，而是车企＋科技公司。

业内普遍认为，现在还处于电动汽车赛道，三五年不会结束，而下一个赛道是智能汽车。

据一项针对全球1．7万名特斯拉车主开展的调研结果，订阅费199美元／月的特斯拉完全自动驾驶功能（FSD）套件，目前在全球特斯拉车主中的普及率仅为11％左右。

根据摩根大通董事总经理、中国证券研究部及亚洲汽车行业研究团队主管赖的观点，未来5－10年，大部分主机厂的盈利主要还是依靠传统的整车制造，只会有少部分从零开始以软件获利。

“新势力把智能化的部分全部自己干，但是我不太认同这个观点。”张勇说。

摆在各大新造车面前的最大一个问题是，控制亏损，早点变现。曾有华尔街投资者透露，正在造车新势力寻找下一个特斯拉。特斯拉2021年整体毛利率达25．3％，居历史最高位，“蔚小理”还处在亏损状态。

据各家2021年第三季度财报显示，蔚来费用支出项达30．1亿元，其中销售及管理费用为18．2亿元，研发费用为11．9亿元。小鹏汽车费用支出则超过28亿元，其中销售与市场费用为15．38亿元，研发支出为12．64亿元。理想汽车的两项支出分别为10．2亿元和8．9亿元。

从2022年1月1日起，新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30％。2022年，将是实施新能源汽车补贴政策的最后一年。

2021年9月，蔚来在挪威奥斯陆开设了直营店，为欧洲首家，并计划2022年在德国、荷兰、瑞典、丹麦落地。据介绍，蔚来计划在2025年把产品销往25个国家和地区。

张勇透露，哪吒汽车2023年将有五款产品在销售，渠道去从2021年的170个城市扩张到明年的250个城市。此外，哪吒已经进入东南亚了。欧洲事业部业已成立。

理想规划的下一款车，是一辆比理想 ONE 尺寸更大的增程式 SUV，最早将于今年下半年上市。同平台的其他车型，将于 2023 年陆续推出，据晚点 LatePost，理想纯电动车项目刚刚立项，最早也要 2023 年上市。

理想汽车创始人李想1月16日微博发文《节奏把控对于创业的重要性》，他大致可以把创业分成三个大的阶段：一、从0－1的验证期；二、从1－10的成长期；三、从10－100的成熟期。

“我个人认为我们造车三傻是2021年完成了从0－1的验证期，大家各自在自己细分市场吃到了3％左右的市场份额，”李想说，完成了从0－1的验证，从1－10也很容易让很多活下来的企业仍然走向失败。他认为，理想汽车是从2022年进入从1－10的阶段。

2022年，对于新造车企业来说，是消灭泡沫的一年，也是下场拼刺刀的一年。如果站在结果已分晓的2025年回头望这一年，一些决胜的关键早已显露。

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       原文标题 : 新造车2022：告别资格赛，冲进突围圈