11月27日,华润三九医药股份有限公司(以下简称“华润三九”)发布公告称,将斥14.2亿元收购哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“誉衡药业”)持有的澳诺(中国)制药有限公司(以下简称“澳诺制药”)100%股权,本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

值得注意的是,本次交易所涉及的款项,华润三九将采用“分期付款”的形式分四期支付。

首期华润三九向誉衡药业支付2.84亿元(占总费用的20%),但由于誉衡药业对澳诺制药有2亿元应付款债务,因此华润三九仅需向誉衡药业支付扣除相关债务后的结余0.84亿元。第二期华润三九向誉衡药业支付9.9亿元(占总费用的70%)。第三期华润三九向誉衡药业支付0.71亿元(占总费用的5%)。第四期华润三九向誉衡药业支付0.71亿元(占总费用的5%)。

华润三九成立于2000年3月9日,其核心业务定位于自我诊疗和中药处方药领域。其中,自我诊疗业务主要包括OTC、OTX及大健康业务;中药处方药产品覆盖心脑血管、肿瘤、消化系统等领域,拥有参附注射液、参麦注射液等多个中药处方药品种,在全国范围内建有多个中药材GAP种植基地。

作为此次的交易方,誉衡药业成立于2000年03月27日,是一家以医药大健康产业为主线,以制药业务为核心,研发生产化学药、中成药等产品的高新技术企业。近年来,誉衡药业不断布局生物制药、金融服务、医疗服务等创新领域。前不久誉衡医药携手京东,打造“互联网+慢病处方药”的医药电商平台,其已对外投资了21家公司,包括其持有100%股权的全资子公司澳诺制药。

成立于1996年9月17日的澳诺制药,是一家集生产、研发、销售于一体的高新技术企业,其主要业务线有口服溶液剂等相关医药产品制造;技术类研究服务及澳诺牌参芝石斛颗粒保健食品生产,其代表产品有澳诺、金辛金丐特、维生素C咀嚼片等儿童补钙知名品牌。

公开资料显示,澳诺制药产品供应链管理体系基本健全,其口服溶液剂年产能达10亿支,2018年、2019上半年澳诺制药营业收入为3.59亿元、1.69亿元,净利润为1.48亿元、0.72亿元。通过澳诺制药近年的市场表现及每年的“成绩单”不难看出,在经济大环境不理想的背景下仍能盈利的澳诺制药是块待人雕琢的“璞玉”。

澳诺制药的“老东家”誉衡药业早在2013以4.2亿元收购澳诺制药100%股权,6年间其一直稳定为誉衡药业贡献利润,可惜,誉衡医药似乎不怎么争气,接连出现资金链断裂、股价暴跌等问题,如今把贡献了6年的澳诺制药转手华润三九。值得注意的是,这一转手除了澳诺制药这些年贡献的利润外,誉衡药业更是获得比当年投资的4.2亿元多足足10亿元的差价。

一直以来儿童健康都是华润三九自我诊疗(CHC)业务重点发展的领域,华润三九通过持续丰富产品线、整合行业优质资源,不断拓展业务,创新和升级产品,来满足每一个家庭成员从预防、保健、治疗、康复全周期、多层次的健康需求。似乎也正是这样,华润三九才注意到“澳诺”、“金辛金丐特”、葡萄糖酸钙锌口服溶液等具备良好的市场规模和成长性的儿童补钙品牌。

近年来,华润三九并不宁静。2018年10月,华润三九拟以5.96亿元在国有产权交易所公开挂牌转让所持三九医院82.89%股权;华润三九人事变动也是异常频繁,在不到一年时间有5名高管先后有离职,其中不乏副总裁,董事。这或许成为华润三九收购盈利状况尚佳的澳诺制药的因素之一。

如今,华润三九接盘澳诺制药不仅可以帮助其完善自我诊疗(CHC)品类布局,而且让其“大众医药健康产业的引领者”的愿景又近了一步。华润三九表示,本次收购符合华润三九发展自我诊疗(CHC)业务的战略需求,可令其快速补充市场主流的知名品牌及大众产品,充分发挥核心竞争力优势,丰富品牌和产品线。