2020年眼科医疗器械市场规模及发展前景分析国产替代有望提高

2020-06-06 09:37

目前我国眼科疾病的问题较为严重，眼部疾病患病人数较多。根据2019年第三届中国眼健康大会报告数据，目前在我国眼病患者中，近视和干眼症患者人数最多，共有约9．2亿人（截至2018年），占人口总数的65．95％（用于计算的人口总数为截至2018年末中国总人口）。除此之外，我国存在的其他眼部疾病患者人口数量超过1．5亿，即截至2018年我国眼部疾病患者总人数至少超过10亿，在总人口中的占比超过70％。

图表1：我国主要眼部疾病患病人数(单位：亿人)

民营眼科增速快于公立眼科

根据Frost＆Sullivan测算，2013－2018年，眼科医疗市场从461亿元增长至1083亿元，年复合增长率达15．3％。2012～2018年，民营眼科年复合增长率达21％，市场占比从13．88％增长至18．56％。随着患者基数增长、医疗支出增加、技术进步以及政策扶持，预计未来眼科医疗市场仍将保持高速增长，扩张速度快、经营效率高的民营眼科将乘势而上，规模不断扩大。

图表2：2013-2019年眼科医疗市场规模及增长率(单位：亿元，%)

2013－2018年，民营眼科诊疗人次年复合增长率达13．5％，远高于公立眼科的4．7％，诊疗人次占比从8．81％增长至13．60％。而民营眼科平均客单价从2012年的831元提升至2018年的1144元，年复合增长率为6．6％，低于公立眼科的9．1％。民营眼科平均客单价高于公立眼科，但提价速度相对较慢，与民营眼科医院、门诊部等数量高速增长，市场竞争加剧有关。

图表3：2013-2019年眼科医疗诊疗人次(单位：百万人次，%)

眼科市场发展潜力大

国内眼科医疗器械市场规模大增长快，国外产品占比较高。2017年国内眼科医疗器械市场规模预计达到190亿元，预计2021年增长至375亿元，年复合增速达18．5％。受益于屈光不正患病率和白内障手术率的提高，角膜接触镜、人工晶体等细分市场高速增长，推动行业加快增长，且预计未来仍将保持高增长态势。

图表4：2015-2019年我国眼科高值医用耗材市场规模(单位：亿元，%)

器械药品开启进口替代，服务端优势明显

国产器械长期以中低端产品为主，近年来在中高端眼科器械领域，爱博诺德等国产厂商进口替代起步。在眼科药物中，康弘药业通过推出重磅品种康柏西普快速成长，并在美国启动与阿柏西普头对头III期试验，若试验结果理想，将有力抢占国际市场。由于眼科对药品依赖度低，服务端占比约七成，爱尔眼科等头部眼科连锁企业优势明显。近年来，部分国产厂家在人工晶状体、角膜接触镜等中高端眼科医疗器械领域实现突破。

2014年，爱博诺德推出国内首款拥有自主知识产权、有高端屈光功能的可折叠人工晶状体，该产品的市占率达到10％，2019年推出角膜塑形镜新产品。同为2010年由“＊＊＊＊”人才创立的蕾明视康旗下产品蕾明RS系列非球面人工晶状体，2016年9月获欧盟CE认证，2017年获CFDA批准。

图表5：我国眼科高值医用耗材市场规模(单位： %)