特点——零售药店转型升级

药品流通行业是国家医疗卫生事业和健康产业的重要组成部分，是关系人民健康和生命安全的重要行业。当前药品流通行业整合进一步加快，呈现出行业稳步增长，兼并加快、行业集中度提高，物流服务规模化、标准化及专业化发展，医药电商全方位发展，零售药店转型升级等特点。其中，医药电商发展与零售药店转型升级特点明显。

从医药流通的产业链看，医药流通行业上游为医药制造行业，中游医药流通包括医药批发、医药零售等；由于医药不分业，中国药品流通领域除了药品批发环节、药品零售企业之外，还包括医院门诊药房。药品零售通过医院、基层医疗机构、零售药店等渠道将药品最终流入到消费者手中。

行业规划——明确规划推动药品流通

医药流通作为关系国民健康生活的重要行业，国家对此行业规划路径清晰。2016年12月，商务部发布《全国药品流通行业发展规划（2016—2020年）》，鼓励药品流通企业通过兼并重组、上市融资、发行债券等多种方式做强、做大，加快实现规模化、集约化和现代化经营。

对于药品流通，《全国药品流通行业发展规划（2016—2020年）》要求优化资源配置、优化企业质量、优化流通渠道、优化药品供应以及优化行业水平。力求推动我国药品流通进一步健康完善发展。

发展现状——市场规模稳定增长

2019年，国际经济环境复杂严峻，国内经济稳中有变，药品流通行业发展增速有所放缓。但在政府政策清晰规划下，并且人们生活水平不断提高，大健康理念持续增强，人口老龄化程度日益加深，药品流通市场规模仍然持续增长。2015－2018年，我国药品流通市场销售规模稳步增长。据商务部数据，2018年全国七大类医药商品销售总额为21586亿元，扣除不可比因素，同比增7．7％。中国医药流通行业整体保持持续增长趋势，但从增长率发展趋势来看，受国家宏观经济环境影响，总体运行呈现缓中趋缓的态势，初步估计2019年医药流通市场规模增长至23097亿元。

从医药流通的产业链可知，医药流通的包括批发环节和零售环节；截至2018年末，全国共有药品批发企业13598家；2018年，前100位药品批发企业主营业务收入同比增长10．8％，增速同比上升2．4个百分点。前100位药品批发企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的72％。按照70％的比例测算2019年我国药品批发企业市场销售规模为16168亿元。

零售方面，我国零售药店总量整体呈现震荡上行，零售药店终端销售额保持增长态势，但增速有所放缓。截至2019年底，全国零售药店数量为47．98万家，同比下降1．89％。2015－2019年，我国零售药店终端规模整体上呈现逐年增长趋势。2019年，我国零售药店终端销售额为4196亿元，占比达到23．4％。总体来说，零售药店终端市场规模保持增长态势。

区域发展对比

政策情况——广东、北京、上海政策支持力度大

除了对药品流通行业进行全局规划，从2016年初开始，各地方政也出台了多项利好政策。2017年9月，《北京市进一步改革完善药品生产流通使用政策的实施方案》指出要严格药品上市审评审批；推进药品流通机制改革，净化药品流通环境。2019年6月广东省《关于2020年新兴产业扶持计划（高端装备制造、生物医药、新材料、人工智能、物联网）申报指南的通知》指出将围绕基因测序、数字生命、细胞治疗、生物医药和高端生物医学工程等领域，重点突破关键技术，提升核心部件、关键工艺的研发和系统集成水平，形成一批核心技术和高端产品。

从各省（区、市）政策出台情况来看，广东、北京和上海市政府政策支持力度较大，广东省走在全国前列，对医药研发方面加以重点关注，推动高端医药产品发展，并推动我国中医药流通发展。

药品零售市场——广东稳坐“头把交椅”

据国家卫生健康委员会数据，山东省医院数量位于全国前列，基层医疗卫生机构数量方面，河北、山东省位于全国前列，意味着其在医院中的医药流通较强。但是广东省医院与基层医疗机构数量也较多，同样位于全国前列。

随着医药电商与零售药店升级，药店在医药流通的作用愈发明显和重要。在药店数量方面，2018年广东省药店总数为54031家，位于全国前列，远超山东省；数据显示，2019年广东省零售药店销售额超过500亿，占全国整体销售额的11．6％，居全国首位。截至2019年，广东省药店总数量约为5．5万家，药店数量排名全国第一。广东零售药店市场规模大与其常住人口数量及城镇化水平、经济发展水平、居民可支配收入与消费支出水平、社会消费品零售规模及增幅、零售药店数量尤其连锁药店数量等多种因素有关。

调研数据显示，线下药店是主流选择，2019年中国居民近一年内使用过得购药渠道中，通过线下药店购药比例达到92．6％，通过医院购药比例达68．2％。综合而言，广东省凭借数量占优的药店，相对于山东、河北等省份而言，其在医药流通行业占有较大优势。

规模情况——广东规模领先

综合医院、基层医疗机构、零售药店数量等情况，具体从医药流通规模来看，2018年我国主要医药流通规模排行前三的区域分别为广东、北京、上海，药品流通规模分别为2211亿元、1788亿元、1661亿元。广东省医药流通规模位于全国前列。

前瞻观点：广东占据医药流通行业龙头地位

综合而言，从政府政策支持情况来看，广东省政策支持力度大，并且重视技术开发，已经走在全国领先位置。

从医药流通行业规划来看，广东省从2016年即规划中医药流通发展，2020年积极发展生物医药等新兴产业，重视技术研发。

从医院、基层医疗卫生机构、零售药店数量情况来看，综合居民普遍使用线下药店购药渠道，广东省医药流通行业占有较大优势。

从医药流通行业规模情况来看，2018年广东省医药流通规模达到2211亿元，位列全国首位到2020年医药流通行业销售收入达到5000亿元，年均增速达到15％。

综上所述，广东政策环境较好，规划早，线下药店数量多，互联网技术发达，占据医药流通领域龙头地位。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国医药流通行业商业模式与投资机会分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

来源：前瞻产业研究院