预计到2030年，中国基因测序仪及耗材市场的规模将达到303．9亿元。

本文为IPO早知道原创作者｜Ronnie

据IPO早知道消息，12月7日晚间上交所官网披露了深圳华大智造科技股份有限公司（下称“华大智造”）招股说明书（申报稿），这意味着这家中国唯一、全球唯三的能够量产临床级别测序仪的产业公司，科创板IPO申请正式获得受理，距离其成为国内“生命科技高端装备第一股”再进一步。

华大智造此次IPO的保荐机构为中信证券，拟计划发行不超过4131．9475万股，发行后总股本不超过41311万股，最终以中国证监会同意注册后的数量为准。

自2016年成立以来，华大智造始终专注于生命科学与生物技术领域，以仪器设备、试剂耗材等相关产品的研发、生产和销售为主要业务，为精准医疗、精准农业和精准健康等行业提供实时、全景、全周期的生命数字化设备和系统解决方案。

目前华大智造已形成基因测序仪业务和实验室自动化业务两大板块，并围绕全方位生命数字化布局了如远程超声机器人等新兴领域产品。其中，公司基因测序仪业务板块的研发和生产已处于全球领先地位，具备了独立自主研发的能力并实现了临床级测序仪的量产。截至2020年9月30日，华大智造已取得境内外有效授权专利364项，其中公司境内专利150项，境外专利214项。

目前全球基因测序行业设备及试剂耗材提供商主要包括华大智造、Illumina、Thermo Fisher、Pacific BioSciences和Oxford Nanopore等，其中华大智造、Illumina和Thermo Fisher使用的高通量测序技术目前占据主要市场份额。

Illumina2020第二季度财务报告显示，截至2020年6月30日的3个月中，Illumina的总营收为6．33亿美元，较去年同期8．38亿美元同比下降约25％。Illumina表示，营收下降的主要原因为COVID－19疫情对科研客户的影响。

相比之下，由于华大智造业务多元化、应用范围广，并没有受到疫情的不良影响，反而迎来较好的发展机遇，实现高速增长。

招股说明书显示，2017～2019年，华大智造实现营业收入分别为80229．68万元、109728．21万元、109131．2万元，2020年1～9月，营业收入激增至173950．15万元；2017～2019年，华大智造实现归母净利润分别为－4172．29万元、12459．46万元、－24384．52万元，2020年1～9月实现归母净利润16537．6万元。

值得注意的是，华大智造的研发投入占比始终处于较高水平，2017～2019年分别为30．54％、23．11％和31．46％；2020年1～9月在营业收入激增的形势下，该占比仍然高达27．96％。

为配合筹划境内上市，华大智造历经红筹架构拆除、多次股权转让及增资，以及股份制改造。截至本次招股书签署日，深圳华大智造控股有限公司（下称“智造控股”）直接持有公司41．15％的股份，并通过西藏华瞻创业投资有限公司（下称“华瞻创投”）间接持有公司11．15％的股份，为公司控股股东，公司董事长汪建通过智造控股、华瞻创投合计间接持有52．3％股权，为公司实际控制人。

华大智造股权结构（来源：公司招股说明书）

需要特别强调的是，由于华大智造在生命科技产业上游端独具的核心竞争优势，其筹备上市前就备受机构青睐，两轮融资明星机构身影频现。

继2019年5月完成超过2亿美元的A轮融资后，今年5月华大智造又完成总额超过10亿美元的B轮融资，领投方为IDG资本、CPE，跟投方为华兴新经济基金、国方资本、华泰紫金、钛信资本、赛领资本、基石资本、上海鼎峰、国泰君安创投等知名机构，同时老股东中信证券投资、金石投资、松禾资本等也继续追加投资。值得一提的是，该轮融资是我国基因测序领域迄今为止一级市场最大的单笔融资。

据华大智造介绍，基因测序行业目前已经开始逐步成熟的应用领域包括：多组学研究、人群队列基因测序计划、新药研发与创新、微生物检测、无创产前基因检测、肿瘤诊断治疗、辅助生殖等。此外，在包括农林牧渔、食品安全、海关检验检疫、肿瘤早期筛查等其他应用场景仍然有巨大的发展潜力。

根据Markets and Markets的报告以及灼识咨询《全球及中国生命科学综合解决方案行业报告》的数据，在应用场景不断拓宽，测序能力进一步加强的共同促进作用下，全球基因测序仪及耗材市场在过去数年间保持了两位数的增长。预计到2030年，全球基因测序仪及耗材市场将达到245．8亿美元的市场规模，中国基因测序仪及耗材市场将达到303．9亿元的市场规模。（后台回复“招股书”获取2020年热门IPO公司招股书）

本文由公众号IPO早知道原创撰写