中国麻腮风疫苗行业市场现状与竞争格局分析

2021-08-12 14:42

疫苗行业主要上市公司：国药股份（600511）、科兴制药（688136）、康希诺（688185）、智飞生物（300122）、康泰生物（300601）

本文核心数据：批签发量、产品结构、企业竞争格局

麻腮风疫苗预防效果显著

近两年来，我国麻疹发病数呈下降趋势。2019年我国麻疹发病人数为2974人，死亡人数为0人，发病率下降至0．21／10万。2020年，我国麻疹累计发病人数为856人，死亡人数为0人，发病率降至0．061／10万，疫苗起到了较好的预防效果。

图表1：2013-2021年中国麻疹发病及死亡人数(单位：人，1/10万)

批签发量呈现波动态势

麻腮风疫苗可用于预防麻疹、风疹和腮腺炎三种儿童常见的呼吸道传染病。近年来，我国麻腮风疫苗批签发量呈波动态势，2019年约为4238．99万瓶，同比增长38％；2020年全年，我国麻腮风疫苗合计批签发量为4261．10万瓶。2021年第一季度，麻腮风疫苗的批签发量为732．83万支。

图表2：2015-2021年中国麻腮风疫苗批签发量及增长速度(单位：万瓶，%)

两款麻腮风疫苗占据90％市场

从批签发量来看，麻腮风联合减毒活疫苗和麻疹风疹联合减毒活疫苗是麻腮风疫苗的主要产品，近两年批签发量占比合计超过90％。其中，2020年麻腮风联合减毒活疫苗批签发量为4261．10万瓶，占比为79．40％；麻疹风疹联合减毒活疫苗批签发量为529．00万瓶，占比为9．9％。

图表3：2015-2020年国内麻腮风疫苗各产品批签发量(单位：万瓶)

上海所占据市场主导地位

上海所和北京所的麻腮风疫苗批签发量较大。2020年，上海生物的麻腮风联合减毒活疫苗批签发量为1260．42万瓶，占比51％；其次是北京生物，麻腮风联合减毒活疫苗和麻疹风疹联合减毒活疫苗整体批签发量为160．88万瓶，占比为11．32％。

图表4：2020年中国麻腮风疫苗在整体批签发量企业分布(单位：%)

麻腮风－水痘四联苗为主要研发疫苗

目前，国内尚无麻腮风－水痘四联苗上市。在研企业方面，天坛生物和上海所已先后申报临床，但目前均尚未获批临床；分析原因，这主要与国内麻腮风疫苗与水痘疫苗的接种程序存在差异有关。

根据公司公告，康泰生物在2018年1月自国外企业IMUNA引进腮腺炎疫苗毒株，用以麻腮风－水痘四联苗的研发。根据国家对多联苗申报的相关规定，康泰生物将在完成相应单苗的研发工作后，进行麻腮风－水痘四联苗的临床申报。

图表5：中国麻腮风疫苗研发企业及进展情况

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来源：前瞻产业研究院

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