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2021年中国医药零售行业市场规模与竞争格局分析

2021-08-13 10:00
前瞻网
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医药零售行业主要上市公司:目前国内医药零售行业相关上市企业有国药控股(01099.HK)、大参林(603233.SH)、益丰药房(603939.SH)、老百姓(603883.SH)、一心堂(002727.SZ)、同仁堂(600085.SH)、漱玉平民(301017.SZ)、健之佳(605266.SH)等。

本文核心数据:中国医药零售销售收入数据、中国药店规模数据等

市场规模平稳增长

近年来,随着行业集中度和药品零售连锁经营率进一步的提高,我国药品零售企业小、散等问题得到较为明显的改善。2015年以来,随着我国医药零售行业改革的深入,我国药店零售企业的数量规模的增长势头有所放缓,截至到2020年底,全国药店零售企业数量下滑至6298家,较上年同期减少近400家。

图表1:2012-2020年中国药店零售企业数量变化趋势(单位:家)

尽管市场参与者增速放缓,但面对我国日益增长的医药需求,我国药品零售市场规模仍保持平稳增长态势,2014-2020年,我国药品零售市场规模增速保持在9%-10%之间,到2020年,全国药品零售市场规模增长至5119亿元。

图表2:2012-2020年中国药品零售市场规模变化趋势(单位:亿元,%)

药店连锁化成主流

作为药品零售的主要参与者,我国药店数量规模自2012年以来保持持续增长态势,数据显示,截至到2019年底,我国药店门店数量首次突破50万家。2020年,全国药店门店数量进一步提升至55.4万家。

图表3:2012-2020年中国医药零售药店数量规模变化趋势(单位:万家)

从药店结构来看,随着我国药品零售市场改革的不断推进,连锁药店逐步取代单体药店的发展趋势已初步形成。2012年,我国连锁药店仅14.7万家,占药店总量的34.6%,而单体药店有27.7万家,占药店总量的65.4%。自2017年我国连锁药店规模首次超过单体药店以来,连锁药店市场份额持续提升。

截至到2020年底,我国连锁药店总量为31.3万家,占药店总量的56.5%,而单体药店有24.1万家,占药店总量的24.1%。从目前行业发展趋势来看,单体药店市场份额在未来将被连锁药店进一步挤压。

图表4:2012-2020年中国连锁药店及单体药店市场份额占比对比(单位:%)

国大药房稳居榜首

具体到企业方面,连锁药店企业凭借其规模化发展战略,在我国药品零售市场优势明显,其中国药集团旗下的国大药房更是独占鳌头。2020年,国大药房以215.7亿元的药品销售额稳居医药零售行业榜首;大参林、老百姓、益丰药房、一心堂等紧随其后,销售额也在100亿元以上。

图表5:2020年中国医药零售行业销售额top10企业排名(单位:亿元)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国医药流通行业商业模式与投资机会分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

来源:前瞻产业研究院

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