2021年中国乙肝疫苗市场现状与竞争格局分析

2021-08-18 16:28

疫苗行业主要上市公司： 国药股份（600511）、科兴制药（688136）、康希诺（688185）、智飞生物（300122）、康泰生物（300601）

本文核心数据：批签发量、产品结构、企业竞争格局

乙肝发病率偏高危害较大

乙肝是病毒性肝炎的一种。部分乙型、丙型和丁型肝炎患者可演变成慢性，并可发展为肝硬化和原发性肝细胞癌，对人民健康危害甚大。

2020年我国病毒性肝炎报告病例113．88万人，发病率为81．12／10万，其中乙型肝炎发病人数为90．25万人，发病率为64．29／10万，占据较大的比重。

图表1：2013-2020年中国病毒性肝炎发病人数和死亡人数(单位：人，1/10万)

批签发量呈现波动下降的趋势

2015－2020年，我国重组乙型肝炎疫苗（CHO细胞、汉逊酵母、酿酒酵母）总体批签发量呈现先下降后上升的趋势。

2020年三种类型的重组乙型肝炎疫苗合计批签发量为6467．81万支／瓶，同比上升2．5％。2021年第一季度，中国乙肝疫苗批签发量为1637．40万支，同比下降7．18％。

图表2：2015-2021年中国乙肝疫苗批签发量及增长速度(单位：万支/瓶，%)

汉逊酵母类疫苗为主要乙肝疫苗产品

从产品格局来看，目前重组乙型肝炎疫苗（汉逊酵母）是乙肝疫苗的主要产品。2020年批签发量占比达到58．6％；重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）则持续下降，2020年占比仅为12．9％；重组乙型肝炎疫苗（CHO细胞）的批签发量市占率为28．6％。

图表3：2015-2020年国内麻腮风疫苗各产品批签发量(单位：万瓶)

艾美汉信是乙肝疫苗市场主导者

2020年，重组乙型肝炎疫苗（CHO细胞）只有华北制药在生产。而重组乙型肝炎疫苗（汉逊酵母）的企业只有艾美汉信进行生产。而供应重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）的厂家有2家，GSK和康泰生物。

其中艾美汉信市占率达到59％，占据超过一半的重组乙肝疫苗市场份额，是该细分行业的主导者；其次是华北制药，占比达到28％。两家占据80％以上的市场。

图表4：目前我国已上市乙肝疫苗产品

图表5：2020年中国重组乙型肝炎疫苗批签发量企业分布(单位：万瓶/支，%)

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来源：前瞻产业研究院

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