2021年中国注射穿刺器械行业区域市场现状与竞争格局分析

2021-09-26 14:45

注射穿刺器械行业主要上市公司：康德莱（603987）、三鑫医疗（300453）、通化东宝（600867）、天松医疗（430588）、威高股份（01066．HK）、普华和顺（01358．HK）等

本文核心数据：全国低值医用耗材行业区域格局、中国注射穿刺器械行业企业数量区域分布等

江苏头桥镇和江西进贤县为注射穿刺器械重要生产基地

注射穿刺器械属于医疗器械中的一次性医用耗材。随着我国医疗器械的发展，全国形成了以河南长恒“中国医疗耗材之都”、江苏扬州市头桥镇“中国一次性医用耗材之乡”及江西进贤县和浙江桐庐为代表的四大医用耗材基地，四大基地医用耗材规模占比为52．08％，表明我国医用耗材的区域集中度较高。其中，江苏头桥镇和江西进贤县是我国注射穿刺类耗材产品的重要生产基地。

图表1：中国四大医用耗材基地主要产品及全国低值医用耗材行业区域格局分析(单位：%)

注射穿刺器械生产企业主要分布在江苏、山东、广东、浙江等东部地区省市

从各地区企业数量来看，我国注射穿刺器械企业主要集中在广东、江苏、山东、安徽、江西等地，其中，江苏省排名第一，注射穿刺器械企业数量占比为18％；山东和广东紧随其后，注射穿刺器械企业数量占比分别为14％和13％。

图表2：截至2021年6月中国注射穿刺器械行业企业数量区域分布(单位：%)

注：以上企业为经营范围包含“注射穿刺”，且登记状态为在业／存续的企业数量。

从主要企业来看，目前我国医用穿刺器械行业内生产厂家超过500家，但其中90％以上是中小企业，具备规模化的大中型企业不足10％。注射穿刺器械主要上市企业包含康德莱、三鑫医疗、通化东宝、威高股份等，主要分布在江苏、浙江、上海、山东等东部地区省市。

图表3：中国注射穿刺器械主要企业区域分布情况

山西等地注射穿刺器械带量采购工作开展较为积极，山东、江苏等省市组成多个联盟

2019年7月底，国务院办公厅印发《治理高值医用耗材改革方案》，提出完善分类集中采购办法。按照带量采购、量价挂钩、促进市场竞争等原则探索高值医用耗材分类集中采购。对于临床用量较大、采购金额较高、临床使用较成熟、多家企业生产的高值医用耗材，按类别探索集中采购，鼓励医疗机构联合开展带量谈判采购，积极探索跨省联盟采购。

其中，输液器、留置针、注射器等是地市项目开展频次最高的医用耗材。从地市层面来看，全国13个地市独立开展了注射穿刺器械带量采购工作，其中山西有5个，最为积极。

图表4：截至2020年中国地市层面注射穿刺器械带量采购项目简况