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现代产业数据智能服务商火石创造，重点盘点中国、日本、新加坡、印度、韩国、印度尼西亚、马来西亚、土耳其等八大顶尖医药制造强国医药健康产业发展现状，并提出中国医药健康产业国际化、高质量发展的初步建议，以期为中国各地政府园区发展产业提供参考。

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印度尼西亚

95%药品来自本土药企，

90%医疗器械产品依赖进口

近年来，印尼政府重点围绕保障印尼人的公共健康和提高本国药企的国际竞争力两大目标，积极推动健康产业发展。2014 年，印尼政府开始积极推行综合医疗改革，旨在推动构建预防、治疗和康复相结合的医疗模式，建立国家健康保险服务体系（NHIS)。并持续通过提高基础设施的质量来持续改善卫生部门的发展，从而使医疗保健行业继续增长。2021年，印尼颁布了包含《新投资清单》的《投资与业务领域总统令》，该总统令对原以“负面清单管理”为主要模式的印尼外商投资准入制度进行了根本性变革，改为以“鼓励投资清单”为主的准入模式，进一步开放了有关行业的外国投资，减少了外国投资的限制性条件。

印尼作为全球第四人口大国，医药产业快速发展，并成为亚洲增长最快的医药市场之一。印尼拥有超过2.79亿居民，医疗设备和药品市场拥有巨大的市场潜力。2021年，印尼医药市场价值约 1416 亿印尼盾（101.1亿美元），制药行业的增长预计每年将达12%。由于受地理区位、语言、文化、政策等因素影响，本土药企成为印尼医药市场的主要力量，国内市场中约95%的药品来自于本土企业，5%来自外资药企。同时，印尼本土药企还主导了仿制药和OTC药品市场，OTC药品则占据了印尼医药市场的40%。

1）医药领域，市场需求大，原材料进口依赖度高。近年来印尼医药行业市场需求量大，医药行业的市场规模持续扩大，但目前印尼的医药行业发展仍不成熟，新药的研发和创新能力薄弱，且大部分制药用的原材料依赖进口。

2）医疗器械领域，国内自给率低，90%依赖进口。目前，印尼医疗设备市场规模约10亿美元，年增长率约12%，但是印尼的医疗器械的本国自给率极低，90%医疗器械来自进口。从CT机、MRI机等高端设备，到一次性输液器、医用敷料等低值耗材领域，印尼存在巨大的进口需求。

3）药材领域，传统药材产品销量快速增长，发展空间大。目前，印尼拥有1200余家药草企业，其中大型企业约20家，其余均为中小型企业，且草药材企业大部分集中在爪哇岛。近年来随着印尼中等收入群体不断壮大，人们的保健意识逐渐增强，传统药材产品销量快速增长， 2022年印尼草药产品市场规模约9.20亿美元，年复合增长率为5.03%。

企业集聚方面，据印尼卫生部统计，2021年印尼药品制造企业超240家。Kalbe Pharm作为印尼最大的国内药品生产商，占有约15％的市场份额。

土耳其

70%医药市场份额由跨国药企主导，

85%医疗器械产品依赖进口

土耳其地处欧亚非三大洲交界处，地理位置和地缘政治战略意义极为重要，是连接欧亚的十字路口。土耳其作为世界新兴经济体之一，拥有雄厚的工业基础，近年来依托其国际化的医疗团队、完善的医院环境、优良的旅游环境和较低的医疗价格等优势，逐渐发展为全球医疗旅游的主要目的地之一，并在心脏病学、牙科、骨科、美容科、肿瘤科等医学领域处于全球行业领先地位。据土耳其共和国总统府投资局数据统计显示，2020年土耳其的医疗保健支出达到340亿美元，医药市场规模达到70亿美元。

1）医药领域，药品对外依赖程度较高。目前，土耳其医药市场份额的70%由跨国药企主导，国内药厂以生产低附加值的仿制药为主，原研药，疫苗，血液制品，生物制品和生物类似药等主要依靠进口。目前，由于土耳其药品生产严格按照欧洲生产标准，药品价格参照希腊、葡萄牙、西班牙、意大利和法国五个欧洲国家最低的价格，使其呈现国内药品高质量和低价格的独特组合特征。

2）医药外包领域，政策助推CMO快速发展。2016年土耳其政府实行药品本土化生产计划，规定所有跨国公司在土销售的产品需在土耳其生产，推动了近年来国内CMO产业的快速发展。

3）医疗器械领域，进口需求大。土耳其医疗设备市场规模达22亿美元，但由于产业基础发展薄弱，85%产品仍依赖进口，医疗器械产品进口金额近年来保持10%~20%的增长态势。其中，美国、中国、日本、德国、法国等地为主要进口国。同时，土耳其也作为医疗器械产品的转出口国家，高度注重转出口市场的发展，目前器械产品出口的主要国家为欧盟、俄罗斯和周边独联体国家。

4）医疗旅游领域，市场规模不断扩大。2022年土耳其医疗旅游市场规模约为35亿美元，年复合增长率达5%，预计2032年的市场规模达76亿美元。目前，土耳其约有1500家医疗机构，拥有46家JCI认证医院，通过国际医疗卫生机构认证标准的医院数量位居全球第四。根据土耳其旅游协会数据显示，土耳其吸引游客较多的医疗选项是辅助生殖科、眼科、心脏科和美容科。最受欢迎的目的地是伊斯坦布尔、安卡拉和安塔利亚。

从企业集聚方面看，目前，土耳其拥有Abdi lbrahim、Santa Farma、Nobel、DEVA、Ilko等一批医药重点企业，Sandoz、Astra Zeneca、Pfizer、GSK、Merck、Abbot、Chiesi、Teva等跨国医药企业已土耳其设立生产基地。

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作者 | 火石创造 廖义桃  审核 | 火石创造 廖义桃 殷莉

       原文标题 : 亚洲八大医药强国掠影|印尼和土耳其：新兴经济体医药产业发展进入快车道