广东中药产业链全景图谱及标杆企业分析

2023-05-26 15:36

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引言

广东是中药大省，岭南医学的故乡，南药的主产地，中草药资源丰富，中医药文化底蕴深厚，拥有良好的中医药群众基础。自2006年广东实施中医药强省战略到2023年十几年里，广东中药产业发展迅猛，成绩斐然，中药企业数量、中药上市企业数量、中药临床和获批上市数量、消费市场规模均居全国前列。

广东省中药产业总体情况

（一）产业规模

广东是我国主要的中药材种植、生产、加工和交易集散地，也是我国重要的中药研发生产基地。发展至今，中药产业已经成为广东在全国具有优势的产业之一。广东省中药材种植和中药工业总产值近千亿元，其中中药材年产值231多亿元，中药工业年总产值近600亿元。

（二）企业情况

全省中药生产企业约300多家，其中规模以上中药企业198家，产值10亿元以上企业9家。10家企业上榜2021年度中国中药企业百强，居全国首位，培育了全球首个以中药为主营业务的全球500强企业——广药集团。

上市企业方面，截至2023年4月，广东中药上市企业15家，居全国榜首，说明广东省中药企业竞争力居全国前列。其中，主板上市8家（白云山在上海和香港两地上市，仅计算一次），创业板上市3家，新三板上市4家。在全国157家中药上市企业中，国药一致和白云山分别以营业收入734.4亿元、707.9亿元全国排名第一、第二。

图1：中国及广东省中药上市企业分布情况

来源：火石创造根公开资料整理

（三）中药品牌

广东作为我国中药大省，拥有白云山、999、陈李济、众生、德众、丽珠、康美、中一、香雪、九惠等广东省驰名商标，和潘高寿、陈李济、王老吉、敬修堂、奇星、中一、采芝林、星群、明兴、光华、何济公等中华老字号中药生产企业，中药品牌效应突出。

广东省中药产业链

广东省中药产业已经形成相对完整且发展成熟的中药产业链。广东省中药产业链上游涉及中药原材料的生产与流通，包括中药材育苗/育种、种植/养殖、中药材集散与交易等；中游涉及中成药、中药饮片（含中药配方颗粒）和中药保健品等大健康产品的生产制造；下游涉及药品流通、中医药服务等行业。

图2：广东省中药产业链全景图

来源：火石创造根据公开资料绘制

（一）上游：中药材的生产与流通

中草药资源丰富。广东省被列为全国9个林草中药材生产区域之一的岭南地区林草中药材生产区，中草药资源种类多、分布广、产量大，道地药材久负盛名，是岭南医学的故乡、南药主产地。根据2022年年底完成全国31个省区验收的第四次全国中药资源普查，广东记录中药资源种类4692种，其中，药用资源种数3353种，重点药材资源304种，有蕴藏量的药材321种。

中药材种植广泛。全省中药材种植面积658万亩，中药材种植总产值231亿元，省级中药材产业化基地60家；形成以云浮、肇庆、茂名为核心产区，辐射涵盖江门、阳江、潮州、湛江等地市的中药材产业分布。其中，南药种植面积约320万亩，涉及南药品种100余种，形成化橘红、广陈皮、阳春砂、广藿香、巴戟天、沉香、广佛手、何首乌等“岭南八味”品牌。在2005年版《中国药典》收载的五百多种常用中药中，岭南地道药材超过了50种。

图3：广东省南药产业主要分布区域来源：《广东省推进农业农村现代化“十四五”规划》

全国主要的商品药材集散地之一。广东省境内有广州市清平中药材专业市场和普宁中药材专业市场两大药材交易市场。广州市清平中药材专业市场是全国17个中药材专业市场之一，也是广州唯一合法经营中药商品的交易场所，有近1800家商家，中药材销往全国及世界各地，是全国最大的贵细药材市场、中国最具有影响力的中药材交易中心之一，也是宣传广东改革开放成果、弘扬中医药传统文化的宣传阵地。普宁中药材市场是1997年被国家认定为首批八个全国定点中药材专业市场之一，也是全国十七个中药材专业市场示范点之一，为粤东地区大型药材集散地、全国最大的贵细中药材采购中心，中药材远销日本、韩国、东南亚、北美及港澳地区。

（二）中游：中药研发与生产

1、中药饮片

截至2023年4月，全省拥有中药饮片生产企业188家，占全国中药饮片生产企业总数9%左右，仅次于安徽省。从区域分布上看，广东省中药饮片生产企业主要分布在广州、佛山、茂名、揭阳、深圳和汕头等地区，其中广州地区中药饮片生产企业数量为37家，排名第一。

图4：广东省中药饮片生产企业区域分布情况（单位：家）

来源：火石创造产业数据中心

2、中药配方颗粒

截至2022年11月，全省共有5家企业备案了1041个中药配方颗粒品种（国标品种 645，省标品种 396），备案品种总数位居全国前三。五家企业分别是一方制药、华润三九现代中药、康美药业、香雪制药、华润三九，其中一方制药以482个中药配方颗粒备案品种（国标品种278，省标品种 204）数量排名第一。

3、中成药

临床情况。截至2023年4月，广东省内注册企业共拥有中药临床试验登记号96件，占全国中药临床试验登记号总数的8.7%，全国排名第三。其中，进入临床III期、IV期的分别为11件、2件，合计约占全省中药临床试验登记号总数的13.5%。从区域分布上看，广东中药临床试验登记号主要分布在广州、深圳两地，两地合计约占全省中药临床试验登记号总数的71.9%。

图5：中国及广东省中药临床试验登记号情况

来源：火石创造产业数据中心

获批情况。广东省中药批文号数量排名第二位，截至2023年4月，区域内注册企业共拥有中药批文号4594件，占全国中药批文号总数的7.7%，全国排名第二。从注册类型上看，1类新药仅化湿败毒颗粒、金蓉颗粒、虎贞清风胶囊、参葛补肾胶囊四个品种。从区域分布上看，广东中药批文号主要分布在广州、佛山、惠州、中山、汕头、湛江、河源等地市。从注册时间上看，除了2020年外，近10年来广东省每年均有中药产品获批上市。

图6：中国及广东省中药有效批准文号分布情况

来源：火石创造产业数据中心

企业情况。广东省拥有中药有效批准文号的生产企业182家，占全国总数6.7%，仅次于吉林省。从区域分布上看，广东省中药生产企业主要分布在广州、惠州、深圳、东莞、中山、揭阳等地市。中药有效批文总数前三甲广东企业分别是广东宏兴集团股份有限公司宏兴制药厂、广州白云山中一药业有限公司、广东太安堂药业股份有限公司，其拥有中药有效批准文号数量占比分别为4.1%、3.4%和3.2%。白云山、华润三九、众生药业、康臣药业、一品红、香雪制药、中智药业、嘉应制药、入选中国中药协会发布的“2022年中成药企业TOP100榜单”。

图7：中国及广东省拥有中药有效批准文号的生产企业区域分布情况

来源：火石创造产业数据中心

重磅品种。广东省企业销售额过亿元的中成药产品近30个，其中过五亿元的品种2个，分别是众生药业的“复方血栓通”（销售额6.8亿元）和利民制药厂的“参芪扶正”（销售额5.4亿元）。

（三）下游：药品流通和中医药服务

1、药品流通。广东中成药和中药材消费市场规模稳居全国首位。2021年，广东中成药类、中药材类的销售额分别为384亿元、94亿元，分别占全国各类销售总额的10.24%、16.33%。形成以广州医药、深圳海王生物、大参林等重点企业为龙头的医药供应链格局。

2、中医药服务。全省现有中医医疗机构2.39万个（其中，中医医院202家），其中三级甲等中医医院有39家，二级甲等中医医院有78家。全省市级以上中医院已基本达到“三甲”，县中医院全部按“二甲”标准进行升级。12家中医医院进入全国中医医院百强行列。全省有2个国家中医临床研究基地和19个国家区域中医（专科）诊疗中心建设项目，数量居全国首位。中医专科优势凸显。全省中医院拥有国家级重点专科42个，省级重点专科142个，国家中医药特色专科80个。中医床位数达8.4万张，中医类别执业医师5.5万人，全省医疗机构年中医诊疗人次峰值达2.17亿(占全省总量的22.8%)、年中医出院人次峰值达242万，建成1805个基层医疗卫生机构中医诊疗区(中医馆)，实现粤东粤西粤北地区全覆盖，全省100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院、100%的社区卫生服务站、89.97%的村卫生室能够提供中医药服务，基本形成基层中医药“15分钟服务圈”（资料来源：广东省中医药局）。

标杆企业-广药集团

（一）企业基本情况

广州医药集团有限公司（以下简称广药集团）主要从事中西药品、大健康产品、医疗器械、生物医药、医疗服务等与医药整体相关的产品研制开发、生产销售以及医疗健康养生服务的提供，是广州市重点扶持发展的集科、工、贸于一体的大型企业集团。拥有1家上市公司广州白云山医药集团股份有限公司（香港H股、上海A股上市）及成员企业30多家。发展至今，已经形成了“大南药”、“大健康”、“大商业”、“大医疗”四大独具广药特色的业务板块，以及“电子商务”、“资本财务”、“医疗器械”三大新业态。2021年，集团销售收入近2000亿元。

图8：广州医药集团有限公司主要分、子公司

来源：广药集团官网

（二）行业地位

广药集团是全球首家以中医药为主业的世界500强企业，2022年排名467位，上升了1位。

● 位居《财富》世界500强第467位（2022年）

● 位居全球医药品牌25强榜第18位

● 连续11年获中国中药工业百强榜第1位

● 中国企业500强第134名（2022年）

● 中国战略性新兴产业领军企业100强第9名（2022年）

（三）核心竞争力

1、产品丰富

集团拥有各类剂型40余种、近2000个品种规格，独家生产品种超过90个；形成涵盖糖尿病、心脑血管、抗菌消炎、清热解毒、肠外营养、止咳镇咳、跌打镇痛、风湿骨痛、男妇科及儿童用药、滋补保健等领域齐全的品种系列。其中，集团及合营企业共有323个品种纳入《国家医保目录》，331个品种纳入《省级医保目录》，143个品种纳入《国家基药目录》。

2、品牌资源丰富，价值高

集团拥有中国驰名商标 10 项、广东省著名商标 22项、广州市著名商标 27 项。其中“王老吉”、“白云山”的品牌知名度和美誉度在全国消费者中具有较大的影响力和感召力，“王老吉”品牌价值高达1080亿元；“白云山”品牌价值评估为280亿元，位居全国药品品牌前列。根据Brand Finance2022年发布的全球医药品牌25强榜单中，广药集团以21亿美元的品牌价值位列第18名,比去年上升1位。

3、中医药历史和文化悠久

集团旗下拥有12家中医药中华老字号，有10家超过百年历史，占据全国医药行业老字号的半壁江山，包括拥有420多年历史、吉尼斯世界纪录认证的“全球最长寿药厂”陈李济，拥有190多年历史、被誉为“凉茶始祖”的王老吉，还有敬修堂、潘高寿、采芝林等。星群夏桑菊、白云山大神口炎清、王老吉凉茶、陈李济传统中药文化、潘高寿传统中药文化、中一“保滋堂保婴丹制作技艺”等9个项目入选国家级或省级传统中药非物质文化遗产代表性项目。建立了陈李济博物馆、“陈李济健康养生研究院”、“岭南中医药文化体验馆”、“神农草堂”、采芝林中药文化博物馆和“王老吉”凉茶博物馆等中医药文化宣传平台。其中神农草堂是全国首家半开放式中医药博物馆，已接待全球游客超过250万人次。

4、科创实力强

集团拥有国家级研发机构5家，国家级企业技术中心1家，博士后工作站2家；省级企业技术中心17家，省级工程技术中心18家，省级重点实验室5家，省级工程实验室1家；市级企业技术中心14家，市级工程技术研发中心15家，市级重点实验室6家。其中广药研究总院“国家犬类实验动物资源库”掌握了Beagle犬这一创新药物研究的科研战略资源，在全球生物医药产业发展中具有重要的战略地位。组建了诺贝尔奖得主3人、广东省创新团队1个、国内双聘院士、国医大师27人、外籍专家顾问7人、享受国家特殊津贴在职专家4人、正高级及以上专家30人、博士及博士后超百人的高层次人才队伍。“伟哥”之父穆拉德博士带队研制的首个中国“伟哥”—白云山“金戈”成功上市，打破了我国治疗勃起障碍疾病全部由进口药品治疗的局面。集团在研项目近200项，其中在研1类新药项目近20个。2021年，自主研发的抗肿瘤1类新药BYS10片项目获得美国FDA临床试验许可。

5、中药材供应

集团在全国建立了80多个GAP药材基地，建立了原材料、辅料统一采购平台；完善涵盖药材及饮片全生命周期的“标准化、规范化、信息化”追溯体系；参与近300项中药国家标准、行业标准、地方标准的制修订工作。这一系列“强基固本”的举措，形成广药集团中药产业独特的发展底气。

6、坚持国际化发展

广药集团通过“科研、文化、产业、产品国际化”组合拳，加快国际化步伐，全力打响“中国质造”。集团与沃博联、和记黄埔等跨国企业合作成立了多家合资企业，先后和西门子、百事、武田、默克等多家企业达成战略合作。“广药制造”的名品畅销海外多年，王老吉已经登陆全球150多个国家和地区，华佗再造丸连续多年稳座出口量中成药宝座。为了推动中医药走向世界，集团在澳门成立了国际总部，通过澳门桥头堡作用进一步打开中医药国际市场，取得了显著成效（具体请见图9）。