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引言

医药物流是指药品、医疗器械等在空间上的转移，贯穿于整个医药产业链中，为我国医药行业的流通与发展贡献了不可磨灭的力量。医药物流依托一定的物流设备、信息技术和营销管理系统有效整合药品生产、销售网络中的上下游资源，通过优化药品供销配送环节的验收、储存、分拣、配送等作业过程，提高订单处理能力，减少库存和缩短配送时间，降低流通成本，提高服务水平和资金使用效益，实现自动化、信息化和效益化。

01我国医药物流业发展现状

我国医药物流总额呈现逐年增长态势，发展势头良好，增速显著。随着医药流通体制改革的不断深入，我国药品流通行业发展势头良好，市场规模稳步增长，流通模式正在逐步变革。随着两票制、带量采购等政策的深入实施，以及按病种付费DRGs、高值医用耗材价格治理等政策陆续出台，生物医药产业组织特征也正发生变化，对于医药物流行业的影响已初步体现，未来将推动市场集中度和规模化提高，行业创新业务和服务模式不断涌现，加快了行业转型升级步伐。

根据中物联医药物流分会发布的《中国医药物流发展报告》显示，2022年，我国医药物流总额达到2988.3亿元，较上年同比增长6.91%.未来，我国医药物流将至少保持8%以上的速度增长，预计到2023年，我国医药物流总额将会突破3160亿元。

图1：2016-2023年我国医药物流总额统计及预测值（亿元）

来源：火石创造通过公开资料整理

我国医药销售的市场稳固增长，根据商务部发布的2021年药品流通行业运行统计分析报告，2021年，全国药品流通市场销售规模稳步增长，增速逐渐恢复至疫情前水平。全国七大类医药商品销售总额26064亿元。其中，药品零售市场销售额为5449亿元。药品批发市场销售额为20615亿元。我国药品销售的主流仍然以传统专利到期小分子药为主，与美国相比，生物药，尤其是创新生物药仍有较大的增长空间。

图2：我国药品市场产品治疗适应症统计

来源：火石创造通过公开资料整理

02

我国医药物流业发展趋势

1.医药物流行业结构持续优化

截至2021年底，纳入我国医药物流直报统计的企业共有412家，配送货值达18393亿元，共建有1253个物流中心，仓库面积约1261万平方米；这些企业拥有专业运输车辆16454辆，其中冷藏车占17.8%、特殊药品专用车占1.1%。根据外部机构调研统计，目前全国已立项拟建设大型现代医药物流中心的企业不低于150家。

与此同时，医药卫生体制改革已进入深水区，随着“两票制”、药品集中带量采购、医保支付方式改革、分级诊疗、药品流通体系发展指导意见等政策不断推进与落实，药品拆零量激增、销售渠道不断下沉，很多企业的物流成本都处于上升状态。医药流通链条环节进一步压缩，促进医药供应链扁平化、集约化发展。未来，医药中小流通企业将逐渐退出，行业集中度逐步提升。

2.集约化水平持续提升，头部企业市占率将持续提升

与国外医药商业领域高度集中相比，我国医药商业的集中度仍然较低，仍然处于拼速度，抢地盘，力图取得发展先机的白热化竞争阶段。从市占率看，2021年，我国药品批发企业主营业务收入前100位占同期全国医药市场总规模的74.5%，同比提高 0.8个百分点；占同期全国药品批发市场总规模的94.1%。美国医药流通CR3高达96%，法国医药流通CR3高达95%，日本医药流通CR3达到80%，我国医药流通CR3仅为33.32%，与世界先进地区存在巨大差距。

2022年10月28日，商务部发布《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》，描绘出“十四五”期间总体发展目标。着力破除药品流通体制机制障碍，提升药品供应保障服务能力、流通效率和质量安全成为行业主旋律。可以预见，医药物流市场集中度将逐渐提高，业内规模较小、管理较弱、抗风险能力较差的企业将被逐渐淘汰，行业进入快速整合期。

3.监管持续加码，促进医药冷链物流市场扩容

目前，国家层面的冷链物流行业政策主要围绕冷链基础设施建设、冷链食品安全防范、行业疫情防控要求、冷链追溯平台建设等几个方面展开，正在逐步推动整合冷链物流市场供需、存量设施以及农产品流通、生产加工等上下游产业资源，提高冷链物流规模化、集约化、组织化、网络化水平，并且不断完善行业管理规范。

医疗冷运需求高速增长，增长动力强劲。目前，药品运输和配送需求日益增长，稳定支撑了冷链物流市场的规模扩张。2021年，在新冠疫苗集中批量上市、生物药规模增长等因素影响下，我国医药冷链物流费用总额已突破200亿元。初步测算，2030年医药冷链物流费用总额将突破600亿，年平均增速12%以上。

2021年底，国务院办公厅印发的《“十四五”冷链物流发展规划》，进一步突出了冷链物流的战略地位，明确了发展任务与目标，我国冷链物流也开始进入新的发展时期。与此同时，冷链物流领域支持政策相继落地。2022年1月，国家发改委印发《国家骨干冷链物流基地建设实施方案》，对“十四五”时期国家骨干冷链物流基地布局建设做出系统安排；4月，交通运输部等五部门联合发布《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》，从完善冷链运输设施网络、培育冷链运输骨干企业、健全冷链运输监管体系等方面提出明确要求；5月，财政部和商务部办公厅联合印发《关于支持加快农产品供应链体系建设进一步促进冷链物流发展的通知》，提出以促进农产品冷链物流发展为重点，支持加快农产品供应链体系建设等。

4.数智技术赋能创新，加速医药物流智慧化升级

智能技术、数字经济在支持抗击新冠肺炎疫情、恢复生产生活方面发挥了重要作用。5G网络、大数据等技术的广泛应用，驱动医药供应链数字化改造与升级，促进行业企业“上线上云上平台”。药品流通传统模式逐渐优化，实现要素、结构、流程、服务的迭代式升级。数智化将推动行业运营管理标准化、经营决策科学化、预警防范精确化，形成成本降低、风险可控、质量安全的智慧医药供应链体系。

立足“十四五”新阶段新格局，医药供应链在新冠疫情产生的深远影响下和集采等系列医改政策催化下，迎来新变化。如何构建创新引领、科技赋能、协同发展、安全便捷的现代医药供应链体系，对于需要员工较少、便于疫情管控的智能化物流中心成为一大亮点，未来无人化、少人化的医药物流场景将会有较大的发展空间。

面向未来，数智技术将赋能医药冷链物流，如开发生物冷链物流智能管理系统，系统可保障药品在生产、贮藏运输、销售，到最终用户之前的各个环节中始终处于符合规定的安全环境下。以GCT行业为例，GCT行业冷链运输环节众多，涉及医院、制备厂商、患者、冷链物流等多方主体。现代化的数字冷链物流系统，可对细胞治疗产品运输过程进行有效监控。细胞治疗冷链运输系统涉及细胞生产商、医疗治疗中心、设备与软件制造商、物流公司等众多参与者。

03我国医药物流业发展建议

一是建立现代医药物流体系质量标准，推进全国多仓协同、一体化运营试点升级，打造全网全程医药物流综合服务能力，并建立适应全国统一大市场要求的医药物流监管模式。重点聚焦拥有资源优势的药企物流、拥有网络运营能力优势的全网物流以及拥有流量优势的电商物流的三种类型企业，突破政策限制因素，加强扶持力度。

二是打造全网全程医药物流综合服务能力。立足全国统一大市场建设，建立全网全程医药物流数智平台，以物联网技术为基础、智能设备为载体，全面推动医药物流与生产制造、商贸流通高效协同，使物流、商流、信息流、资金流，互联网、物联网、车联网充分融合，促进医药流通行业提效降本，提升综合服务能力，同时为生产企业、物流单位、监管部门等各环节提供信息依据，促进全产业链分工合作、高质量发展。如支持发展依托医药流通企业的授信资源，为上游医药生产企业融资；发展银行占用下游医院授信资源；为流通企业融资。推广应收账款池融资。

三是基于医药物流数字化智能化升级，支持区域内企业推动标准体系的完善和探索。面对复杂的配送场景及盈利能力承压的驱使下，提升数字化能力，满足全流程可视化，提升调度效率和配送时效，是目前医药流通企业转型的重要方向。但该过程的实现，物流标准的不统一已成为制约医药物流向规范化、高效化并与国际接轨的一大障碍。需要完善很多标准化的规范，同时部分标准在实践中也需要创新探索。

四是基于医药物流行业新服务模式突破中的政策障碍，需要系统而先行的政策突破。提供差异化、个性化、定制化的服务是药品流通行业面临的问题之一。对部分新模式的拓展，目前我国在相关服务模式创新中仍缺乏系统明确的政策或标准支持，部分政策在执行中存在落地难、细则不明确等问题，对于医药物流新业态的发展，地方政府应加大政策创新力度，落实政策细则，为新业态扫清制度障碍。

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作者 | 火石创造 胡泊洋  审核 | 火石创造 廖义桃 殷莉

       原文标题 : 我国医药物流产业市场现状及发展趋势分析