2024年7月生物医药产业运行报告

2024-08-22 16:54

一、企业情况分析

截至2024年7月底，2024年全国共成立生物医药企业886726家；其中，7月新增企业127813家，同比上月增长5.81%。

从新增企业地域分布来看，企业数量排名前十的省份为广东省、湖北省、山东省、北京市、河北省、湖南省、江苏省、云南省、上海市、安徽省，占全国新增企业总量的15.78%。企业数量排名前十的城市为广州市、北京市、武汉市、上海市、襄阳市、海口市、深圳市、成都市、重庆市、昆明市，占全国新增企业总量的8.86%。

表1：7月新增企业排名前十的省份和城市

来源：火石创造产业数据中心

二、产业融资情况分析

2024年7月，本月全国生物医药领域（不算拟收购、被收购、定增、挂牌上市）共发生了66起投融资事件，累计金额超过33.14亿元，和上月融资情况相比，获投项目数量下降了25%，融资金额下降了67.29%。

从融资数量来看，以A轮（12 起）和天使轮（7起）及Pre-A轮轮（6起）发生的融资事件最多。从融资金额来看，A轮获得最高融资金额12.74亿元；其次，A+轮融资金额也较为突出，融资金额达5.12亿元。

表2：7月生物医药融资事件轮次分布情况

来源：火石创造产业数据中心

从融资地域看，本月融资项目主要分布在广东省（12起）和江苏省（11起）。从融资金额来看，广东省最为突出，融资金额高达8.14亿元；其次，上海市也较为突出，融资金额达5.27亿元。

表3：7月生物医药融资事件区域分布情况

来源：火石创造产业数据中心

从融资额度来看，本月66次融资事件，其中单笔融资金额在亿元以上的融资事件为20起，合计融资金额约29.84亿元，占本月融资规模总额的90.02%。

图1：7月融资金额分布情况

来源：火石创造产业数据中心

三、上市企业情况分析

截至2024年7月底，全国共有生物医药上市企业958家，其中A股生物医药上市企业687家，港股生物医药上市企业271家。7月份新增1家上市生物医药企业。全国上市生物医药企业总市值达8.9万亿元。其中，市值突破千亿元的生物医药上市企业6家，分布在创新药、医疗器械、医疗服务等领域。

表4：7月市值排名前十的生物医药企业

来源：火石创造产业数据中心

同上月相比，*ST景峰、*ST吉药、亮晴控股、卡宾、ST春天的涨幅较大，其中*ST景峰（000908）市值涨幅高达164.47%，*ST吉药（300108）市值涨幅达82.8%，亮晴控股（8603）市值涨幅达81.93%；卓悦控股、荣昌生物、普利制药、德斯控股、荣昌生物的跌幅较大，其中卓悦控股（0653）市值跌幅达65.1%，荣昌生物（688331）市值跌幅达36.65%，普利制药（300630）市值跌幅达36.52%。

表5：7月涨跌幅前五的生物医药企业

来源：火石创造产业数据中心

四、药品临床试验情况分析

2024年7月，全国共有319个产品获批临床，和上月相比，增长了39%。其中化药领域195个，中药领域4个，生物药领域120个。

从临床试验所属企业来看，本月获批临床试验来自167家企业，其中江苏恒瑞医药获批最多，有10个临床获批。

从临床试验阶段来看，其中Ⅰ期临床105个，Ⅱ期临床67个，Ⅲ期临床43个，IV 期临床5个。

表6：7月新开展Ⅲ期临床试验（以生物制品为例）

来源：火石创造产业数据中心

五、药品获批情况分析

2024年7月，全国共有274个产品获批上市，和上月相比，减少了53.8%。其中国产药品257个，进口药品17个。从药品类型来看，其中化药领域264个，生物药领域8个，中药领域2个。

本月，国家药品监督管理局共批准9个新药上市，暂无1类新药。

表7：7月国家药品监督管理局批准上市的新药

来源：火石创造产业数据中心

本月，2个药品被 CDE 纳入优先审评程序。

表8：7月CDE 批准纳入优先审评的品种

来源：火石创造产业数据中心

六、医疗器械获批情况分析

2024年7月，全国共有3841个医疗器械首次获批上市，其中国产器械3708个，进口器械133个。从产品注册分类看，3类医疗器械311个，2类医疗器械1463个，1类医疗器械2067个。从获批产品的地域分布来看，3类器械获批排名前十的省份为江苏省、上海市、广东省、北京市、浙江省、山东省、河南省、四川省、福建省、湖北省，占全国新增3类器械产品总量的90.91%。3类器械获批排名前十的城市为上海市、北京市、深圳市、苏州市、杭州市、南京市、常州市、威海市、武汉市、厦门市，占全国新增3类器械产品总量的21.74%。

表9：7月首次获批医疗器械排名前十的省份和城市