本文约有3500字，预计阅读需要15分钟，建议先行关注收藏，或者选择性章节阅读。

近年来，随着智能家居领域的快速发展，和消费者对家庭安全理念的逐步提升，监控摄像头行业迎来了长足的发展。

规模方面，中国消费级市场从2020年的4000余万套一路上涨至如今的5000余万套。根据洛图科技（RUNTO）最新发布的数据显示，2024年，中国监控摄像头消费级市场销量为5349万套，同比微增0.2%。

2020-2024年 中国消费级监控摄像头市场规模及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO）推总数据，单位：万套

销量方面的增速看上去在2024年有所放缓，不过，在产品供给端的表现依然可圈可点。2024年，摄像头产品形态呈现了更进一步的多样化，高像素产品开始普及，AI大模型、4G技术、低功耗、毫米波雷达等技术陆续引入；这些产品的进步使得监控摄像头的应用场景实现了深度拓展，可以全面满足消费者对家庭内外的监护需求。

一、渠道变化：

线下衰退，线上销量首次过半，传统和新兴电商均上涨超过10%

2024年，中国摄像头市场的线上线下渠道的表现大相径庭。根据洛图科技（RUNTO）推总数据显示，线下市场的销量占到全渠道的43.9%，为2347万套，比2023年全年下降了12.5%。线下景气度衰退的原因主要来自消费者购买习惯的改变、实体店铺运营成本的上升以及商业模式的转型等多重因素的影响。

2024年 中国消费级监控摄像头市场渠道销量结构

数据来源：洛图科技（RUNTO）推总数据，单位：%

与此同时，洛图科技（RUNTO）线上数据显示，中国监控摄像头线上市场在全渠道的销量份额比2023年增长了6.3个百分点，首次过半，达到56.1%。

洛图科技（RUNTO）将线上市场分为以京东、天猫、苏宁易购等为代表的传统主力电商和包括抖音、快手、拼多多在内的新兴电商。

新兴电商和传统电商两大类销售平台均实现了双位数增长，其中，新兴电商的销量约455万台，同比增长15.3%；传统电商的销量为2546万台，同比增长12.5%。

值得注意的是，直播带货在监控摄像头零售中的作用日益突出。2024年，头部品牌纷纷加大了在直播渠道的投入，通过场景化展示和专业化解读，来保障和提升企业业绩。这也使得线上渠道的市场销量向上进一步推高。

二、品牌竞争：

头部品牌引领产品创新；新锐力量崛起

2024年，中国摄像头市场的品牌竞争呈现出了差异化的发展特征。头部品牌致力于产品的创新升级，体现在形态、画质以及应用场景的拓展等多方面。中小品牌则推出高性价比产品，多定位100元以下，通过薄利多销的方式在市场快速上量。

根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2024年，在传统主力电商平台上，小米、萤石、乔安、普联位居销量维度的前四名，合计份额（CR4）为40.2%，与2023年持平。

小米在传统主力电商的销量、销额双维度均居首位，市占率分别为17.5%、18.3%。2024年，小米推出了800万像素C700、双摄产品C300和C500、母婴看护套组等一系列新品，且聚焦中高端，所以最终销额份额的涨幅高于销量。

萤石在传统主力电商的销额维度位居第二名，份额为9.8%。此外，2024年，萤石加大了在新兴渠道的资源投入，其新兴电商的销量在品牌内部的占比从2024年初的28.8%增长至2024年底的37.8%。产品方面，2024年，针对全应用场景，萤石的产品布局更加全面，如室外场景中的电池机CB1、适用于儿童和老人看护的双向视频摄像头S10、以及TAMO宠物看护摄像机。还有值得一提的是，萤石的母公司品牌海康威视在销额维度位列第四名。

乔安在销量维度位列第二名，市占率为10.2%。乔安已从单摄领域全面转向了多摄领域，到2024年，其多摄产品在品牌内部的销量占比高达85.4%。同时，乔安的双向视频通话摄像头的销量显著增长，在该细分市场的排名跃居第二。

新兴品牌中，神眸初露头角，主攻低功耗摄像头。在2024年11月，跃居于垂直电商销量榜单第九名。

2024年 中国监控摄像头传统电商TOP10品牌销售份额

数据来源：洛图科技（RUNTO）传统电数据，单位：%

长期来看，洛图科技（RUNTO）认为，针对智慧安防类的产品，未来企业品牌之间，更高阶的竞争将体现在技术创新能力、场景理解深度和生态构建能力上。

三、产品方向：

枪球联动、多目、双向可视频、高像素

2024年，中国摄像头市场的产品进化进一步加速。根据洛图科技（RUNTO）传统电商数据显示，枪球联动摄像头、双目和多目摄像头、双向可视频摄像头三类产品的销量份额分别达到20.1%、32.5%、2%，较2023年分别增长了10.6、14.3、1.6个百分点。

其中，双向可视频摄像头作为新的产品形态，不仅扩宽了监控范围，还增强了社交属性，2024年的销量同比涨幅超过了5倍。

在产品画质方面，2024年的单目摄像头市场中，400万和500万为主流像素，合计销量份额达53.8%，比2023年增长了12.2个百分点。而800万像素产品的销量份额从2023年的1.9%增至2024年的8.3%，比2023年增长了6.4个百分点。高像素产品销量增长的主要动力来自于小米、萤石、360、海雀等头部品牌更多新品的布局，以及产品价格方面大到30%的降幅。

2023-2024年 中国监控摄像头传统电商市场重点产品销量份额

数据来源：洛图科技（RUNTO）传统电商数据，单位：%

四、应用场景：

室外4G、老幼看护、宠物经济

消费级摄像头多用在室内场景。近年来，室外场景也成为了厂商的关注和发力的重点。在室外场景中，4G网络技术、低功耗、黑光技术等应用正在不同程度的深化。

在室外摄像头的联网方式中，4G摄像头解决了不值得或不方便接网线、没有WIFI信号的痛点，可以用于庭院、工地厂房、果园鱼塘等场所。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年，4G摄像头在传统主流电商的销量份额为13.5%，比2023年增长了1.9个百分点。

低功耗方面，影腾、神眸、警视卫等品牌在这方面的布局，推动了细分市场的销量份额接近7%。

此外，尽管清晰度飞速提升，但在光线较暗或者过于强烈的环境下，仍旧容易出现画面模糊或过曝的问题，导致设备难以捕捉到细节。而应用极黑光技术可以改善摄像头的夜视效果，当人和物在低光条件下仍能够呈现出白天一般的成像效果。产业链上游，爱芯元智、瑞芯微、北京君正等芯片厂商已经推出了极黑光解决方案；品牌方面，普联、创维、乔安、康佳等主流品牌都曾推出黑光全彩摄像头。目前黑光产品在消费级市场还未起量，但在工程渠道已经实现广泛应用。

在室内场景中，老幼看护与宠物经济继续是不可忽略的差异化需求方向。细分来看，带哭声监测的摄像头在2024年的销量份额达到21.7%，销量同比增长8.8%。针对老年人的产品更多聚焦在功能方面，比如可视频通话、一键呼叫等，毫米波雷达技术的应用使得跌倒检测、睡眠监测等功能更加可靠。

宠物摄像头在传统电商的销量占有率5.5%，虽然占比不高，但增速极快，2024年的同比涨幅超过了100%。智能喂食、行为分析是其必备的功能。

2023-2024年 中国监控摄像头传统电商市场重点产品销量份额

数据来源：洛图科技（RUNTO）传统电商数据，单位：%

五、海外热点：

适用于户外的无线化和便携性；动物监测场景

在1月份的CES 2025展会上，洛图科技（RUNTO）总结了全球安防企业展出的新品趋势。在大的方向上，与国内类似，诸如4G、高分辨率、低功耗等。

值得企业关注的是，面对海外用户的产品，明显加强了无线化和便携性。这说明海外的户外需求相对国内更强烈。同时，对动物监控场景的应用也更为广泛和深入，尤其是狩猎活动和观鸟活动在海外是重要的休闲方式之一。因此，不少的户外摄像头被用于观察和记录动物生活习性，这也给了摄像头工厂新的产品设计启示。

CES2025展会监控摄像头产品一览

数据来源：洛图科技（RUNTO）整理

六、市场预测：

2025年中国监控摄像头消费级市场销量上涨2%

展望2025年，洛图科技（RUNTO）预测，中国消费级监控摄像头市场将继续稳定增长，销量预计达到5457万套，同比2024年增长2.0%。

如同别的消费电子品类，AI技术在安防摄像头中的应用也将发挥重要效果。AI和安防的融合将不再局限于简单的运动监测等基础功能，而是通过深度学习算法，从而实现更精准的面部识别、行为分析、场景感知等高级智能分析功能，推动摄像头从“看得见”向“看得懂”升级。

另外一个长期的趋势则是，监控摄像头正在进一步的融入智能家居生态，与智能门锁、可视门铃等设备形成联动。这个方向上，小米、海尔、华为、萤石、乐橙等主流品牌已有布局；乔安、创米小白在2024年底也推出了智能门锁产品。

洛图科技（RUNTO）认为，数据安全和隐私保护不容忽视，短时间内这将成为行业发展的最重要的议题之一，企业需要在功能创新和安全保障之间寻找平衡。

       原文标题 : 年报 | 2024年中国消费级监控摄像头市场规模达5349万套；线上销量首次过半