马斯克为何又投来信任票？

撰文 | 佘宗明

如果要用一句话来概括4月上旬的几件大事，那最适合的或许是：

小马哥们都来了——马云，马英九，马克龙，马斯克，接踵而至。

在网上，有人由此抛出一堆带「马」字的成语：一马当先，四马奔腾，小马过河，老马识途……最后是马到成功。

四「马」皆至，都有不小的解读空间。

而可以串联起它们的逻辑线就是：搞经济谋发展，才是硬道理。

事实上，将时间线拉长，近来已来华或要来华的政界商界领袖还有不少。

政界包括：西班牙首相桑切斯、马来西亚总理安瓦尔、新加坡总理李显龙、欧盟委员会主席冯德莱恩、巴西总统卢拉（因病将行程推迟至4月14日赴华）……

商界包括：苹果公司CEO库克、宝马集团董事长齐普策、高通总裁兼CEO安蒙、宝洁公司董事长兼CEO詹慕仁、辉瑞公司董事长兼CEO艾伯乐等十多家知名跨国外企掌门人。

这些人开启中国行，有不少跟合作互鉴相关的主张，其共性就是，经济是绕不开的议题。

就拿马斯克来说，他时隔3年后再次访华，就是直奔「搞经济」而来。

在特斯拉上海超级工厂停留，与宁德时代高层会面洽谈新车型合作方式，被传已列入马斯克此行的行程之中。

有意思的是，在他到来的前夕，「见面礼」先到了——4月9日，特斯拉方面正式官宣，又要在上海新建一座超级工厂。

这么一来，上海将成为全球唯一一个拥有两座特斯拉超级工厂的城市。

脑补下这幅场景——

全球很多城市都向特斯拉抛去媚眼：能不能雨露同沾下？

特斯拉却看向了陪在身侧的「咖啡市」：我不做中央空调，只对你一人暖。

01  

特斯拉要在上海新建工厂这事，其实从去年就有传闻了。

去年5月，路透社披露，特斯拉将在上海建第二工厂，年产能45万辆。

照这么说，特斯拉在上海的总产量有望超过100万辆，特斯拉上海工厂将成为世界上最大的汽车出口枢纽。

只不过，特斯拉内部对此做了澄清：是扩产，不是建第二工厂。

我当时就写道：马斯克暴击「拆解上海论」。

在上海彼时正被「产能疏散」的说法围裹的情况下，特斯拉的扩产能举动，无异于曲线驰援。

那，这次是路透社的「剧透」成真吗？

倒也不是。特斯拉要在上海临港新区新建的超级工厂项目，不是用于造车，而是用来生产储能产品Megapack。

▲马斯克在推特对此作了回应：上海储能超级工厂对是加州工厂Megapack产能的扩充。

据了解，特斯拉在全球已有6大超级工厂：

加州弗里蒙特工厂，主要生产 Model S、Model 3、Model X 和 Model Y，系特斯拉的首个工厂。

内华达超级工厂，主要生产电机、电池和动力总成，已跻身世界上产量最高的电机、电池和动力总成工厂之列。

纽约超级工厂，生产 Solar Roof 太阳能屋顶、太阳能电池板和超级充电电气组件。

上海超级工厂，特斯拉的第一家海外工厂，主要生产国产化的 Model 3 和 Model Y。

得州超级工厂，特斯拉新全球总部，现在主要生产 Model Y，即将生产 Cybertruck。

柏林超级工厂，是特斯拉的第一家欧洲工厂，生产 Model Y，规划中还将生产电池等产品。

而今，特斯拉又将全球第七个超级工厂也是美国本土之外的首个储能超级工厂项目落户上海，足见他对上海是真爱。

说一句「精神沪吹」，不过分吧？

02  

问题来了：马斯克为什么又投来了信任票？

要知道，无论是「制造业回流」的MAGA主张，还是「供应链外迁」的去单点依赖趋向，似乎都连着不一样的叙事。

是身为「中国夸夸群群主」、接梗「有一半中国血统」的马斯克，真的有颗中国心，想要为爱发电？

不能说这里面没有情感喜好因素：马斯克母亲前些天就借宣传新书的机会，在中国兜了一圈，接连打卡广州、厦门、成都、苏州、武汉多地，自称「我在中国很愉快，每个人都很友善」，马斯克来中国感受到的善意也不遑多让。

但更重要的恐怕还在于，马斯克知道中国和上海能给他带来什么。

而这些东西，很多都是其他地方没法匹配的。

比如，上海速度。

特斯拉这么多超级工厂中，上海超级工厂是从建设到量产用时最短的那一个：从2019年1月建设到同年10月开始量产，用了不到1年。

可供对照的是，特斯拉加州工厂和柏林、德州工厂，均用了2年左右，还遭到「白左」百般阻挠。

可以说，是上海速度救了马斯克——将时间再往前推2年，马斯克都曾动了把特斯拉折价卖给库克的心思。

但上海工厂之后以占特斯拉全球产量逾50%的比重、仅3年时间就达成100万辆下线的成就，给他吃下了定心丸。

▲2020年1月7日，在上海工厂国产Model 3首批社会用户交付仪式上，马斯克即兴尬舞。

又如，中国市场。

中国是特斯拉当下仅次于美国的第二大市场，据特斯拉最新交付数据，2023年第一季度全球共交付新车42.3万辆，而特斯拉中国的总销量为高达22.9万辆，同比增长21％。

在哪卖，就在哪造，这挺符合特斯拉的「成本控制逻辑」。

再如，上海的产业链基础。

供应链锚定或转移，从来都不是简单地在地图上画个圈，然后将产业从一个地方「平行位移」到另一个地方，有没有产业基础尤为重要。

许多人一说上海，脑中首先蹦出的是金融中心，但它其实还是全球高端供应链的枢纽，机电、自动化、软件产业链都很成熟。

据此前的统计，全球汽车零部件Top10中，9家的中国总部都在上海，上海汽车光零部件产值有8000亿。

就拿汽车行业紧缺的芯片来说，上海是供应主力，芯片产业规模占全国1/4、集聚超过700家行业重点企业。

特斯拉对上海不离不弃，换个角度看，也是没法说离就离、说弃就弃。

03  

那特斯拉为何要把全球唯二的超级储能工厂也放在上海？

归根结底，也跟产业基础有着密不可分的关系。

人们对特斯拉的惯有印象是新能源汽车公司。但马斯克对特斯拉的定位与其说是车企，不如说是包括能源在内的科技企业。

在今年3月的特斯拉投资者日上，马斯克发布的「宏图计划」第三篇章，将目标设定为全面转向可持续能源，2050年前实现能源100％可持续，就充分表明了一点：

特斯拉的未来，未必是用新能源重塑汽车产业，也许是将汽车作为其能源战略在应用侧的试验田。

▲2006年、2016年，马斯克分别发布了特斯拉宏图计划前两个篇章，提出了打造电动汽车、提供太阳能电力产品、提供储能一体化方案、自动驾驶等设想。今年3月，马斯克又宣告，第三篇章落子储能。图为特斯拉2016年公布的秘密宏图。

2022年，特斯拉营收超800亿美元，其中汽车板块贡献八成，仍是特斯拉最赚钱的业务，能源板块则是另一个增长较快的业务板块：营收39.09亿美元，同比增长高达40%。

在马斯克眼中，能源业务承载的期望远不止于此。

在2022年第三季度财报的电话会议上，他曾表示，固定式储能领域的增长速度可能比电动汽车更快，每年增长速度高达200％。

事实上，早在2015年，特斯拉就开启了能源领域的布局，对外展示了其锂电池集成家用储能系统Powerwall。

将在上海规模化生产的Megapack，则是特斯拉在Powerwall之外的又一大锂离子电池储能产品，旨在为商业、工业、公用事业和能源生产客户提供储能解决方案。

去年6月，特斯拉宣布和美国加州最大的电网公司共同成立虚拟电厂。按马斯克的设想，他要打造出「世界上最大的分布式电池」，让普通住宅都变成小型发电厂（也就是虚拟电厂）。

听起来有些不可思议，可套到马斯克的第一性原理框架下，就不难理解了：

电网就相当于道路网络，以前路上只有火电、水电、核电这类「传统出租车」，虚拟电厂将风光等分布式电源、储能、用户侧发电等「社会车辆」都纳入到平台。

这非但满足了更多人「打车」的需求，还通过算法匹配供需提高了整个道网的运营效率，避免了传统火电厂电能供应跟「潮汐式需求」之间的矛盾。

想法够大胆吧？可这很马斯克。

去年8月，特斯拉在缺电的加州进行了一场测试，让散布在加州各地的2300多名特斯拉用户将家用储能设备PowerWall中存储的电能输送到本地电网，验证了其可行性。

值得注意的是，马斯克迄今发力的两大领域——新能源和太空航天，被产业观察家元正认为是未来两个最重要的制造业底座，前者对应能源危机应对，后者对应太空圈地。

在元正老师看来，ChatGPT已按下第四次工业革命的按钮，「可计算」是其底层逻辑。未来60年（以康波周期算），时代主线将属于：新型电力系统（新能源）-算力-新材料与空天技术-AI。

虽然特斯拉拟在上海生产的Megapack走的不一定是虚拟电厂的路子，可它同样需要热力、电力之后的最新生产力算力作支撑。

就跟特斯拉的汽车离不开超算中心Dojo那样，特斯拉的储能也离不开算力基座。

而据工信部去年透露的数据，中国算力规模排名全球第二，算力产业规模近五年平均增速超30%。从算力基础设施来看，中国已经建成全球最大规模的光纤和移动通信网络，随着多条「东数西算」干线光缆启动建设，服务器规模约2000万台，算力总规模超过150 EFLOPS。

考虑到算力基础加「产缘」因素，仔细想想，还有多少地方比上海更适合特斯拉建全球第二个超级储能工厂呢？

04  

毋庸置疑，在「拼经济」成当前发展主旋律的当下，马斯克加大对华投资，对双方都是好事。

鉴于特斯拉不逊于苹果的产业带动力，在部分产业外迁的语境中，上海超级储能工厂的投建，势必会拉动更多外资进入，也带来更多产业发展契机。

马斯克能再度投来信任票，究其原因，还是咱们之前积攒的产业链优势短期内无可替代。

接下来，要吸引更多的「马斯克」进来，无疑需要珍惜现有优势。

本质上，马云马英九马克龙马斯克接连归华或来华，都是在投下信任票。

而他们投信任票背后所看重的中国在发展层面的既有优势，显然没理由被挥霍。

盐碱地里栽植不出产业的良木，但沃土可以。

一个可期的应许之地，才会一直被期待。

最后也希望，「马到」之后能「成功」。

他们「马到成功」，我们也能从中获益。

作者 | 佘宗明

运营 | 李玩

       原文标题 : 马云马英九马克龙之后，是马斯克