2023年招标行业研究报告

2023-08-29 17:42

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第一章行业概况

1.1 招标定义和分类

招标行业涉及政府、企事业单位通过公开、公平、公正的手段组织采购、工程建设等项目的过程。尽管中国的招标行业发展历程相对较短，但随着市场经济的深入发展和政府采购制度的持续改革，该行业已逐渐崭露头角，成为支撑中国经济增长的关键领域。

招标按照招标对象可以分为：

政府采购招标：政府采购招标主要涉及政府机关、事业单位和公共机构等部门。这些部门通过招标方式采购各类货物、工程和服务。根据管理和执行层级，政府采购招标可以进一步细分为国家级、省级和市级。

工程建设招标：此类招标涵盖各种工程项目，如建筑、交通、水利和能源工程。招标人发布公告，邀请供应商参与投标，经过竞争后确定中标方。

物资采购招标：物资采购招标关注各类物资的采购，例如原材料、设备、器具和办公用品。招标过程中，招标人发布公告，供应商通过投标来争取中标机会。

服务采购招标：服务采购招标涉及各种服务项目，包括但不限于咨询、培训、技术和保洁服务。与其他类型的招标类似，招标人发布公告，供应商参与投标。

矿产资源招标：矿产资源招标关注矿产资源的开采权，如石油、天然气、煤炭和金属矿产。招标人发布公告，邀请供应商参与投标，最终确定中标方。

军工招标：军工招标专注于国防和军工领域，涵盖武器装备、军事设备和军事工程等项目。通常，军方或军工企业作为招标人发布公告，供应商通过投标来争取中标机会。

1.2 政府采购招标

根据《政府采购法规定》，政府采购的招标方式多样，以满足不同项目和需求的特点。以下是各种招标方式的详细描述：

公开招标：公开招标是一种广泛应用的招标方式，它允许任何符合条件的法人或其他组织参与投标。招标人通过发布招标公告来邀请不特定的法人或其他组织参与。此方法的目的是确保公平、公正和透明，从而选择最合适的中标人。

邀请招标：邀请招标是一种更为特定的招标方式，只针对特定的法人或组织。它常用于大型基础设施、公用事业以及其他与社会公共利益密切相关的项目。此外，使用国有资金、国际组织资金或外国政府的贷款和援助资金的项目也会采用这种方式。此方法确保了特定的、有资质的供应商参与投标。

竞争性谈判：竞争性谈判是一种灵活的采购方式，它允许采购人或代理机构与三家以上的供应商进行谈判，从中确定最终的供应商。这种方式的核心是确保竞争性，并在谈判的基础上达成最终决策。它的优势在于可以缩短项目的准备期，并提高谈判的效率。

图：竞争性谈判流程

资料来源：资产信息网千际投行

单一来源采购：也称为直接采购，是在特定情况下使用的一种采购方式。当商品的来源渠道单一，或者涉及专利、首次制造、合同追加、原有采购项目的后续扩充，或者出现了不可预见的紧急情况，且不能从其他供应商处采购时，会采用这种方式。尽管它可能缺乏竞争性，但在某些情况下，这是最有效和高效的采购方式。

政府采购的招标方式旨在确保公平、公正和透明，同时考虑到项目的特定需求和特点。在选择合适的招标方式时，采购人或代理机构需要综合考虑项目的性质、规模、资金来源以及市场条件。

1.3 招标流程

招标作为一种公开、公平、公正的采购方式，其流程经过严格的规定和管理，以确保各方的权益得到保障。

招标流程主要包括以下几个关键步骤：

图：招投标流程

资料来源：资产信息网千际投行

招标：招标人根据项目需求制定招标文件，并通过适当的渠道发布招标公告。

投标：符合条件的供应商或组织提交他们的投标文件。

开标：在规定的时间和地点，招标人公开开启投标文件，确保公开透明。

评标：专家组或评标委员会对投标文件进行评估，以确定最佳的供应商。

定标：招标人基于评标结果选择中标供应商，并与其签订合同。

公开招标方式要求招标公告通过报刊或其他媒介发布。对于政府采购项目，还需遵循政府采购信息发布的管理规定。目前，财政部指定了三家政府采购信息发布媒体，分别为：

中国政府采购网：作为官方的在线平台，为公众提供最新的政府采购信息。

中国财经报：作为主流的财经报纸，定期发布政府采购信息。

中国政府采购杂志：专门的政府采购杂志，为读者提供详细的采购信息和分析。

对于邀请招标方式，招标人应向三个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请书。这确保了邀请招标仍具有一定的竞争性，同时确保了参与投标的供应商具备相应的资质和能力。

总体而言，无论是公开招标还是邀请招标，都需要确保信息的公开透明和公平竞争，以满足项目的需求，同时保障各方的权益。

第二章行业发展

2.1 发展阶段以及现状

招标代理服务在中国经历了从政府导向到市场调节的转变。这一转变反映了中国政府对市场机制的信任和对行业自我调节能力的认可。

放管服改革与市场化

随着“放管服”改革的深入，招标代理行业经历了重大变革。政府价格指导的取消使得招标代理服务价格更加市场化，而招标代理机构的资质审批也从行政审批转为事中事后的监管模式。这些改革措施使得招标代理服务行业的竞争更为激烈，更加市场化。

图：招标代理资质壁垒逐步弱化

资料来源：资产信息网千际投行公开资料整理

收费模式的转变

为了进一步放开市场，2015年2月，国家发展改革委发布了《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》，标志着收费模式从政府导向转变为交易双方协商决定。这一变革进一步促进了市场在资源配置中的决定性作用。

电子招投标的崛起

“互联网+”的趋势也影响到了招投标行业。电子招投标作为新的业态，利用现代电子信息技术，实现了招投标全程的无纸化闭环。与传统模式相比，电子招投标更能确保公平、公正，同时提高效率、降低交易成本。

图：金润科技电子招投标平台

资料来源：资产信息网千际投行金润科技官网

行业主导模式的多样性

招投标行业的主导模式呈现出多样性：

政府主导模式：以北京等地为代表，政府部门牵头，全程指导、协调、管理，实现统一平台上的招标。

交易场所主导模式：以深圳、南京为代表，交易场所牵头，政府部门提供指导，实现交易场所范围内的电子化招标。

招标代理机构主导模式：以上海宝华等为代表，招标代理机构自主决策、管理，为其代理的项目提供电子化招标服务。

尽管这三种模式有其共同点，但其决策管理、推进实施的范围、标准和力度存在差异，反映了各地对招投标行业的不同管理思路和策略。

2.2 商业模式

招标行业在中国经历了快速的发展和变革，伴随着市场的成熟和技术的进步，行业的商业模式和服务也日益多样化。以下是招标代理的主要商业模式：

会员费模式：许多招标平台为了构建一个稳定的用户群体，向平台的会员收取会员费，为他们提供专属的服务和优惠。

平台技术服务费：在进行招投标作业时，平台会为提供技术支持和服务，如电子签章、在线审核等，并收取相应的技术服务费。

研发外包费用：对于有系统集成需求的客户，平台或代理公司会提供研发外包服务，并收取相应的费用。

电子商城：一些招标平台进一步扩展业务，建立电子商城，为供应商和采购商提供一个在线交易的平台。

代理费：部分具有招标代理资质的公司会为客户提供招标代理服务，并收取相应的代理费。

招标代理公司的主要服务包括：

招标代理服务：这是招标代理公司的核心业务，包括为客户提供编制招标文件、审查投标人资格、组织投标人踏勘现场并答疑、组织开标、评标、定标等全套服务。此外，还包括招标前期咨询和协调合同的签订等服务。这些服务的费用通常由双方协商决定。

招标增值服务：除了基本的招标代理服务，许多公司还提供招标后续的增值服务，如采购代理服务和工程造价服务。这些服务为客户提供了更加全面和深入的支持，帮助他们更好地管理和执行招标项目。

随着招标行业的发展，商业模式和服务都在不断创新和完善，为客户提供了更加多样化和专业化的选择。这也反映了行业在追求经济效益的同时，更加注重为客户提供高质量的服务。

2.3 政策监管

招标投标行业作为国家经济建设的重要组成部分，其规范化、透明化和公正性对于确保国家利益和社会公共利益至关重要。因此，行业的监管和自律机制显得尤为关键。

行业主管部门

国家发展改革委：作为国家层面的主管部门，它负责指导和协调全国的招标投标工作，并对国家重大建设项目的工程招标投标活动进行监督检查。

国务院相关部门：如工业和信息化、住房城乡建设、交通运输、铁路、水利、商务等部门，根据各自的职责分工，对相关的招标投标活动进行监督。

地方人民政府发展改革部门：在县级以上的行政区域内，这些部门负责指导和协调招标投标工作，并对其进行监督。

财政部门：对实行招标投标的政府采购工程建设项目的预算执行情况和政府采购政策执行情况进行监督。

监察机关：对与招标投标活动有关的监察对象进行监察，确保其合法合规。

行业自律组织

中国招标投标协会作为行业的自律管理机构，自2005年成立以来，一直致力于推动行业的规范化、透明化和公正性。作为一个全国性、行业性、非营利性的社会组织，它汇聚了从事招标投标及其相关活动的各方力量，为行业的健康发展提供了有力的支持。

主要法规政策

招标投标行业的法律法规体系相对完善，主要包括《政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例。这些法律法规在总结我国招标采购实践经验和借鉴国际经验的基础上，为行业的规范化、透明化和公正性提供了坚实的法律保障。

此外，近年来，随着技术的进步和市场的变化，国家和地方政府也陆续出台了一系列新的政策和指导意见，如《“互联网+”招标采购行动方案(2017-2019年)》《关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管的指导意见》等，以适应行业的发展和变化。

总体来说，招标投标行业在中国得到了国家和地方政府的高度重视和支持，其监管和自律机制也日益完善，为行业的健康、稳定和持续发展创造了有利条件。

2.4 行业格局

图：2021年招标行业主要上市公司横向对比

图：2021年中国国有招标代理机构TOP20

资料来源：资产信息网千际投行华经产业研究院

第三章行业定价机制和驱动因素

3.1 行业发展驱动因素

政府采购规模上升

近几年全国政府采购规模实现稳步增长，2019年受地方预算采购规模下降整体政府采购规模出现收缩，主要原因为地方政府大力压减一般性支出，集中财力保重点支出，特别是区（县）级财政将很大一部分财力优先用于“三保”等刚性支出。受此影响，2019年全国政府采购规模为33067.0亿元，较上年减少2794.4亿元，下降7.8%。2020年全国政府采购规模开始回升，较上年增加3903.6亿元，增长11.8%，全年实现36970.6亿元，占全国财政支出和GDP的比重分别为10.2%和3.6%。　2021年，全国政府采购规模为36,399亿元，较上年减少571.6亿元，下降1.6%；占全国财政支出和GDP的比重分别为10.1%和3.2%。

图：各类采购方式占比

资料来源：资产信息网千际投行财政部官网

从结构来看，货物、工程、服务政府采购规模分别为9,399.2亿元、16,961.2亿元和10,038.6亿元，占全国政府采购规模比例为25.8%、46.6%和27.6%。从组织形式来看，政府集中采购、部门集中采购、分散采购规模分别为9,744.3亿元、3,528.3亿元和23,126.4亿元，占全国政府采购规模的26.8%、9.7%和63.5%。从采购方式来看，公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购规模分别占全国政府采购规模的77.6%、1.0%、2.8%、9.7%、1.0%和3.8%。

建筑工程行业

我国对工程招投标的规定严格，《工程建设项目货物招标投标办法》中华人民共和国招标投标法第三条规定：在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。达到下列标准之一的，必须进行招标；

（1）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；

（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；

（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；

（4）单项合同估算价低于第（1）、（2）、（3）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。

资料来源：资产信息网千际投行住房和城乡建设部

2017年招标代理资质逐步放开后，工程招标代理机构企业单位数快速增长，从2017年的6209家上涨至2020年的9106家，增长46.65%。营业总收入由22,770,880万元上涨至42，753,348万元，增长87.75%。

医疗机械行业

我国医疗器械行业起步较晚，与欧美国家存在差距，市场发展潜力巨大。2020年，我国医疗器械市场规模达7776.63亿元，较2016年市场规模3719.26亿元涨幅107.43%，受疫情影响，2020年医疗器械市场需求激增，预计2021市场规模将达到8351.81亿元。2020年，我国医疗机构数量达102.3万个，同比增长1.53%，机构数量拉动采购需求增长。

资料来源：资产信息网千际投行中商产业研究院

3.2 招标风险分析

招标行业作为国家经济建设的重要组成部分，其稳健发展对于确保公共资源的合理配置和公共利益的维护具有重要意义。然而，该行业也面临着一系列风险，需要行业参与者和监管机构高度关注并采取相应的风险管理措施。

市场竞争加剧的风险：随着招标代理机构资质的放开，市场进入的门槛逐渐降低，新的参与者纷纷涌入。这使得原本已经竞争激烈的市场更加拥挤，可能导致价格战、服务质量下滑等不良现象。

人才资源不足的风险：招投标行业对人才的需求旺盛，但目前行业内部对人才的培养和吸引机制尚不完善，导致人才短缺和流失。核心人才的流失可能会影响公司的业务运营和长远发展。

合规操作风险：招投标活动涉及的法律法规繁多，操作必须严格合规。任何疏忽或失误都可能导致法律责任，对公司的声誉和经营造成严重损害。

宏观经济政策变动风险：招标行业与国家的宏观经济政策紧密相关。任何政策的调整都可能对行业的发展趋势产生影响，特别是对于那些与政府项目紧密相关的招标代理公司。

应对策略

加强内部培训：企业应加大对员工的培训力度，提高其业务能力和法律意识，确保业务操作合规。

建立人才激励机制：通过提供有竞争力的薪酬、职业发展机会和良好的工作环境，吸引和留住人才。

加强市场研究：定期对市场进行深入研究，了解行业趋势和政策变化，及时调整业务策略。

建立风险管理体系：建立完善的风险管理体系，对各种风险进行识别、评估和控制，确保企业稳健发展。

3.3 中国主要参与者

国信招标集团股份有限公司

国信招标集团股份有限公司是由原国家计委基建办、神华集团、首创集团等股东共同出资并经原国家计委批准设立的综合性咨询服务机构。国信招标集团成立以来，陆续承接了大量的国家及地方重点工程的招标代理业务，项目范围涵盖工业、农业、水利、交通、能源、信息科技、社会公用、城市基础设施等国民经济建设各个领域。包括2008年奥运会国家主体育场（鸟巢）、国家重型燃气轮机组、国家原油战略储备库、西气东输、南水北调、三峡库区环境保护、远望“5”号航天测量船等项目。业务范围包括招标代理、项目管理、工程咨询、造价咨询、工程监理、国际贸易和信息技术服务。

中招国际招标有限公司

中招国际招标有限公司前身为中招国际招标公司，于 1993 年经原国家经贸委批准组建，在全国范围内先后设立河南、吉林、广东、重庆等覆盖省和直辖市 30 多家分公司，参股成立多家子公司，以招标为引领，依托数字项目管理平台开展工程咨询、PPP 咨询、BIM 咨询、项目管理、造价咨询、国际国内贸易及相关业务。公司组织实施了国家基本建设、政府采购、企业技术改造等各类项目的国际或国内招标，参与了市政、环保、能源、交通运输、水利、邮电通讯等各类重大工程建设项目招标。

图：中招国际招标股权结构图

资料来源：资产信息网千际投行企查查

国义招标 [证券代码:831039]

国义招标股份有限公司是一家专业的招标采购代理服务商，主营业务包括招标代理服务（2022年营收占比97.23%/毛利率52.35%）和招标增值服务（2022年营收占比2.77%/毛利率66.22%）。招标代理服务是受招标人委托代为组织招标活动并提供相关服务。招标增值服务主要是招标后续的采购代理服务、工程造价服务。

图：国义招标股权结构图