船舶制造行业发展现状 行业发展形势严峻

2019年，我国船舶工业以供给侧结构性改革为主线，不断推动行业向高质量发展转变。在全行业共同努力下，我国船舶工业稳中有进，船型结构升级优化，企业效益企稳回升，三大船舶央企重组稳步推进，修船行业盈利水平明显提高，海洋工程装备“去库存”取得进展，智能化转型加快推进。但受世界经济贸易增长放缓、地缘政治冲突不断增多、新船需求大幅下降的不利影响，用工难、融资难、接单难等深层次问题未能从根本上得到解决，船舶工业面临的形势依然严峻。2020年1－11月份，我国造船完工量降幅进一步收窄，新船订单和手持船舶订单量下降，重点监测企业主营业务收入增长，工业总产值等指标同比下降。

——手持船舶订单数量呈波动下降的趋势

2014年以来，我国手持船舶订单数量呈波动下降的趋势。2019年，我国船舶工业以供给侧结构性改革为主线，不断推动行业向高质量发展转变。截至2019年12月底，手持船舶订单8166万载重吨，同比下降8．6％。2020年1－11月全国手持船舶订单7170万载重吨，同比下降10．8％。

在中国手持船舶订单占全球比重方面，比值一直维持在42％－50％之间，一直保持着全球第一的位置。韩国在2020年1－11月手持船舶订单4766万载重吨，占比35．2％。

——新接船舶订单近年也呈现波动下跌的趋势

在新接船舶订单方面，2019年，全国承接新船订单2813万载重吨，同比下降20．7％。2020年1－11月，全国承接新船订单2131万载重吨，同比下降8．7％。从全球比重来看，中国新接船舶订单量占全球的比重近年来呈现波动上升趋势；在2018年，中国新接船舶订单量占全球的比重为39％随后一直上升至2020年1－11月的49．4％。

——中国造船完工量站全球的比重一直遥遥领先于其他国家

2019年，全国造船完工3690万载重吨，同比增长6．2％。2020年1－11月，全国造船企业造船完工3457万载重吨，同比下降0．9％。在全球占比方面，中国造船完工量站全球的比重维持在40％左右；相对于其他国家（韩国，28．7％；日本，26．2％），中国的造船完工量站全球的比重一直遥遥领先于其他国家。

——行业经济效益近年来呈现下跌趋势

根据中国船舶工业行业协会的数据，2014－2020年中国船舶工业营业收入呈现逐年下跌的趋势。在2015年，中国船舶工业营业收入为7893．8亿元，随后一直下跌至2020年1－11月的2601亿元。

注：协会暂未公布2019年全年的经济指标数据。

从利润总额角度来看，2014－2020年中国船舶工业利润总额也呈现逐年下跌趋势。在2014年，中国船舶工业的利润总额为261．1亿元随后一直下跌至2020年1－11月的17亿元。

注：协会暂未公布2019年全年的经济指标数据。

根据中国船舶工业行业协会的数据，2020年1－11月份，船舶行业75家重点监测企业完成工业总产值3411亿元，同比下降0．9％。其中船舶制造产值1530亿元，同比下降2．3％；船舶配套产值251亿元，同比下降4．6％；船舶修理产值147亿元，同比增长12．2％。

2020年1－11月份，船舶行业75家重点监测企业完成出口产值1210亿元，同比下降4．7％。其中，船舶制造产值867亿元，同比下降4．8％；船舶配套产值48亿元，同比下降5．9％；船舶修理产值90亿元，同比增长13．9％。

船舶制造行业前景趋势 RCEP带来巨大发展潜力空间

近年来，我国造船业实现快速发展，已与韩国、日本成鼎足之势，但低成本依然是我国造船业在国际市场上赢得订单的重要依托。然而，人工成本的日益攀升，船市低迷造成的船舶价格低位运行，以及今年新冠肺炎疫情因素的叠加，给毛利率本来就不高的我国船企带来巨大的生存压力，让我国造船业的成本优势难以为继。根据中国船舶工业行业协会的公开信息，从设计源头挖掘降本潜力，对于中国造船业保持成本优势至关重要。

此外，2020年11月15日，历经8年谈判的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）于11月15日正式签署。针对船舶工业，RCEP有望降低设备采购成本，进而缓解我国船舶建造成本压力，扩大区域内船舶需求空间，有利于形成技术、原材料及中间产品、总装的区域产业一体化分工体系，利好船舶产品全生命周期服务的开展。与此同时，RCEP必将给我国低端船舶企业带来强大冲击，并放大当前我国船舶工业自主技术薄弱的劣势。

来源：前瞻产业研究院