2021年中国集装箱海运市场供需现状分析全国集装箱吞吐量不断上升

2021-08-24 16:55

海运行业主要上市公司：目前国内水运行业的上市公司主要有中远海特（600428）、长航凤凰（000520）、中远海控（601919）、宁波海运（600798）、中远海发（601866）、招商轮船（601872）、海峡股份（002320）、中集集团（000039）、盛航股份（001205）、渤海轮渡（603167）等。

本文核心数据：船舶数量、集装箱箱位、港口吞吐量

1、近年我国船舶减少，但集装箱箱位总体不断增加

从近年我国远洋船舶供给端分析，2016－2020年，中国远洋运输船舶呈下降趋势。2020年中国远洋运输船舶数量为1499艘，相比2019年下降9．9％。相较于2016年，2020年远洋运输船舶的数量减少了约900艘，降幅为39．8％。

图表1：2016-2020年我国远洋运输船舶数量变化情况(单位：艘)

从近年我国沿海船舶供给端分析，2017－2020年，我国沿海运输船舶数量保持持续在10300－10380艘之间浮动；2020年，中国沿海运输船舶达到了10352艘，相比上年同比下降0．1％。

图表2：2016-2020年中国沿海运输船舶数量及同比增速(单位：艘，%)

虽然近年远洋运输船舶总体数量减少，但是自2018年开始我国远洋运输船舶集装箱箱位持续攀升。2020年，中国远洋运输船舶集装箱箱位达到了180．8万TEU，相比上年同比上升48．9％。

图表3：2016-2020年中国远洋运输船舶集装箱箱位及同比增速(单位：万TEU，%)

2016－2019年，中国沿海运输集装箱箱位呈上升趋势，发展较为迅速；2020年中国沿海运输集装箱箱位位60．91万TEU，同比下降了3．7％。中国沿海运输集装箱箱位近四年复合增速为10．1％。

图表4：2016-2020年中国沿海运输集装箱箱位及同比增速(单位：万TEU，%)

2、中国集装箱运输市场需求缓慢上升

从需求端来看，中国集装箱运输市场需求缓慢上升。2016－2020年，中国规模以上港口集装箱吞吐量逐年上升，2020年为26430万TEU，同比增长1．2％。其中，沿海港口完成23429万TEU，增长1．5％；内河港口完成3001万TEU，减少0．5％。

图表5：2016-2020年全国港口集装箱吞吐量(单位：万TEU，%)

2020年，上海港、舟山港、深圳港、广州港和青岛港为中国集装箱吞吐量排名前五的港口，该五个港口的集装箱吞吐量都有不同程度的增长。其中，上海港全年吞吐量为4350万TEU，同比增长0．4％，排名全国第一。舟山港和深圳港集装箱吞吐量分别为2872万TEU和2655万TEU，同比增长4．3％和3％，位列第二、第三。

图表6：2020年中国港口集装箱吞吐量前二十排名(单位：万TEU)