云从过会、旷视未卜、依图折戟：AI赛道还有机会？
撕掉AI的标签
AI赛道在过去几年脱不掉的标签是“盈利难”和“亏损巨大”。逐渐地,这些财务指标也成为了技术的想象力之外的价值标准。
技术从实验室到应用场景之后多少会有水土不服。用户需求差异化,导致人工智能解决方案往往定制化程度高,很难规模化。激烈的竞争又令行业进入价格战。
这时候,谁先落地,谁先应用,谁就掌握了价值的锚点。
电影《AI》
以率先落地AI技术的安防行业为例,海康威视总裁胡扬忠曾在采访中对媒体表示:“安防行业是一个碎片化、场景化的市场,用户需求差异化和定制化需求明显,平均回报并不高,每个项目贡献度都不大。”
都是做ToB生意,提供AI解决方案的公司毛利率没有产品易标化的软件公司高。云从、旷视、依图三家公司业务毛利率基本不超过70%,而且波动较大,趋势的不确定性强。
大部分AI企业患了“三高”病(高投入、高亏损、高人才),从旷视、依图、云从三家目前披露的财务数据来看,净亏损率居高不下。其中云从的亏损率控制要明显好于其他两家,这也是它有底气上市的原因之一。
AI企业的高亏损率主要来源于巨大的技术研发投入,横向对比三家的研发费用和占营收比例,可以很明显看到它们的入不敷出,自身造血能力不足,技术潜力尚未完全发挥出来。
AI公司们并没有赶上个好时候。当前正是估值体系集体迷茫的时刻,多个行业都在经历自己的调整期。巨头们也纷纷入局,在自己的生态里做AI。
但可以看到的前景是,行业的方向越来越明确,从实际场景出发,优秀的AI企业也在往行业上下游纵向延伸。AI不像之前预测的那样“颠覆性改变行业”,而是润物细无声地慢慢渗透。随着数据、技术、场景的多重叠加,AI定会迎来真正的春天。
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