2020年中国智能仓储产业市场规模及竞争格局分析

2020-10-12 14:11

智能仓储产业图谱

智能仓储产业链主要分为上、中、下游三个部分，其中上游为设备和软件提供商，分别提供硬件设备（输送机、分拣机、AGV、堆垛机、穿梭车、叉车等）和相应的软件系统（WMS、WCS系统等）；中游是智能仓储系统集成商，根据行业的应用特点使用多种设备和软件，设计智能仓储物流系统；下游是应用智能仓储系统的各个行业，包括烟草、医药、汽车、零售、电商等诸多行业。

图表1：中国智能仓储产业图谱

产业现状：政策、市场、技术推动行业快速发展

——仓储行业发展阶段

仓储行业发展包括人工仓储、机械化仓储、自动化仓储、集成自动化仓储、智能仓储五阶段。目前，我国仓储行业发展整体处于自动化仓储阶段，主要应用AGV、自动货架、自动存取机器人、自动识别和自动分拣系统等先进物流设备，通过信息技术实现实时控制和管理。但在细分领域如电商、医药等部分先进企业的仓储管理中已经进入智能仓储的应用实施阶段。

图表2：仓储行业发展阶段特征

智能仓储系统是运用软件技术、互联网技术、自动分拣技术、光导技术、射频识别（RFID）、声控技术等先进的科技手段和设备对物品的进出库、存储、分拣、包装、配送及其信息进行有效的计划、执行和控制的物流活动，主要包括：识别系统、搬运系统、储存系统、分拣系统以及管理系统。

图表3：智能仓储系统结构框架

——政府层面高度重视

随着物流行业在我国工业发展中发挥越来越重要的作用，国家政策也不断加快完善与其相匹配的政策措施，物流行业发展逐渐向智慧物流方向过渡，而智能仓储是智慧物流的重要部分，近几年国家密集出台各类促进智能仓储发展的政策规划，为行业发展指明发展，促进行业技术不断创新进步，一系列政策及规划，都给中国智能仓储行业带来比较好的政策环境。

图表4：截至2020年9月智能仓储行业相关发展政策汇总

——市场规模增长较快

近年来智能仓储行业相关产品的市场需求呈现增长趋势。一方面，行业下游应用广泛，在产业的工厂端、流通端、消费者端均有较多应用场景。在经济转型升级阶段，高端物流仓储的应用可大幅降低国民经济体系中的物流成本，提升物流运行效率，这对提高国民经济运行效率和质量，提高我国经济效益都具有重要意义。另一方面，以电子商务、快递物流、医药、新零售等为代表的多个涉及国计民生的下游应用领域出现新业态、新产业、新模式，对仓储行业提出了更高的性能要求，这使得下游应用行业对智能仓储的需求不断增长。

根据GGII数据，中国经济的持续健康发展和中国物流业的崛起为仓储业的发展提供了巨大的市场需求，加上制造业、商贸流通业外包需求的释放和仓储业战略地位的加强，智能仓储市场规模快速增长，2013－2019年年均复合增长率为17．6％，到2019年中国智能仓储市场规模达到856．5亿元。

图表5：2013-2019年中国智能仓储市场规模增长情况(单位：亿元，%)