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市场尚未整合,马太效应初现,价值链扩张

目前在各个板块,物联网企业的数量都在持续飙升。

以物联网平台为例,2017年全球物联网平台赛道中有450家企业,如今这一数量早已突破600家,不断有新选手加入。

与此同时,市场的马太效应增强,中小企业的生存空间不断被压缩。在2019年排名前10的物联网平台企业占据了整个市场份额的六成。

与此同时,多个巨头利用充足的资本,在疫情期间大举收购,进一步强化了头部企业的主导权。比如微软收购了Metaswitch Networks和Affirmed Networks,以增强自身在网络管理方面的能力;苹果收购Xnor．ai和NextVR,进一步在人工智能和XR领域扩张;英特尔收购Mobileye和Moovit,加大在自动驾驶和智慧出行领域的筹码。

市场资源和技术进一步向头部企业靠拢,市场集中度提升的趋势,短期内难以逆转。

从“端、边、管、云、用”的纵向层面来看,“端侧”和“管道”的企业成熟度较高,这源自于需求侧的拉动效应。

当企业的成熟度到达一定阶段,为了快速响应市场变化,提升对风险的应变能力,许多物联网企业开始了自建产线之旅。根据挚物AIoT产业研究院的调研,工业互联网硬件、蜂窝通信模组等领域的多家企业,正在自建工厂或者产线,加强对供应链的管理。

从横向行业应用来看,工业是物联网的最大垂直应用领域之一。很多物联网公司都会重点展示其工业应用案例,以说明物联网技术如何帮助制造商节省成本,或者获取新的收入来源。典型的应用包括状态检测和预测性维护,电子看板和可视化呈现,能源监控以及质量控制等。

对比从2016年到2021年的物联网产业图谱,我们可以看到更多物联网产业演进的脉络。

到底发生了哪些变化?

首先,物联网IoT和人工智能AI正在深化融合,AI深入渗透于物联网的各个层面。

与跨越拐点的物联网类似,人工智能也正在走向下一个跨越:完成从技术到价值的跨越。

通过与物联网相结合, AI的能力将更容易下沉到各行各业,成为企业数字化转型中必不可少的一部分。

其次,边缘硬件正在持续下沉,愈发贴近“端”侧。

“边”是相对于“中心”的概念,指的是贴近数据源头的区域。

边缘智能指的是将智能处理能力下沉至更贴近数据源头的网络边缘侧,就近提供智能化服务,从而满足当前市场对实时性、隐私性、节省带宽等方面的需求。

边缘智能作为人工智能应用的“最后一米”,其价值越来越受到市场重视,在工业互联网、车联网、超高清视频等领域的应用将会逐步扩大。

最后,物联网的价值链正在变得更加紧密,以各种层面的物联网平台为锚点向上和向下不断延伸。

物联网平台在某种程度上,可以被视为操作系统。

物联网的操作系统,需要调度“物”的底层计算能力、物体本身、由物体构成的集群,甚至脱离物体调度其社会关系和协作网络。因此物联网操作系统存在于“云、边、端”多个层面。

虽然这些物联网平台扮演着不同的角色,但它们有一个共同的功能,就是像胶水一样把上下游价值链的各个部分整合到一起。很多物联网公司都建立了自己的平台,以便拉通端到端的合作伙伴生态,为用户提供更直接的长期价值。

物联网的整个产业链也因此发生着变化。物联网公司无论是自建平台生态,还是融入外部结盟,企业之间的合作都愈发紧密,并且吸引着更多的新角色参与其中。