产量下跌，全球工业硅产业将进一步向中国迁移！

2021-06-15 15:55

前瞻网

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21世纪，随着全球信息科技的不断发展，全球工业硅的需求增长迅猛。但伴随着环保监察力度不断加大、世界经济发展放缓等背景下，工业硅产业由高速成长期逐步过度到平稳运行，全球工业硅产能受到严格控制，工业硅产能产量由无序扩张转为有序增长。

2020年，受到新冠肺炎疫情的时候，下游端需求减少从而导致产量随之下跌；2020年全球工业硅总产量为303万吨，同比下降5．9％。

行业主要上市企业：合盛硅业（603260）、通威股份（600438）、瓦克尔化学（WCH）等

本文核心数据：工业硅产量、工业硅需求量、工业硅产量分布情况、工业硅需求分布情况

1、需求端疲软造成产量下跌，全球工业硅产业将进一步向中国迁移

21世纪，随着全球信息科技的不断发展，全球硅材料需求增长迅猛，主要用来制作半导体材料、太阳能电池、各种集成电路、金属陶瓷、军事武器、光导纤维通信、性能优异的硅有机化合物等广泛应用于航空航天、电子电气、建筑、运输、化工、纺织、食品、轻工、医疗、农业等行业。

特别是近几年，随着太阳能光伏、汽车、建筑工程、电子信息几个行业的加速发展，也使得硅产品经历了从产能过剩到供不应求的巨变。但伴随着环保监察力度不断加大、世界经济发展放缓等背景下，工业硅产业由高速成长期逐步过度到平稳运行，全球工业硅产能受到严格控制，工业硅产能产量由无序扩张转为有序增长。

图表1：硅材料的分类

根据中国有色金属工业协会硅业分会的统计，2016－2020年全球工业硅的产量呈现倒V态势。2019年，受下游行业需求降低、硅价下降影响，全球全球工业硅产量出现了下跌的情况。2020年全球工业硅总产量为303万吨，同比下降5．9％，主要是受疫情影响，海外工业硅企业生产受到较大影响。

2020年全球工业硅主流企业包括德国瓦克（Wacker）公司、挪威艾尔肯（Erkem）公司以及Ferroglobe Plc公司，俄罗斯、澳大利亚、冰岛等工厂均有减产。

图表2：2016-2020年全球工业硅产量变化情况(单位：万吨，%)

全球主要工业硅生产国还包括巴西、美国、挪威、法国等国，根据中国有色金属工业协会硅业分会的统计，2020年全球工业硅产量为303万吨，其中中国工业硅产量210万吨，约占全球产量的69．3％，位列第一位，工业硅产量集中在中国，由于资源优势中国具备低成本工业硅优势。巴西工业硅产量占比达7．3％，位列全球第二位；再次是挪威，产量占比达6．6％，位列全球第三位。美国占比4．3％，位列全球第四位。

图表3：2020年全球工业硅产量区域分布情况(单位：%)