通达系:加盟是把双刃剑

和顺丰、京东物流以直营模式确保服务体验的思路不同,“通达系”打下快递行业的半壁江山,靠的是“加盟”这种轻资产模式。

加盟模式曾被认为是行业发展的未来方向,因为该模式扩张速度快,企业能够快速布局全国。此外,由于投入成本低,以加盟模式为核心的快递企业能把价格压得很低,这对于客单价较低的电商卖家来说吸引力强大,而电商件又占了快递总量的大半江山。

2013年,阿里巴巴联合“通达系”组建菜鸟网络,此后,在菜鸟网络的协调,以及阿里巴巴的入股动作下,通达系揽下了阿里系绝大多数电商件。目前,以加盟方式快速扩张的“通达系”已分得70%以上的市场份额。

以市占率第一的中通快递为例,2020年,中通快递的市占率为20．4%,截至2020年12月31日,中通快递揽件/派件网点数量约为3万个。市占率第二的韵达快递,在全国则拥有3875个加盟商及32624个网点及门店。

跟直营模式比,加盟模式的决胜之道是“量”,但这种轻资产的运营模式,也带来了管理缺失的问题。

具体而言,加盟模式下,一单快递从收件到派件,总共经过“三道关”:收件端加盟商,总部干线,派件端加盟商。这三道关口之间联系不够紧密,加盟商只要准备充足的资金即可加盟。也就是说,快递公司无法直接接触到终端客户,因此无法了解收件端和派件端的管理和服务痛点所在。因此,通达系的服务质量一直备受争议。

不同于对物流各环节掌控力更强的顺丰和京东物流,“通达系”的竞争力更多来源于性价比,这意味着行业竞争更容易陷入“以价换量”的恶性循环。

虽然扩张迅速,但对于通达系来说,钱一点也不好挣。究其原因,是“通达系”之间的价格战愈演愈烈,尤其是在新玩家极兔速递入场搅局之后。尽管“通达系”做出了反击——禁止加盟商代理极兔的业务,但在各家都在争取更大市场份额的过程中,原本已经微薄的单票利润还是进一步被榨干。

2020年,“通达系”的单票收入基本为1-3元,单票扣非净利不到1元,其中中通、圆通和韵达的扣非净利分别为0．27元、0．12元、0．09元,百世不仅挣不到钱还要贴钱,其2020年单票扣非净亏损为0．21元。

2021年第一季度,快递行业价格战加剧,“通达系”的单票扣非净利润继续承压,圆通、韵达的单票扣非净利分别被压到0．11元、0．05元,申通的单票扣非净亏损则是0．04元。

价格战是杀敌一千自损八百的做法,这与加盟模式本身的弱管控特点关联密切。不过,以此断言直营、加盟孰优孰劣并不合适。顺丰、京东物流、通达系各有难题,其对应出路也各不相同。

拐点已至,各寻出路

顺丰、京东物流和通达系进入拐点,而在不同的压力下,“基因”迥异的企业也提出了差异明显的发展思路。

在4月份的股东大会上,王卫除了对顺丰业绩“暴雷”做出解释,还强调了顺丰“独立第三方行业解决方案的数据科技服务公司”的发展定位,其思路折射的趋势其实是,光靠资产和人力投入来实现增长的做法逐渐行不通,进一步的降本增效,需要向技术要答案。

京东物流则在招股书中强调其“一体化供应链服务商”的定位,其“一体化”包含了快递、干线整车和零担运输、最后一公里配送、仓储和其他增值服务(如安装和售后)。去年8月,京东物流宣布收购跨越速运,后者是主营零担的综合速运企业,收购背后,京东物流向供应链上游延伸、拿下更大增长空间的意图不言而喻。

拓展新空间的同时,顺丰和京东物流也在试图切入加盟制快递市场。而另一边,以中通为代表的“通达系”则在加强对“收、转、运、派”各环节的掌控,减少无效劳动和资源浪费,此外,其也试图走通从快递企业向综合物流服务的发展路线,加码时效服务、冷链、云仓等能力。

在快递战场上,行业已经过了单纯的“直营-加盟”之争阶段。价格战持续的同时,各企业纷纷瞄准了快递之外的增长空间。行业依然在高速发展,但相关企业的日子也仍不容易。