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大企业的窗口,并不容易飞进去

近几年,金蝶在云业务投入不少心血,虽然未为金蝶带来财务上的增长。但云业务的增速确实在提升。

2020年,金蝶云服务业务收入达到19．12亿元,相比2019年的13．1亿元增长45．6%。云服务收入在公司全部业务中的占比也相应达到57%,超过半数。

从营收占比看,云业务正在成为金蝶的支柱业务,说明金蝶转型决心极为坚决,从增速看,云业务收入成为金蝶财报的亮点。

金蝶云业务的收入主要源于三个平台:面向大型企业的金蝶云·苍穹、面向中型企业的金蝶云·星空以及面向小微企业的金蝶云·星辰。具体来看云业务的表现。

2020年,面向大企业客户的金蝶云·苍穹收入录得人民币约1．90亿元,同比增长220%。去年底,金蝶云·苍穹正式发布 V3．0 版本,对平台架构进行了升级,优化了平台开放能力。

财报显示,截至目前苍穹生态伙伴数量为430 家,生态产品上架355个。过去一年,金蝶云·苍穹共签约367家客户,合同共计近4．67亿元,其中苍穹新签客户283家,包含国家电力投资集团、招商局、华为、荣耀等企业。

面向中型企业的金蝶云·星空实现收入约11．41亿元,同比增长超过31．4%,客户续费率保持86%以上。截至2020年底,累计客户超过1．72万家。财报显示,2020年度内共有1793家端产品老客户升级至金蝶云·星空。

面向小微企业群的金蝶云·星辰2020年收入未披露,但财报指出,金蝶云·星辰自2020年上市以来获得超过3000家客户的信赖,平均订阅客单价是精斗云的4-5倍。金蝶精斗云收入实现同比62．4%高速增长,累计客户超过16万家,续费率约76%。

从营收占比看,中型企业无疑是金蝶云的强项,不过在企业服务领域,中型企业的忠诚度不高,比如,在疫情影响之下,因自身业务、现金流的问题,中小企业会削减在云服务方面的费用支出。

从目前的营收看,大企业客户增长快速,但在云业务上的营收占比并不高。此外,云苍穹的签约客户为367家,新客户数为205位,以此计算,大客户的续签率似乎并不如星空一样理想。

金蝶在全年业绩发布电话会议上表示,目前云星空开始盈利,但云苍穹仍有约七八亿元亏损。这也是金蝶发力云苍穹的重要原因。

为了争夺更多大企业客户,并迅速扭亏,金蝶在近期引入了新的血液加盟。

4月6日,金蝶集团内部发文,任命邓永富先生担任副总裁、金蝶云·苍穹事业部总经理。公开资料显示,邓永富一直深耕于IT行业,在商业软件领域有近20年丰富经验,在SAP期间曾历任客户经理、销售总监、中国区副总裁、全球副总裁等。

邓永富的加入,意味着金蝶在战略上极为看重云苍穹,但从目前市场的竞争格局看,用友、浪潮等在大企业上颇具优势。以用友为例,2020年,用友云业务实现收入34．22亿元,其中大中企业27．26亿元,小微企业2．41亿元。且增速均达到两位数及以上。

作为软件行业的老对手,用友转型时间并不如金蝶早,但近几年增长十分迅速。金蝶想要飞入大企业的窗,就要面临与用友的狭路相逢。