02智能网联测试示范区建设

到2020年底，相关部门已累计授牌智能网联测试示范区（场）16家，全国20多个省市开放超过3200公里测试道路，共计70余家企业申请近700张道路测试牌照、载人载物测试许可等，安全测试里程超过530万公里。参与智能网联汽车测试示范区的机构既包括整车企业，还包括科技企业、初创企业、科研机构。从智能网联测试示范区的分布格局来看，当前智能网联测试示范区分布与我国汽车产业发展格局相关，整体上分布相对均衡，在东部、中部、西部三大经济区与华东、华南、华北、华中、西南、西北、东北七大地理分区均有分布。

表2：智能网联汽车测试示范区分布

来源：火石创造根据公开资料整理

图2：智能网联汽车测试示范区分布示意图来源：自然资源部标准地图服务系统

03核心技术环节

感知系统方面，2021年上半年小鹏P5、蔚来ET7、极狐阿尔法s华为hi版等一批前装激光雷达的量产智能汽车集中发布，激光雷达在量产车型上的应用将进入新阶段。激光雷达企业方面，禾赛科技、速腾聚创、北科天绘、镭神智能、北醒光子等为代表激光雷达新兴公司在快速成长，科技巨头华为、大疆等也纷纷进军激光雷达市场，各自掌握独特的技术特色。

决策系统方面，目前车载计算平台主要被英特尔、英伟达、恩智浦、 Mobileye 等国外企业主导，但是同时华为、地平线、黑芝麻、超星未来、国汽智控、宏景智驾、中兴、恒润、普华、东软等企业在车载智能计算平台的瓶颈突破上有一定进展。2020 年 12月，宏景智驾发布了双子星 Gemini车规级高级别自动驾驶计算平台；2021年2月，国汽智控发布了面向量产的智能驾驶计算基础平台iVBB1．0 版本；2021 年4月，华为发布智能驾驶计算平台MDC810；2021年5月，超星未来发布了新一代高级别自动驾驶车载计算平台NOVA30P；2021年7月，地平线推出了全场景智能驾驶计算平台Matrix 5。

执行系统方面，线控底盘技术是自动驾驶汽车技术重要构成，其中线控制动与线控转向是两大核心产品。线控制动方面，市场格局中博世线控制动产品占据主导地位，精工底盘、伯特利等企业已在进行线控制动的技术攻关。技术路线上主要包括EHB（电子液压制动）和EMB（电子机械制动）两种方案，其中EMB方案有可能成为未来的主要方向。线控转向整体上当前处于发展的起步阶段，技术路线上电控系统备份冗余式转向（SBW）将可能成为未来的主导方向，市场格局中当前仍由博世、万都等国外企业主导，国内的蜂巢易创等企业已开始在这一领域发力。

高精地图与高精定位当前已取得一定的发展成果。高精地图是汽车的“长周期记忆”，为自动驾驶车辆提供道路先验信息，当前已有28家企业获得导航电子地图甲级资质，四维图新、高德地图、百度地图、易图通等企业己具有高精地图采制能力，从高精地图的落地场景上来看，目前落地场景主要是高速公路和停车场。

高精度定位技术方面，基于我国北斗卫星通信实时动态差分定位技术，已实现了在开阔道路上的亚米级定位，国内有关企业方面已取得不俗进展，例如中国移动发布5G＋北斗高精定位系统、六分科技已为多个OEM量产项目提供了高精度位置服务，司南导航也打造出了智能驾驶汽车北斗高精维度位置感知解决方案。

车联网行业生态初步建立。技术方面，当前基于5G的C－V2X技术是车联网发展的前沿方向。车联网产业链生态方面，华为、大唐已发布车联网芯片，移远通信、高鸿股份已具备可商用终端模组，星云互联、千方科技、金溢科技等均可提供路侧单元，一汽、长安、吉利等多家整车厂均积极表态支持。