04对未来的一些思考

当前的智能座舱作为汽车智能化的首要入口，我们其实能够清晰的看到它具有类似手机智能化的逻辑。在大的发展方向上，智能座舱的未来发展方向更多的还是用户需求与科技进步的双重作用。未来一定是更加智能和贴近人性。 但正所谓，居安思危，智能座舱市场的百花齐放背后也可能有着暗潮汹涌；登高才能望远，细小的趋势思考要站得比风口更高才行。基于此，我们看到了发展座舱域控制底层OS的必要性和汽车电子Tier１可能迎来庄家轮换的机遇。

座舱底层系统何时能自己拥有？

在座舱域控制底层OS上，据IHS统计和预测，2021年QNX占据60％市场份额。黑莓虽然在手机业务上已然退场，但当年引以为傲的安全系统，至今在汽车电子领域独霸一方。QNX是目前公认是最成熟，安全程度最高的座舱虚拟机操作系统。其优势就在于极小的系统大小和基于指令插队并支持分布式处理的特征，能够做到系统安全和减少容错。

另一边，虽然Linux和Android是开源免费的系统架构，但其运行环境相对脆弱，并且在兼容性、移植性和驱动上都有限制。如此优势让QNX依仗“买水人”的身份坐收渔利，收费项目不仅包括服务费和授权费，在安装的时候还按照车内屏幕的数量再收一笔费用。  

图：座舱底层OS的情况　　来源：佐思汽研

然而，智能座舱底层操作系统每辆车都要搭载的刚性需求。而国产车目前的解决方案并不关心研发底层OS，大多是在虚拟机上额外搭配娱乐系统。虚拟机作为汽车安全和控制的核心系统，具有汽车座舱域安全和衔接ADAS的不可逾越的地位。

虽然在不涉及底层系统设计的前提下，“套壳换皮”或者合作定制开发最容易做出国产化的成果。但长期来看，为避免未来在底层操作系统成为“卡脖子”的技术和国产系统自给自足，座舱底层操作系统的研发，需要持续的努力。

Tier0．5争夺战

在汽车产业中，传统的汽车主机厂供应商会分为 Tier 1、Tier 2等，指的是一级供应商、二级供应商。他们会提供汽车主机厂需要汽车整体架构方案和零部件，比如发动机、汽车电子系统、传感器等。Tier 0．5 的意思是供应商将零部件进一步整合，对整车厂进行统一部件供给。

汽车智能化后，汽油动力系统转化成三电系统，原Tier1在燃油动力的技术壁垒不再。目前Tier1老玩家如博世、恩智浦等提供的汽车智能化芯片算力普遍较低，在智能化和交互设计上同样也需要探索，这就给了互联网硬件公司入局的机会。

如果供应商能够整合成品组件和整套汽车电子系统与汽车制造商合作，这就意味着更大的自主权和利润。例如华为在赛力斯智选SF5的制造就是Tier0．5的角色。

科技公司掌握智能座舱和ADAS需要的大算力计算平台。在用户交互和信息处理上有优势。例如高通和华为掌握5G通信；高通、英伟达、IMG掌握大算力SOC架构；百度、谷歌等掌握高阶自动驾驶能力。这些长处，使得他们在技术的更新和使用上比起老玩家更能得心应手。虽然互联网硬件公司在车企合作上虽然要面对重重的车规级软硬件考核，但只要未来仍有机会，牌桌庄家就会换人。  

       原文标题 : 智能座舱的过去、现在和未来