02全球化进程早已达到拐点

麦肯锡的报告题目是China and the world， insidethe dynamics of a changing relationship，翻译为《中国与世界，关系不断变化的内在动力》。这份报告非常详尽，有166页，可谓是鸿篇巨制。不可否认，我写这篇文章的大部分时间，都消耗在阅读这篇报告上了，写完之后还准备马上再读一遍。

与我们普遍认为的“全球化是商业发展的必然规律”这一论断恰恰相反，报告呈现了全球化早在2005年就开始逐步逆转的趋势。

报告的重要结论包括：

按照购买力平价计算，中国在2014年已经成为全球第一大经济体，但其经济尚未全方位与世界融合。

中国－世界经济依存度指数显示，在贸易、科技和资本三个重点维度上，中国对世界经济的依存度相对有所降低。相反，世界对中国经济的依存度却相对有所上升。这表明中国经济发展重点正转向内需。

中国已融入全球技术价值链。麦肯锡从11个领域择取了81项技术进行分析后发现，中国对其中超过90％的技术均采用了全球标准。

麦肯锡着重选择了5种可能导致中国与世界之间的经济联系发生变化的发展趋势，并模拟了这些趋势可能引发的价值创造或流失。研究显示，到2040年，受影响的经济价值或将达到22万亿美元到37万亿美元（相当于全球GDP的15％至26％）。

从经济体量上看，中国已跻身全球大国之列，但仍有进一步与世界融合的空间。

“中国的对外开放和国际化推动了中国经济的发展。按照购买力平价计算，中国已经跃升为全球最大经济体。在其他一些方面，中国也显示出越来越重要的作用。然而，规模未必总能转化为全球影响力，中国与世界的联系在许多方面仍有待发展。”

在2015年以来的16个季度中，有11个季度的国内消费在GDP增长总额的比重超过60％。这一趋势折射出中国的本土供应链正日趋成熟。

中国对世界经济的依存度相对有所下降，而世界对中国经济的依存度相对有所上升。

展开这个数据，麦肯锡还分析了不同的地区以及不同的行业，对于中国经济的依存度。

其中，大型发达经济体对中国经济的依存度较低。从国内经济体量的角度考虑，发达经济体，尤其是西欧和北美各国，在贸易和投资方面对中国的依存度相对较低。对华出口额通常在其总产出中占比不足5％，对华进口额在其国内消费中的占比也不足5％。

这一结论与麦肯锡此前发布的报告Globalization intransition： The future of trade and value chains，翻译为《变革中的全球化：贸易和供应链的未来图景》的判断一致。

在那份报告中，麦肯锡分析了全球43个国家的23个行业价值链，希望理解1995－2017年间全球贸易与生产格局的变迁。

麦肯锡认为，全球化进程在2005年前后数年内已达到拐点，但随之而来的大衰退（The Great Recession）让这种变化模糊不清。

商品贸易的区域化属性正在增强。其中以亚欧地区最为明显。企业越来越倾向于在邻近消费市场的地方开展生产。

麦肯锡的报告还显示了一个值得关注的趋势，过去我们普遍认为制造业从中国外迁到东南亚，是因为其他国家在较低附加值的劳动力密集型产业中具有比较优势。

而麦肯锡的报告则显示，与人们的普遍认识相反，低技能劳动作为生产要素的重要性逐渐降低，目前全球仅有18％的商品贸易由劳动成本套利所驱动。而且在过去10年里，这一比例在很多价值链中逐年降低。T

制造业的迁移逻辑，并不是简单的寻求那些劳动力成本更低的国家和地区。

由此引发了另一种趋势：全球价值链的知识密集度越来越高，越来越依赖高技能劳动力。

自2000年以来，各价值链中的无形资产投资，例如研发、品牌和知识产权投资，在总营收中的占比翻了一番，从5．5％增长到13．1％。

中国制造外迁到东南亚之后，还诞生了一些有趣的趋势，相关内容在之后的部分中将会有所涉及。

报告通过三大技术领域，分析了中国在全球技术价值链中的三种定位。这三大技术领域分别是：电动汽车、机器人、半导体。

电动汽车：中国有可能实现全球整合

该行业在中国发展得相当繁荣，并显示出全球整合的趋势。

中国的电动汽车市场已经得到显著开发，2018年国内电动汽车总产量超过100万辆，而2013年时仅为22978辆，年均增速高达116％。

根据HIS Markit的统计，中国已成为全球最大的电动汽车市场。在纯电动汽车领域，排名前9的中国OEM厂商占据了本土市场逾75％的份额。国产电动汽车的关键零部件（包括电池和动力总成）也主要由本土厂商供应，合计约占总成本的60％。

机器人：中国在子领域崭露头角

中国仍然需要外国OEM厂商提供核心零部件和高端产品解决方案，但本土厂商已在某些子领域崭露头角。

根据国际机器人联盟的统计，中国是全球第一大机器人市场，占据2017年全球工业机器人总销量的36％。但中国OEM厂商的表现参差不齐。整体来看，虽然中国本土企业已逐步取得进展，但全球机器人及零部件制造业的大部分市场份额仍由外国企业掌控。

中国OEM厂商占国内总销量的比例已经从2013年的25％增加到2017年的45％左右（如果除去库卡机器人公司的份额，该比例则为31％）。

在规模较小、复杂度较低的应用领域，中国企业的进步最为显著。在国内的工业机器人市场中，本土OEM厂商是焊接和测量机器人领域的重要参与者，在点胶、堆垛、塑料成型以及金属铸造机器人领域更拥有50％以上的份额。但这些机器人应用市场的规模通常很小（年销量不足两万台），出口需求很有限；而且复杂度较低，最多只能取代一个工业化全职人力工时岗位。

中国供应商在材料处理（市场份额8％）、焊接（10％）和装配机器人（11％）这三个本土市场中规模尚小，但无论在全球还是中国本土市场，这都是最大的应用领域。

半导体：中国有望迎来新机遇

虽然中国仍在很大程度上依赖全球技术价值链，但新的机遇已经来临。

早在20年前，中国政府就将半导体列为了战略性产业。该产业随即获得了巨额投资，中国也逐渐发展成全球最大的半导体市场，这些都有赖于个人电脑、智能手机、智能电视、电动汽车、机器人等下游领域的巨大需求。

中国政府在2010年将新一代信息技术列为七大支柱产业之一。2014年，中国为战略性集成电路产业融资220亿美元，2018年又宣布设立另一只规模约470亿美元的投资基金。中国目前的半导体消费占全球总额的比例高达45％。

中国与世界经济联系的发展方向，将可能带来巨大的经济价值变动。

中国与世界的联系正处在至关重要的时刻，这种联系的发展方向（加强或减弱）将对中国和世界产生重要影响。

报告中模拟了中国和世界之间的经济联系在加强或减弱过程中，所能获得或失去的经济价值，并预测，至2040年，受到影响的经济价值或将相当于高达全球26％的GDP。模拟的5种场景包括：

1．成为进口目的地：

如果联系减弱，全球贸易流动或将收缩。模拟结果显示，与贸易相关的经济价值估计为3万亿－6万亿美元。

2．服务业的开放：

如果始终不放开对服务行业的限制，那么中国与发达经济体之间的生产率差距或将继续存在。模拟结果显示，服务领域受到影响的经济价值估计为3万亿－5万亿美元。

3．金融市场全球化：

反之，则可能导致中国金融市场出现更多波动，阻碍生产率增长。模拟结果显示，受影响的相关经济价值估计为5万亿－8万亿美元。

4．协作解决全球议题：

若中国与世界的经济联系减弱，那么中国所能发挥的作用和合作深度就会削弱。模拟结果显示，相关经济价值可能为3万亿－6万亿美元。

5．技术和创新流动：

反之则会逐渐削弱全球生产率。模拟结果显示与此相关的经济价值为8万亿－12万亿美元，具体情况取决于科技流动如何释放创新活力和推动生产率增长。