苹果供应商们“跌跌不休”，欧菲光的遭遇早有预兆

2021-03-23 11:33

作为中国光头光电领域的龙头厂商，欧菲光负责给苹果提供摄像头模组，但同时能替代它的公司也非常多。

“公司不会因苹果业务停止而倒下，反而可以去掉包袱，轻装上阵。”在欧菲光集团的核心干部大会上，创始人蔡荣军对“苹果剔除出供应链”一事做出了回应。

在失去了核心客户之后，这个曾经市值高达630亿元的供应链巨头，如今仅剩下236亿元，只能“断臂重来”。

事实上不仅是欧菲光，立讯精密、歌尔股份等国内苹果供应商们从去年开始就一直“跌跌不休”。

身处苹果供应链的他们，既尝着“糖”，也面临着“苦”。

欧菲光的遭遇，早有预兆

正所谓没有空穴来风的新闻，时间回到2020年7月21日，欧菲光被美国商务部列入实体清单，未经许可将不能从美国获得技术和设备。

在这之后，有关欧菲光被踢出苹果供应链的传闻一直甚嚣尘上，对于此类传闻，欧菲光一直矢口否认。

但凡对供应链有所了解的人都会明白：能进入苹果供应链，欧菲光必然能得到苹果的技术支持，这也为苹果“剔除”欧菲光埋下了伏笔。

在9月和12月，欧菲光两度发布澄清公告辟谣“被踢出苹果供应链”的传闻。但与此同时，欧菲光却卖着自家厂房。

欧菲光被苹果“踢出群聊”之后，国内供应链龙头们该未雨绸缪了

首先欧菲光将非苹果部分触控显示业务转移到安徽精卓。

随后又在今年初宣布将与苹果相关的设备工厂资产出售给闻泰科技，包括“广州得尔塔影像技术有限公司”、“江西慧光微电子有限公司”、“南昌欧菲显示科技有限公司” 等子公司。这其中，广州得尔塔影像技术有限公司的核心业务就是为苹果提供摄像头模组。

为什么突然要卖掉苹果供应链的子公司呢？

对此，欧菲光的解释是，本次交易主要剥离向境外大客户供应的镜头模组业务，剥离之后公司摄像头业务将聚焦镜头业务以及安卓系摄像头模组业务，公司更加聚焦消费电子、车载等多领域的光学及微电子等核心业务，持续优化公司内部资源配置和业务结构，提升高附加值产品占比。

把这条新闻放到今天来看，这里说的境外大客户，正是“苹果”。

欧菲光被苹果“踢出群聊”之后，国内供应链龙头们该未雨绸缪了

在长达9个月的时间里，欧菲光几乎所有的决策和动作，都是在为抛离苹果做准备，在整个链条传导下去之后，从管理层、到大股东、最终才被股民知晓。

综合当下国内苹果供应链的现状，41家A股苹果产业链公司中有21家公司净利润实现增长，更有10家企业净利润增长预计超过100％。

但与业绩的增长形成鲜明的对比，这些公司的股价却不断受挫。作为国内苹果供应商的典型，欧菲光多次否认被踢出群聊，但股价还是反映出实际情况，这些公司离开苹果供应链这个关系之后，曾经的高估值也将自由落体。

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