中医药发展历经千年，留下了一批优秀的百年老字号企业。然而近代以来，在现代医学等因素冲击下，这些老字号企业面临着严峻挑战。据商务部统计，新中国成立初期，我国大约拥有1．6万家中华老字号；到90年代只有1600余家；而目前仅剩下1130家，其中中医药行业有90多家。行业经历着持续下滑的阵痛。

转机出现在2015年。2015年以来，国家开始大力支持中医药的发展，相继发布了《中医药发展战略规划纲要（2016－2030年）》等近20个国家级政策，把发展中医药上升到国家战略层面。此时行业迎来第二曲线发展良机。

动脉网采访调研了北京同仁堂、云南白药、灵兰中医、大经中医等16家中医药企业，从企业管理、中药、中医等多个维度梳理行业发展脉络，完成了《2019中医药专题报告：中医药老字号的第二曲线》。报告分析了行业第一曲线下滑的主要原因，同时总结出老字号探索第二曲线的十条路径，以期能够激发读者更进一步的思考和实践。以下为报告重要内容节选。

主要观点：

1．造成中医药行业第一曲线下降的主要原因分为内忧和外患两部分。内忧体现在中药的生产、研发、质量监督、药效机理，中医的人才传承等问题；外患体现在现代医学的冲击、患者不信任等问题；

2．中医类医院诊疗人次增速在2015年触底反弹（3．4％），近四年逐渐缩小和西医类医院诊疗人次增速差距。2018年，中医类医院诊疗量增速（4．4％）超过西医类医院诊疗量增速（4．0％），行业迎来第二曲线发展阶段；

3．老字号企业从深化内涵和拓展外延两个维度探索第二曲线。一方面，通过国企改革、生产现代化、中药追溯体系、中医CDSS、互联网＋中医教育等不断强化自身实力；另一方面，借助悠久的品牌优势，老字号不断拓展新的业务增长点，大健康战略和中药消费化产品是当下的热门方向。

1． 中医药的第一曲线转折

老字号企业概况

中医药发展历经千年，留下了一批优秀百年老字号企业。新中国成立初期，我国大约拥有1．6万家“中华老字号”；1991年原国内贸易部认定的老字号只有1600余家；目前仅剩下1130家。根据阿里研究院的老字号品牌发展指数报告，其中只有10％经营状况良好。

中华老字号数量逐渐减少

资料来源：商务部，动脉网整理

目前经商务部认定的1130家中华老字号企业中，中医药行业约有90多家（占比8％，名单见附录）。在品牌创立时间上，广誉远是现存最早的中药老字号（创立于1541年），而鹤年堂是现存最早的中医老字号（创立于1405年），二者都有约500年的悠久历史。

中医药老字号代表企业（排名不分先后）

资料来源：动脉网整理

第二曲线之路

英国作家Charles Handy在《第二曲线：跨越“S型曲线”的二次增长》中曾描述，任何有机体，无论是动物、人或由人创造的产品，都会经历从诞生、生长、衰退，到最后结束的过程。S型曲线最开始是投入期，当投入高于产出时，曲线向下；当产出比投入多时，随着产出的增加，曲线向上；到了某一时刻，曲线将不可避免的达到巅峰并开始下降。

中医药老字号的发展同样适用于这个过程。

中医药行业和老字号企业在近现代经历了第一曲线转折，而且它在第一曲线掉头向下后才开始探索第二曲线，目前也没有完全做到大幅扭转，但它在近年来仍取得一定成绩。下面本报告将探讨是什么原因造成了第一曲线的转折，以及中医药老字号探索第二曲线的具体做法。

2． 内忧外患：近现代中医药转折的原因

造成第一曲线转折的主要原因分为“内忧＋外患”两部分。“内忧”体现在中药的生产、研发、质量监督、药效机理，中医端的人才传承等问题；“外患”体现在现代医学的冲击、患者不信任等问题；

2．1中药研发创新不足

中药原料往往来自天然动植物，成分复杂，药物作用原理不清晰。研发新药的过程很难像化学药一样标准化，由此造成中药研发创新不足。同时我国中药在专利保护上也不尽如意，中药秘方大量流失，海外市场被日韩等国抢占。

根据NMPA（原CFDA）的年度审评报告，国药监通过的中药NDA（新药生产上市注册申请）数量占比极小，2017年仅1个新药获批，而化学药有113个。2018年CFDA也只批准了2个中药新药上市，分别为关黄母颗粒和金蓉颗粒；

近几年NMPA批准的新药生产上市申请数量（NDA，个）

资料来源：《年度药品审评报告》，动脉网整理

中国作为中药的发源地，理应成为行业龙头，但无论是在产值上还是专利申请上，都被日韩等国甩在了身后。日本大和综合研究所的数据显示，全球中药市场份额一年约800亿美元，我国仅占10％。在国际贸易中，中国生产一些廉价的中药材，出口到日本、欧洲，然后他们生产成一些高溢价产品。

海外中药市场上，中国拥有专利数量仅为0．3％，而日本和韩国却拥有全球中药专利的70％以上。

2．2． 中药质量监督混乱

根据国家药监局发布的《2017年度药品检查报告》，全年发现药品GMP缺陷4339项，涉及中药饮片的缺陷有116项。2017年，国家药监局对57家药品生产企业进行了飞行检查。其中中药类生产企业38家，共有29家企业不符合相关要求，其中21家企业被收回药品GMP证书，符合要求的共有7家企业，2家企业已无相关生产资质。

2017年国药监药品飞行检查剂型分布情况

资料来源：《2017年度药品检查报告》，动脉网整理

中药材作为农产品的一种，不仅数量众多，而且产地分布广，生产流程复杂，所以容易发生农残超标、以次充好等质量问题。同时它的标准化程度也比较差，难以衡量与监控质量标准。总之，我国中药材流通行业一定程度上存在“小、散、乱”等情况。中药材难以溯源、中药材产业种植信息不透明、很多药材不符合标准、缺乏严格监管。药材的来源、晾晒、包装、存储、运输等均没有相应的规范。

中药饮片行业近五年被收回GMP企业数量

资料来源：国家药监局，动脉网整理

2．3． 中医馆盈利模式单一

根据《中医药馆》期刊的普查调研，全国约有5．5万家中医类医馆，包含国医馆、中医馆和中医诊所三类，行业收入约170亿元。国医馆代表了医馆的较高水平，根据对全国578家国医馆运营情况的统计分析，国医馆的盈利模式仍以药品销售为主，国医馆平均医师数量10．4人，平均诊室数量7．5间，每年平均营业额1084万元／店，主要由诊金收入、医技收入、药品收入三部分构成。

国医馆发展基本情况

资料来源：中国医药物资协会，动脉网整理

其中年均药品销售收入777万元／店，占比72％。而真正能体现中医师技术的医技收入占比18％，医技项目主要有针灸、火罐、理疗等。诊金收入只占10％左右。中医馆的盈利模式主要依赖医生开出的处方，但开药哪里都能开，这导致中医馆缺乏核心竞争力，也难以打造可复制的连锁中医馆。

国医馆药品收入占比72％

资料来源：中国医药物资协会，动脉网整理