撰文 | 何芙蓉

编辑 | 吴先之

“双11”将近,作为电商平台的年度狂欢节,这对商家和平台来说都是一次冲刺。

电商件占据快件的比例达高达80%,电商与物流齿唇相依、荣辱与共,尤其每年双11,既是挑战也是机会。

物流与电商存在广泛共同点,所以二者竞争格局也颇为类似。众所周知,京东物流是京东商城的底气;阿里依托“三通一达”搭建菜鸟网络,网布全国;拼多多与极兔均为后来者,在其他电商平台与物流企业已形成强绑定的情况下,两者各取所需,自成一派。

传统电商平台三足鼎立,抖音凭借直播这一新形式弯道超车。近日,据Tech星球报道,抖音计划将于今年10月上线一款独立电商APP。抖音随后回应称“不予置评”。

不过,光子星球从一位抖音商家处了解到,他们最近已经看到过抖音电商APP,但相对简陋,观感不佳,上线时间或将延后。虽然独立APP上线的时间还没有确定,但今年的双11抖音无疑将是一位不可忽视的重量级玩家。

物流给电商保驾护航,字节跳动最近加快了布局物流的步伐,通过“自建+投资”这两种途径,抖音电商似乎看到了和猫狗拼“抬杠”的希望。

近些年,拼多多与抖音电商崛起,在全面挑战老巨头的过程中,物流迟早会有一战,如今来了。

拼、抖物流上牌桌

去年3月,极兔从东南亚杀入国内市场。凭借与拼多多的合作关系,截至去年9月底,其日均订单就达到了1000万单。

而对于当时在国内市场起步只有半年的物流企业来说,它的网点、干线基本依托三通一达,即“蹭网”。

站在通达系的角度,接入极兔快递,有自毁前路的意味,不过这也与通达系等物流企业的运营模式有关。干线与网点主要为地方加盟,总部对于加盟商的控制力度并没有那么高。对于加盟商来说多收一个快递就多赚一点,加上极兔高派费的糖衣炮弹,为之创造了发育空间。

面对这只来势汹汹的兔子,去年双11前夕,韵达快递10月19日在内网发布了《关于全网禁止代理极兔业务的通知》,要求下属加盟公司(含承包区)不得以任何理由、任何形式加盟极兔网络及承包区;揽派两端不得以任何理由、任何形式代理极兔快递业务。在此之前,圆通,中通也发布了类似的通知。

到了今年年初,极兔率先掀起价格战,极兔在义乌一度把快递价格压低到了1元以下,喊出了“8毛发全国”的竞争口号。要知道,在正常的情况下,8毛连快递小哥的派费都不够。价格战之下,抖音得以稳步发展,同时它也在关注,有没有企业坚持不住,适时抄底。

靠着以价换量以及与拼多多的合作,不到一年时间极兔的派送单量便达到2000万单。即便通达系发出“封杀极兔”的通知,仍然挡不住加盟商倒戈,封杀效果并不明显。

极兔打破了快递市场微妙的平衡,三通一达、顺丰等被迫迎战。价格战带来的连锁反应是消费者使用体验的接连下降,派费降低、快件挤压、网点倒闭、快递员出走等事件频发,伤敌一千,自损八百。

最终,这场价格战在监管的干预下开始走向平息,恶性竞争被制止。

极兔作为这场价格战的发起者,制造混乱之时已经成功打入市场。双11是一个绝佳的增长点,去年这个时候极兔正被全网封杀。今年双11临近,其处境似乎已经被扭转。

光子星球询问多位业内人士,其中一位阿里巴巴菜鸟网络城市运营经理与一些菜鸟驿站老板皆表示,极兔快递件现在都是可以入库菜鸟驿站的,和其他快递一样。

关于如何介入,即由当地的极兔网点加盟商自行跟就近的菜鸟驿站协商合作事宜以及派费。

据光子星球了解到,在6月底7月初左右,极兔速递就已经与菜鸟对接好了,前者全国的快递件都可以入菜鸟驿站以及快递柜。

物流是一个桥梁,串联供给与需求两端。然而三通一达、百世快递的背后是阿里巴巴,接纳“价格屠夫”并不容易。阿里巴巴对百世的持股最高,达到30%;间接持有申通25%的股份;对圆通、中通、韵达的持股比例分别为22．5%、8．7%、2%。可见“通达系”与阿里关系之密切。

即便拼多多一直否认与极兔的特殊关系,但基于此前极兔90%以上的单量都是来自拼多多,通达系对于极兔的封杀,很大程度上是“猫拼”交战的延续。

拼多多的崛起对于阿里来说,本就有被偷袭了珍珠港的意味。极兔当时蹭网扩张,无疑是站在了阿里的对立面。

不过,一位极兔内部人士透露,极兔一直有在推进与淘宝的合作,但目前还没有进展。“我们的计划是在今年左右,把淘系这条路打通,到时候这个单量就会有一个大幅度的提升。”

打通淘系似乎是极兔眼下迫在眉睫的事情,据上述内部人士表示,目前极兔最新的全国日单量在2200～2400万单,增长明显放缓,比之1月的2000万,确实变化不大。

这其中一部分原因是极兔收敛了“以价换量”的策略,且过度依赖单一平台。当前,极兔大部分的单量来自拼多多,另外还有部分来自抖音、快手、苏宁易购等次级平台。

一位极兔直属省公司的网络经理透露:“目前我们正在和百世快递谈合作,极兔想通过收购百世快递来对接淘系。”

同时,9月23日据彭博报道,百世集团考虑出售快递子公司,估值或至多达10亿美元。对此百世集团方面表示,对于市场传言不予置评。

极兔可能会接盘百世快递,而这也是摆脱所谓“与拼多多有特殊关系”的关键一步。

不过,同样有消息称字节跳动也有接盘百世的可能。但抖音独立电商APP即将上线,其对标天猫的野心已是人尽皆知。一个没落的百世之所以与拼抖传出消息,主要还是建立新的网点太难,不如收购现成。

种种猜测,这也说明像极兔、抖音电商等这些新玩家入场后对于相关基础设施的渴求。当接盘侠当然比自建来得容易。

菜鸟作为第四方物流,调度着国内以三通一达为代表的主要物流公司,极兔入菜鸟,是阿里向极兔敞开怀抱的第一步,或可以视为正式上了国内物流的牌桌,而抖音同样在市面上寻找合适的标的。

极兔为何不自建末端网点,而是选择入网菜鸟,一位菜鸟驿站加盟商表示,现在末端网点已经相对饱和了,其中以菜鸟驿站为主,另外像三通一达等也有自己的网点或快递超市,极兔现在很难做起来。字节跳动不直接参与自建或许也有这方面的原因。