第二章 商业模式和技术发展

2．1 船舶工业产业链

海洋船舶的上游行业主要为船舶制造提供所需的原材料如钢铁、有色金属、复合材料等以及相关船用配套设施，中游行业海洋船舶工业主要是制造海洋船舶以及海上固定及浮动装置等海上船舶的相关产业，主要服务于航运业、国防军工以及海洋工程装备等下游产业。

图 海洋船舶工业产业链

资料来源：公开资料整理

2021年，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量为1428万载重吨、1769万载重吨、10220万载重吨，分别占世界市场份额的44．0％、52．5％和48．2％，三大指标占全球市场份额四成以上，我国船舶工业有国际市场有较大市场优势。

图 2022年1－5月世界造船三大指标市场份额

资料来源：中国船舶工业行业协会，华经产业研究院整理

2021年国际航运市场复苏叠加船舶批量更替周期，带动全球新造船市场超预期回升，我国船企抓住机遇承接大量订单，行业总体生产总值快速增长达到1264亿元，增长率高达10．20％。

根据中国海洋经济统计年报数据显示，2021年我国海洋船舶工业生产总量达1264亿元，占主要海洋产业比为3．70％，同比增速高达7．7％。其生产总量的快速增长表现在，海洋船舶完工量、新承接海船订单、手持海船订单这三大海船指标的增加，2021年这三大指标分别为1204、2402、3610修正万吨，且分别同比增长11．3％、147．9％、44．3％。

图 2016－2021年中国海洋船舶工业三大指标统计图

资料来源：中国海洋经济统计公报，华经产业研究院整理

2．2 行业供给需求与中国船舶公司

造船用钢

2021年，国际航运市场回暖，集装箱海运需求旺盛，全球新造船市场活跃，在新船订单大幅增长的带动下，造船用钢消耗量显著增加。据中国船舶工业行业协会初步统计，2021年我国造船用钢总量约980万吨，同比增长3．2％。

图 2015－2021年中国造船用钢消耗量及预测

资料来源：中国船舶工业行业协会，华经产业研究院整理

2021年，我国钢铁企业造船板产量呈先增长后减缓的趋势。1月份造船板生产量为69万吨，同比下降21．5％，自二季度开始快速企稳回升，11月产量达76万吨，同比增长7％。主要钢铁企业为全力满足船厂需求，持续加大生产力度。分季度看，一季度造船板月均产量71万吨，后三个季度月均产量更高，保持在80万吨左右。

图 2021年中国造船板产量分月份统计图

资料来源：中国船舶工业行业协会，华经产业研究院整理

海运市场行业现状

油船和干散货船是海运的主要运输船舶类型，且随着全球海洋经济的发展保持较高增速增长。2020年干散货船、油船、集装箱船运力分别为87933、60116．3、27485．6万载重吨。2021年随着全球经济从疫情带来的影响中逐渐复苏，全球海运市场需求会随之增加，且受船舶批量周期的影响，海运船舶制造订单量呈增长趋势。

图 2015－2020年全球船舶运力分类统计

资料来源：公开资料整理

中国船舶制造上市公司

我国主要船舶制造上市公司有中国船舶、中国重工以及中船防务等，根据各公司公报统计数据显示，2021年中国船舶相关业务收入为585．67亿元，中国重工船舶业务收入384．61亿元，中船防务船舶业务收入91．92亿元。虽然我国是世界造船大国，企业业务收入较为可观，但相对企业规模，截至2021年三家企业的研发人员数量较少，行业整体研发能力和自主创新能力在人才方面尚有欠缺。

图 2021年中国船舶制造上市公司业务对比

资料来源：公司公报，华经产业研究院整理