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巨头与“后浪”的夹击

从数据上看,在国内智能语音领域有着20年积淀的科大讯飞仍是当之无愧的龙头。

2020年12月,国际数据公司(IDC)发布《中国人工智能软件及应用(2020上半年)跟踪》报告,2020年上半年,国内语音语义应用市场规模达6．45亿美元,科大讯飞则占据当期中国语音语义应用市场份额第一。

图片来源:IDC中国

其实,在B端市场,比如智慧教育板块,经过多年深耕,科大讯飞已经建立起了相当的优势。据其公告显示,智慧教育业务覆盖范围已达到31省自治区,涵盖35000所学校上亿的师生数量,旗下产品智学网覆盖全国16000余所学校,年处理过程化学习数据达350亿条。

但是,节点财经分析发现,科大讯飞要实现千亿目标,仅靠B端市场会非常吃力。B端业务对研发规模和时间都有相当的要求,其盈利周期更长,同时需要大量资金支持。同时,B端业务也给科大讯飞带来了大量的应收账款。2020年其应收账款总额就达到了57．33亿元,占到了营收总额的四成。

所以,近年来科大讯飞开始向C端市场发力。早在2017年,科大讯飞就曾公开表示,希望未来To C的业务在三年左右能占到40%,远期能占半壁江山。公司副总裁江涛甚至希望,To C业务未来能占到公司业务的80%。

熟稔B端市场的科大讯飞,在C端却未必能风生水起。

由于智能语音技术的门槛并不高,科大讯飞当年的合作方们,诸如搜狗等已经成立了自己的语音团队,甚至推出了自己的产品。比如,在智能录音笔方面,2019年搜狗就发布了自己的智能录音笔炫彩版,比科大讯飞之后发布的录音笔SR301青春版更具价格优势。

2017年,“百箱大战”爆发,智能音箱沦为“白菜价”。当科大讯飞的翻译机仍保持着2999元高价的同时,网易、搜狗、猎豹百元级的低端语音识别产品已纷纷亮相。

三角兽联合创始人马宇驰曾表示,“在语音领域,人耳的误听率是93%,而当语音技术的准确率达到95%-96%以上,就可以商用。大家的准确率在商用层面都相差无几,而这时候,拼的就是资本和商业化能力。”

同样在2017年,科大讯飞副总裁、董秘江涛也曾对《财经》表示,“技术已不再是未来的竞争优势,关键是看谁跑得快。”

但是,随着越来越多的对手,特别是具备成熟产品生态链的阿里、腾讯、百度、小米、华为等加入战局,对科大讯飞来说都形成了巨大的挑战。

节点财经认为,由于科大讯飞没有形成产品生态链,且不掌握消费场景的入口,仅靠翻译机、录音笔撑场面,在同质产品的竞争上胜算不高。后来者如BAT们入场虽晚,但在C端市场均是雄踞一方的巨头。与它们 “拼刺刀”,科大讯飞的胜算似乎并不大。

此外,语音技术作为应用最广泛的人工智能技术之一,在智能客服、智能音箱、车联网等场景相继爆发的情况下,AI技术发生改变,通过云获取AI服务逐渐成为企业的首选,云服务商成为语音AI市场的大黑马。目前,阿里在获得智能语音领域产品数量、市场份额、API调用量三项保持第一,走在了最前面。

在这方面,相较BAT等巨头,科大讯飞的竞争优势并不明显,甚至还面临云知声、思必驰等语音初创公司的挑战。

当然,作为A股“人工智能概念股”龙头之一,科大讯飞在人工智能方面还是取得了相当亮眼的成绩。

截至2020年12月31日,讯飞开放平台已聚集超过175．6万开发者团队。在这个平台上,科大讯飞已开放334项能力,连接230万生态合作伙伴,开发应用数从70万增长到93万。通过这个平台,人工智能核心技术得以深度赋能各个行业。

但是,在人工智能这一风口之下,除BAT巨头们纷纷布局外,“AI四小龙”商汤、旷视、云从、依图等公司同样不容忽视。面对巨头与“后浪”的夹击,创立20年的科大讯飞仍需加大投入,但面临的竞争日益残酷。

比如在人工智能领域,专业人才非常稀缺。据波士顿咨询公司(BCG)2019年发布的《中国互联网经济白皮书2．0》的数据显示,中国AI人才数量稀少,总数在5万人左右,仅为美国的十七分之一。

就在这种情况下,科大讯飞研发人员数量却出现下滑。2020年财报显示,公司研发人员数量为6461人,同比增加0．89%。但相比2018年的6902人,仍减少了数百人。

就在几天前,科大讯飞员工跳槽腾讯被判赔1200万还登上了微博热搜,一度引发亿万网民围观。因人才流失而“出圈”,对科大讯来说似乎并不光彩。

在科大讯飞的B端传统强项中,其护城河已经建立,但想实现高速发展,五年内营收从百亿跨入千亿之列,难度不容小觑。也许,扩大语音技术的应用场景,避开与巨头们正面碰撞,发掘盈利更为丰厚的新兴领域,科大讯飞才能实现千亿目标。但是,这对科大讯飞来说,并非易事。

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